10,000 顧問小時達成 | 大感謝活動💖

10,000 顧問小時達成 | 大感謝活動💖

🗹 Salesforce 自訂功能 🗹 CRM 最佳實務流程 🗹 30,000 元起
活動方案詳細內容
2020 完整支援方案🦸

2020 完整支援方案🦸

🗹 年度服務合約 🗹 完整支援 🗹 應用程式優化與維護 🗹 技術諮詢指導
活動方案詳細內容

諮詢服務項目

「5倍速度、4倍品質、3成費用」，因此，您只需要專注於本業的經營，節省大筆費用，並獲得時效性。

策略規劃

設計與建置

開發、測試與布署

上線與維護

為您的 CRM 增添更強大的火力

認識CRM軟體? 容易！應用並獲得效益? 有挑戰！
因此，我們在這裡，幫助企業運用 Salesforce CRM 獲得更具體、更明確、更快速的效益。
銷售自動化

銷售自動化

銷售工作是複雜且壓力重的工作，因此，需要瑣碎重複性的工作，交由雲端運算處理，使銷售人員更容易、有效率地發揮專長。
銷售預測

銷售預測

這一季與下一季的訂單數目、能見度、目標達成率是必須的管理工具，不只如此，銷售需要協同合作，在同一個平台上，銷售團隊得以合作進而產生加乘綜效。
工作管理

工作管理

在手機上就可以進行工作管理，查詢並獲得銷售所需要的資源，提醒當日有哪些重要的聯絡電話，並且記錄與顧客往來的電子郵件和通訊。
Salesforce 程式設計開發

Salesforce 程式設計開發

Salesforce CRM可以做到的比想像中的更多，除了是CRM，也同時是企業級雲端運算平台，透過程式設計開發，將Salesforce功能發揮到淋漓盡致。

顧客的鼓勵與肯定

“顧問著重實務，服務認真，做事明確且迅速，超乎原先預期的專案成果，是其他顧問公司所沒有的體驗”

“期待再次合作”

“一直有在follow你的部落格，對我幫助很大”

“哇！原來是這樣！好清楚喔！謝謝顧問，你的解釋就是這麼簡單、明瞭ＸＤ”

備註：CRM2.tw 永遠致力於提供顧客最高等級的安全保障，絕對保護顧客隱私，上述證言僅就事項的部分提供參考。

新的CRM策略、實務、學習資源

Salesforce CRM技術交流 + CRM專案諮詢及導入 + Salesforce平台程式設計開發
聯絡方式
Salesforce CRM 完全手冊
關於本手冊 這個手冊提供一個完整的Salesforce CRM介紹，是不可多得的資源，幫助認識與學習，從Salesforce CRM基本介紹、系統管理、建置導入、到運作的最佳實務都含括在其中，幫助學習者與使用者，在一個時間裡，對各個關心的主題，都能夠有深入的了解與認識，並且能夠實際操作與應用。 閱讀對象 系統管理員 一般使用者 第一線行銷與業務執行人員 行銷...
進一步了解
Salesforce CRM系統管理
[Salesforce系統管理] 索引標籤(Tabs)的權限說明與範例
[Salesforce系統管理] 索引標籤(Tabs)的權限說明與範例
Salesforce 的索引標籤(Tabs)有三種權限：預設開啟(Default On)、預設關閉(Default Off)、標籤已隱藏(Tab Hidden)，其中，預設關閉與標籤已隱藏的名稱相近，較容易造成混淆，關閉？隱藏？好像差不多...
[Salesforce系統管理] 新增Picklist選項清單
[Salesforce系統管理] 新增Picklist選項清單
想要有好的CRM資料品質，使用Picklist選項清單是最重要的工具。 如何新增Picklist選項清單 先來認識Salesforce的物件、欄位的關係，我們可以拿熟悉的名詞的對應來認識。 Excel SQL...
[Salesforce系統管理] 測試開發環境完全手冊
[Salesforce系統管理] 測試開發環境完全手冊
Salesforce CRM內建Sandbox(沙箱)，其用途是提供測試開發使用。 技術上，可以直接在Salesforce CRM的正式環境(Production)進行設定、開發，但是不建議，跳過開發測試環境，可能會帶來無法挽...
[Salesforce系統管理] 當使用者離開原先的職務
[Salesforce系統管理] 當使用者離開原先的職務
當員工因為離職、調換部門、職權重新設計、使用者離開原先的職務，這時候，系統管理員有哪些工作要去做呢？又有哪些要避免去做？ 這好像不是一個問題，直覺的做法，只要刪除原先使用者，再建立新的使用者，但實際上這麼做是不正確的。 有時候，...
[Salesforce快速上手] 如何定義企業專屬的銷售階段
[Salesforce快速上手] 如何定義企業專屬的銷售階段
Salesforce CRM預設的銷售機會階段，共10個： Prospecting 10% Qualification 10% Needs Analysis 20% Value Proposition 50% Id....
CRM資料匯入的最佳實務
CRM資料匯入的最佳實務
手上有一份顧客名單，要如何快速的匯入Salesforce CRM，這篇文件帶您從頭操作一遍。 開始之前 2個準備項目： 熟悉Excel操作，能夠熟用樞紐分析、Vlookup函數、自動篩選等功能 知道如何使用Salesforc

最新文章

[什麼是CRM] 顧客關係是什麼🤔，一則詢價案例的探討🎓
23
Mar

[什麼是CRM] 顧客關係是什麼🤔，一則詢價案例的探討🎓

(本文純屬案例分享，並不指涉任何真實企業與人物，如實情與內容剛好相同，那麼保證本文內容絕對是實情) 近日收到一則專案詢價的留言，有一些感觸，想與愛好與支持 CRM2.tw 網站的網友們一起探討。 CRM2.tw2 的精神就是，只要來信或留言，一定在 48 小時之內回覆。 這則訊息也是如此，在收到訊息之後，就很快速且重視禮貌的回覆來信的內容，然而，最終的結果，我被封鎖了。(氣~氣...
高長瑞 0 顧客關係管理
[應用] 超好用的 LINE 2.0 官方帳號計算機🖩(2020.03最新版)
28
Feb

[應用] 超好用的 LINE 2.0 官方帳號計算機🖩(2020.03最新版)

LINE官方帳號2.0是新的官方頻道，她整合“LINE@生活圈”、“LINE官方帳號”、“LINE Business Connect”、“LINE Customer Connect”等產品服務及功能，並將名稱取為「LINE官方帳號」。 新的 「LINE官方帳號」 提供更有價格彈性的定價方式，一共推出三種服務方案：低用量、中用量、高用量。 新的計費方式包括固定月費 + 超出基本訊息的加...
高長瑞 0 App ,
[全民防疫] 查詢健保藥局🏥+共享口罩販售時間😷=協助防疫新型冠狀病毒疫情🦠
08
Feb

[全民防疫] 查詢健保藥局🏥+共享口罩販售時間😷=協助防疫新型冠狀病毒疫情🦠

這波疫情已經造成上萬人受到感染，一不小心就可能遭受感染，對抗新型冠狀病毒肺炎，這個隱形的殺手，需要靠你我一起共同齊心協力。 應用 Salesforce 網站功能，藉由社群資訊的共享，將自己知道的資訊分享出來，幫助需要口罩的民眾，能夠更容易地取得口罩。 健保藥局查詢 | 政府防疫口罩發售地點 & 時間 查詢藥局口罩發售時間的網址 https://crm2tw-demo-...
高長瑞 0 Salesforce應用
[CRM實務] 顧客關係管理(CRM)是什麼
16
Oct

[CRM實務] 顧客關係管理(CRM)是什麼

顧客關係管理 Customer Relationship Management，簡稱 CRM，那她到底是什麼？ 這個問題的答案，有很多版本，也總是聽得讓人聽得模模糊糊、似懂非懂，聽完以後，還是不知道 CRM 是什麼，又可以做什麼，以及要怎麼做。這個現象是起因於，一般人在說明 CRM，往往只從片段去解釋，因此，缺乏正確的認識，因此，不容易清楚地看見 CRM 的全貌。 任何企業都有顧客要...
高長瑞 0 顧客關係管理 , ,
[Salesforce報告] Lightning 報告功能的三大創新
15
Oct

[Salesforce報告] Lightning 報告功能的三大創新

除了延續傳統 Classic 使用者介面的便利性，新的 Salesforce Lightning 報告提供強化圖表，顯示方式也有許多創新，主要的創新有三大項，這些創新都使得報告功能更加方便而且容易使用。 Classic 與 Lightning 的銷售經理顯示面板 以銷售經理的顯示面板作為例子，上圖左邊是傳統 Classic 使用者介面的顯示面板，右邊是新的 Lightning...
高長瑞 0 Salesforce功能 , ,
[認識CRM的第一步] Salesforce CRM 軟體與功能介紹
07
Oct

[認識CRM的第一步] Salesforce CRM 軟體與功能介紹

什麼是Salesforce CRM 第一名公司所選擇使用的CRM軟體，這些公司包括： (零售業) 可口可樂、金百利(Kimberly-Clark)、雀巢(Nestlé) (高科技) 戴爾電腦(Dell)、聯想電腦(Lenovo)、惠普科技(HP)、飛利浦(Philips) (製造業) 豐田汽車(Toyota)、山葉樂器(Yamaha)、特斯拉(Tesla) (
高長瑞 0 Salesforce CRM , ,
[Salesforce導入] 如何選擇適合的顧問
20
Sep

[Salesforce導入] 如何選擇適合的顧問

一開始接觸 Salesforce CRM，是一件相當興奮、期待的事情，從開始接觸→評估→完成付款程序→正式啟用，如果時間可以倒退回到這個旅程的第一個月，選擇一位適合的 Salesforce CRM 導入顧問，會是一件幸福的事情，因為，這位顧問能夠幫助提供 CRM 的必殺技，協助實現導入目標，並且大量節省花費。 過去十年，一路走來，從剛開始是一位 CRM 使用者，到決定以 CRM 作為畢生志...
高長瑞 0 CRM規劃與建置
[Salesforce系統管理] 索引標籤(Tabs)的權限說明與範例
07
Apr

[Salesforce系統管理] 索引標籤(Tabs)的權限說明與範例

Salesforce 的索引標籤(Tabs)有三種權限：預設開啟(Default On)、預設關閉(Default Off)、標籤已隱藏(Tab Hidden)，其中，預設關閉與標籤已隱藏的名稱相近，較容易造成混淆，關閉？隱藏？好像差不多，到底哪個權限比較大，哪個比較小，本文將詳細介紹，以及提供說明範例。 索引標籤(Tabs)的設定說明 權限開放最大的是 Default On - 預...
高長瑞 0 Salesforce CRM系統管理
[安心防疫] 應用雲端科技，企業安心防疫👌
29
Feb

[安心防疫] 應用雲端科技，企業安心防疫👌

2019 新型冠狀病毒(COVID-19)如同海嘯來襲，對全世界都造成衝擊，面對這波疫情， 需要全民團結一起防疫，尤其是企業同時需要面對人員防疫管理以及經濟面的衝擊，需要更多的投入與協助。 本文整理了企業防疫策略亮點、因應對策，以及介紹 Salesforce CRM 防疫應用解決方案，期許透過本文的整理與介紹，能協助企業安心防疫，大家共同努力，一起平安度過這場風暴。 ...
高長瑞 0 CRM2.tw解決方案
[系統管理] 使用試算表，快速建立自訂物件的步驟
24
Dec

[系統管理] 使用試算表，快速建立自訂物件的步驟

真實的應用情境：諮城公司的圖書室有超過 1,000 本書籍，圖書室需要管理這些書籍，以及書籍的借閱狀態。 使用 Salesforce CRM 的自訂物件功能，將可以非常容易的實現這項需求。本文詳細示範，如何使用試算表，快速建立自訂物件的完整步驟。 Excel清單 將書籍清單整理成一份清單，存檔為 csv 檔案或是 xlsx 檔案。 Excel 清單 啟動自訂物件建立...
高長瑞 0 Salesforce使用訣竅 , ,