Category Archives: Salesforce.com CRM
如何申請 Salesforce CRM 免費帳號 | 二種免費版本的詳細說明與比較 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)
內容介紹 Salesforce CRM 有二種免費的版本，本篇文章將詳細介紹、說明與比較，在閱讀本篇文章之後，你將可以了解哪一種免費試用適用於你，以及要如何獲得。 Salesforce CRM 的二種免費版本 除了在『什麼是 Salesforce CRM』一文介紹的免費試用版，你還可以申請註冊 Salesforce 開發人員環境，它也是免費。 Salesforce 開發人員環境，簡稱 DE，並不限開發人員才能夠申請註冊，一般使用者也可以，這個版本與在 Salesforce 首頁申請的免費試用版是不同的，以下詳細地比較二種 Salesforce CRM 的免費版本。 # 項目 免費試用版(PE) 開發人員環境(DE) 1 費用 免費 免費 2 如何註冊 在 Salesforce 官網註冊申請 在 Salesforce 開發人員網站註冊申請 3 期限 自申請日起 30 天 永久 4 授權數 5 個標準 Salesforce 使用者帳號 2 個標準 Salesforce 使用者帳號 5 資料空間 約 […]
認識 Salesforce.com CRM 的操作使用介面 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)
內容介紹 本篇文章內容有 6 個單元 Salesforce Classic 和 Salesfore Lightning Experience Salesforce CRM 有二種操作使用介面：Salesforce Classic 和 Salesfore Lightning Experience。 Lightning Experience、Lightning 或 LEX 都同樣是指 Salesforce Lightning Experience。它是新的 Salesforce CRM 使用介面，是自 2015 開始引進。 Salesforce CRM 操作使用介面的介紹 Salesforce CRM 操作使用介面有五個主要結構： 什麼是 Salesforce 應用程式？以及應用程式選擇工具 (App Lanucher) 在 Lightning 使用介面，左上角的『九宮格』是 App 切換。 點入之後，再點下方的『全面顯示』，你將可以看到所有你可以使用的 Salesforce CRM App 應用程式。 主要有： 在 Salesforce […]
管理使用者(2) | 使用者設定檔 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)
內容介紹 什麼是使用者設定檔 在新增使用者，需要選擇使用者設定檔，什麼是使用者設定檔？它的用途是什麼？ 使用者設定檔的設計用途是關於 Salesforce CRM 功能權限的管理，舉實際的例子說明。 說明 系統管理員 銷售經理 VIP客戶 職務與職責 1. 負責 Salesforce CRM 的系統管理2. 有最高的權限 1. 負責帶領所屬部門的銷售與顧客關係管理；不負責系統管理2. 需要能夠新增/讀取/修改的權限 1. 提供 VIP 能夠自行建立個案以及查詢的功能2. 只需要新增/讀取的權限 CRM 系統管理 開啟 關閉 關閉 銷售管理 開啟 開啟 關閉 個案管理 開啟 關閉 (公司另有專職部門負責處理顧客個案) 開放 其它應用程式 開啟 只需要『銷售管理』 特定 使用者設定檔 系統管理員 銷售經理 外部訪客 使用者設定檔的說明 在上面的例子，管理不同的使用者角色與職責的使用權限，在 Salesforce CRM 是透過『使用者設定檔』管理。 銷售經理使用者設定檔 實際建立一個銷售經理使用者設定檔，並查看它的內容。 […]
管理使用者(1) | 新增使用者、使用者基本資訊的詳細介紹、和刪除(停用)使用者 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)
內容介紹 本篇文章內容包括： 如何新增使用者 如何新增使用者有二個步驟： 新增使用者 設定路徑：設定 → 使用者 → 使用者 → 新增使用者。 依序地填入新使用者的資訊，然後按儲存。 建立新的檢視 為了更方便、更清楚地 Salesforce CRM 使用者管理，建議增加五個新的使用者檢視。 使用者檢視的設定方式和詳細說明。 檢視名稱 篩選條件 詳細說明 所有使用者 不篩選 詳列所有的使用者 系統管理員(管理使用者) 篩選欄位：設定檔；運算子：等於；值：系統管理員 一個 Salesforce CRM 經常會有不只一位以上的系統管理員，系統管理員有最高的權限，這個檢視能更清楚地管理你的 Salesforce CRM 的系統管理員 已啟用使用者 篩選欄位：啟用；運算子：等於；值：真 隨著持續地使用，人員的正常流動，有新的使用者，也有一些是已經離職的使用者，使用者的清單會越來越多。這個檢視設定將幫助更快速地清楚管理有效的使用者帳號。 已停用使用者 篩選欄位：啟用；運算子：不等於；值：真 你可以另外再建立一個檢視用於管理已經停用的使用者，這些使用者通常是已經離職的員工帳號。 其它使用者 篩選欄位：使用者類型；運算子：不等於；值：標準 在 Salesforce 裡，不只有 CRM 的使用者，也不只有內部使用者，這個檢視設定是用以管理這些其它的使用者。 為了更方便、更清楚地 Salesforce CRM 使用者管理，建議增加這四個新的使用者檢視 檢視設定。 使用者基本資訊的詳細介紹 Salesforce CRM […]
設定公司(4) | 營業時間和公司假日 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)
內容介紹 本篇文章內容包括： 營業時間設定 設定路徑 設定 → 公司設定 → 營業時間 設定方式 公司假日設定 Salesforce CRM 公司假日支援一次性假日，以及循環假日。 各種循環假日的設定。 實作教學影片
設定公司(3) | 使用者授權資訊 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)
內容介紹 本篇文章內容包括： 使用者授權數和功能授權資訊 在公司資訊的下方是使用者授權數的資訊。 依照不同類型： 實作教學影片
設定公司(2) | 儲存空間、Salesforce CRM 服務狀況、計畫性維護資訊 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)
內容介紹 本篇文章內容包括： 儲存空間和資料量 Salesforce CRM 是一個雲端運算資料庫，顧客資料的儲存空間和資料量，在公司資訊裡可以查看。 點『檢視』是更詳細的資訊，可以查看個別的 Salesforce CRM 記錄類型的使用情況。 在 Salesforce CRM，儲存空間有二大類： 儲存空間 空間基本大小(備註) 詳細說明 資料 10 GB + 使用者授權數空間 1. CRM 記錄的儲存空間，例如：顧客的公司、連絡人。2. CRM 每一筆紀錄固定使用 2KB，不論內容。 檔案 10 GB + 使用者授權數空間 1. 存放檔案和附件的儲存空間。 儲存空間和資料量 備註：自 2019 年 3 月起，空間容量增加為 10GB，詳見最新的 Salesforce 文件：Data and File Storage Allocations。 它們的空間是分別計算，基本空間各自有 10 GB，並且依照使用的版本，每一個使用者授權會數再額外獲得不同的空間。 這個空間可以用來管理多少筆 CRM 記錄呢？ 計算方式如下： Salesforce […]
設定公司(1) | 整體環境的資訊和設定、預設地區、語言和時區、貨幣、電子報和登入提醒 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)
內容介紹 本篇文章內容包括： 公司的基本資訊 設定路徑：設定 → 公司設定 → 公司資訊。 一般資訊和地址 在一般設定和地址，你可以設定 預設地區、語言和時區 地區設定 有三項設定，請依照公司所在的地區，或者依照 CRM 主要使用者的地區來設定。 地區設定，最直接的影響是顧客姓名和日期時間格式的顯示方式。 選擇『中文(台灣)』，姓名的顯示是姓氏在最前面，名字接在後面，選擇『英文(美國)』，姓名則是 First Name，空格，然後是 Last Name；時間的格式，不同地區也有各自的地區格式。 姓名或日期時間 中文(台灣) 英文(美國) 姓名 格式：姓 + 名範例：蔣渭水 格式：First Name + Last Name範例：Albert Einstein 日期 格式：年/月/日範例：2023/01/23 格式：月/日/年範例：01/23/2023 時間 格式：上下午 + 時間範例：上午 10:00 格式：時間 + 上下午範例：10:00 上午 不同地區有不同姓名與日期時間的習慣格式 這三個設定是 CRM 環境預設值，在公司設定裡，修改這三個設定，並不會修改使用者的顯示介面語言和 CRM 的記錄，只影響將來新建立的使用者。 貨幣設定 如果你的企業是全球化公司，你可以選擇，以美金 USD […]
零基礎開始使用 Salesforce CRM | 什麼是 Salesforce CRM | 自己動手試用，要如何快速進行、有效掌握 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)
內容介紹 什麼是 Salesforce.com CRM Learning by Doing。 要認識什麼是 Salesforce.com CRM，一個方式是直接使用它。 Salesforce.com 提供 30 天免費的試用，而且因為它是雲端服務，你不需要安裝軟體、設定資料庫，直接開啟網路就可以使用，非常容易而且方便。 此外，Salesforce.com 所提供的 30 天免費試用版有完整的功能，它實際上就是一套完整的 Sales Cloud Professional Ed (專業版)，因此你可以完整地使用它。 由於 Salesforce.com CRM 是一套較為龐大的 CRM 系統，建議你閱讀我們的文章，這將可以幫助你更有效地試用與了解 Salesforce.com CRM。 接下來是申請免費試用程序的介紹。 30 天免費試用，如何申請並有效地進行 只需要幾個步驟，就可以開始使用 Salesforce.com CRM，首先，連上 Salesforce.com 的首頁，在首頁裡，先找到『開始免費試用』按鈕，或是直接點這個快速連結，就可以開始進行 30 天免費試用的申請。 填寫『開始免費試用！』的表單。 填寫完畢，點擊『開始使用免費試用版』按鈕，你將會 接著，如果想要更有效地進行這 30 天的試用，有幾個必要的設定，你需要先完成。 開始使用的設定 就跟著我們的步驟，一起完成這些最初始的設定吧。 第一個是『驗證電子郵件信箱』。 接下設定密碼，以及預防密碼不小心忘記之後，要取回密碼的安全性問題。 這一組使用者名稱和密碼，將會是你的 CRM 的最高權限的使用者登入密碼，因此請妥善的保存。 接著是開始使用的最後一個設定：修改使用者名稱。 試用帳號的使用者名稱可能使用了一串亂數，這很容易忘記，也不好記憶，因此，建議在開始使用之前要先設定你自己的使用者名稱。 […]