
設定公司(1) | 整體環境的資訊和設定、預設地區、語言和時區、貨幣、電子報和登入提醒 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)
內容介紹
本篇文章內容包括:
- Salesforce CRM 整體環境的設定和資訊
- 預設地區、語言和時區
- 電子報和登入提醒
公司的基本資訊
設定路徑:設定 → 公司設定 → 公司資訊。

一般資訊和地址
在一般設定和地址,你可以設定
- 組織名稱。在 Salesforce CRM,『組織』一詞指的是你使用的這一個 CRM 環境,因此組織名稱是這一個 CRM 的名字,命名方式的建議選項:
- 直接填寫公司名稱或簡稱,建議使用英文簡稱;
- 公司名稱 + 區域名稱;
- 公司名稱 + 專案名稱。
- 電話和傳真
- 選取主要連絡人。通常是這一個 CRM 的系統管理員。
- 分部。可以省略,一般不會使用。
- 公司的詳細地址

預設地區、語言和時區
地區設定
有三項設定,請依照公司所在的地區,或者依照 CRM 主要使用者的地區來設定。
- 地區設定。
- 語言設定。
- 時區設定。

地區設定,最直接的影響是顧客姓名和日期時間格式的顯示方式。
選擇『中文(台灣)』,姓名的顯示是姓氏在最前面,名字接在後面,選擇『英文(美國)』,姓名則是 First Name,空格,然後是 Last Name;時間的格式,不同地區也有各自的地區格式。
姓名或日期時間 | 中文(台灣) | 英文(美國) |
---|---|---|
姓名 | 格式:姓 + 名 範例:蔣渭水 | 格式:First Name + Last Name 範例:Albert Einstein |
日期 | 格式:年/月/日 範例:2023/01/23 | 格式:月/日/年 範例:01/23/2023 |
時間 | 格式:上下午 + 時間 範例:上午 10:00 | 格式:時間 + 上下午 範例:10:00 上午 |
這三個設定是 CRM 環境預設值,在公司設定裡,修改這三個設定,並不會修改使用者的顯示介面語言和 CRM 的記錄,只影響將來新建立的使用者。
貨幣設定
如果你的企業是全球化公司,你可以選擇,以美金 USD 作為主要的幣別。
如果你的 CRM 內容會同時使用美金、新台幣、和其他的貨幣,你可以啟用多重幣別。

提醒:多重貨幣的功能在啟用之後,將無法取消。

電子報和登入提醒
請依照實際情況設定。
