版本 2023.01-Openning
前言
這個手冊的內容是最新的 Salesforce.com CRM 資訊，也是活的，是我從事 Salesforce.com CRM 的技術顧問工作十年以上的知識和經驗，內容很多，這個手冊是將持續進行更新。
CRM 顧客關係管理
| # | 名稱 | 文章 | 影片 |
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| 1 | 什麼是 CRM 顧客關係管理 | 顧客關係要如何經營 | 文章連結 | YouTube |
| 2 | [學術研究文獻] CRM 顧客關係管理的成功因素 (中文) | 外部連結 | |
| 3 | [學術研究文獻] CRM Success Factors (英文) | 外部連結 | |
| 4 | [哈佛商業評論] Why CRM Projects Fail and How to Make Them More Successful (三大做法，助顧客關係管理計畫成功) | 原文連結
中文連結 | |
邁向專業銷售
| # | 名稱 | 文章 | 影片 |
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| 1 | (Openning Soon) | 文章連結 | YouTube |
| 2 | (Openning Soon) | 文章連結 | YouTube |
| 3 | (Openning Soon) | 文章連結 | YouTube |
認識 Salesforce.com CRM
第一次使用的設定
| # | 名稱 | 文章 | 影片 |
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| 1 | 設定公司(1) | 整體環境的資訊和設定、預設地區、語言和時區、貨幣、電子報和登入提醒 | 文章連結 | YouTube |
| 2 | 設定公司(2) | 儲存空間、Salesforce CRM 服務狀況、計畫性維護資訊 | 文章連結 | YouTube |
| 3 | 設定公司(3) | 使用者授權資訊 | 文章連結 | YouTube |
| 4 | 設定公司(4) | 營業時間和公司假日 | 文章連結 | YouTube |
| 5 | 管理使用者(1) | 新增使用者、使用者基本資訊的詳細介紹和刪除(停用)使用者 | 文章連結 | YouTube |
| 6 | 管理使用者(2) | 使用者設定檔 | 文章連結 | YouTube |
| 7 | Salesforce CRM 的物件和欄位(1) | 實際操作建立一個新的物件：顧客的社群媒體 | 文章連結 | YouTube |
| 8 | Salesforce CRM 的物件和欄位(2) | 如何重新命名物件和欄位的名稱 | 文章連結 | YouTube |
| 9 | Salesforce CRM 三種設定資料必填的方式 | 文章連結 | YouTube |
| 10 | 帳戶和連絡人管理的設定和常用欄位的詳細介紹 | 文章連結 | YouTube |
| 11 | 銷售機會階段重新命名的正確設定方式 | 文章連結 | YouTube |
| 12 | 設定 Salesforce CRM 報告和儀表板 | 文章連結 | YouTube |
顧客關係記錄的資料管理、匯入和匯出
| # | 名稱 | 文章 | 影片 |
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| 1 | 中文顧客關係管理 CSV 檔案完整介紹 | Microsoft Excel、OpenOffice Calc 與 Google Sheet 的使用訣竅與實作對決 | 文章連結 | YouTube |
| 2 | 你需要知道的 Salesforce CRM 預設欄位 | 文章連結 | YouTube |
| 3 | 大量匯入帳戶和連絡人 | 文章連結 | YouTube |
| 4 | 大量修改記錄 | 文章連結 | YouTube |
銷售管理
| # | 名稱 | 文章 | 影片 |
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Salesforce.com CRM 系統管理問答集
| # | 名稱 | 文章 | 影片 |
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