設定公司(1) | 整體環境的資訊和設定、預設地區、語言和時區、貨幣、電子報和登入提醒 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)
內容介紹
本篇文章內容包括：
- Salesforce CRM 整體環境的設定和資訊
- 預設地區、語言和時區
- 電子報和登入提醒
公司的基本資訊
設定路徑：設定 → 公司設定 → 公司資訊。
一般資訊和地址
在一般設定和地址，你可以設定
- 組織名稱。在 Salesforce CRM，『組織』一詞指的是你使用的這一個 CRM 環境，因此組織名稱是這一個 CRM 的名字，命名方式的建議選項：
- 直接填寫公司名稱或簡稱，建議使用英文簡稱；
- 公司名稱 + 區域名稱；
- 公司名稱 + 專案名稱。
- 電話和傳真
- 選取主要連絡人。通常是這一個 CRM 的系統管理員。
- 分部。可以省略，一般不會使用。
- 公司的詳細地址
預設地區、語言和時區
地區設定
有三項設定，請依照公司所在的地區，或者依照 CRM 主要使用者的地區來設定。
- 地區設定。
- 語言設定。
- 時區設定。
地區設定，最直接的影響是顧客姓名和日期時間格式的顯示方式。
選擇『中文(台灣)』，姓名的顯示是姓氏在最前面，名字接在後面，選擇『英文(美國)』，姓名則是 First Name，空格，然後是 Last Name；時間的格式，不同地區也有各自的地區格式。
| 姓名或日期時間 | 中文(台灣) | 英文(美國) |
|---|---|---|
| 姓名 | 格式：姓 + 名 範例：蔣渭水 | 格式：First Name + Last Name 範例：Albert Einstein |
| 日期 | 格式：年/月/日 範例：2023/01/23 | 格式：月/日/年 範例：01/23/2023 |
| 時間 | 格式：上下午 + 時間 範例：上午 10:00 | 格式：時間 + 上下午 範例：10:00 上午 |
這三個設定是 CRM 環境預設值，在公司設定裡，修改這三個設定，並不會修改使用者的顯示介面語言和 CRM 的記錄，只影響將來新建立的使用者。
貨幣設定
如果你的企業是全球化公司，你可以選擇，以美金 USD 作為主要的幣別。
如果你的 CRM 內容會同時使用美金、新台幣、和其他的貨幣，你可以啟用多重幣別。
提醒：多重貨幣的功能在啟用之後，將無法取消。
電子報和登入提醒
請依照實際情況設定。
