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🗹 Salesforce 自訂功能 🗹 CRM 最佳實務流程 🗹 30,000 元起

活動方案詳細內容

2020 完整支援方案🦸

🗹 年度服務合約 🗹 完整支援 🗹 應用程式優化與維護 🗹 技術諮詢指導

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在做的事情

認識CRM軟體? 容易！應用並獲得效益? 有挑戰！
因此，我們在這裡，幫助企業運用 Salesforce CRM 獲得更具體、更明確、更快速的效益。

銷售自動化

銷售工作是複雜且壓力重的工作，因此，需要瑣碎重複性的工作，交由雲端運算處理，使銷售人員更容易、有效率地發揮專長。

銷售預測

這一季與下一季的訂單數目、能見度、目標達成率是必須的管理工具，不只如此，銷售需要協同合作，在同一個平台上，銷售團隊得以合作進而產生加乘綜效。

工作管理

在手機上就可以進行工作管理，查詢並獲得銷售所需要的資源，提醒當日有哪些重要的聯絡電話，並且記錄與顧客往來的電子郵件和通訊。

Salesforce 程式設計開發

Salesforce CRM可以做到的比想像中的更多，除了是CRM，也同時是企業級雲端運算平台，透過程式設計開發，將Salesforce功能發揮到淋漓盡致。

採用的方法

您只需要專注於本業的經營，節省大筆費用，並獲得時效性。

策略規劃

設計與建置

開發、測試與布署

上線與維護

顧客給 CRM2.tw 的鼓勵與肯定

“顧問著重實務，服務認真，做事明確且迅速，超乎原先預期的專案成果，是其他顧問公司所沒有的體驗”

“期待再次合作”

“一直有在follow你的部落格，對我幫助很大”

“哇！原來是這樣！好清楚喔！謝謝顧問，你的解釋就是這麼簡單、明瞭ＸＤ”

備註：CRM2.tw 永遠致力於提供顧客最高等級的安全保障，絕對保護顧客隱私，上述證言僅就事項的部分提供參考。

[CRM實務] 顧客關係管理(CRM)是什麼

顧客關係管理 Customer Relationship Management，簡稱 CRM，那她到底是什麼？這個問題的答案，有很多版本，也總是聽得讓人聽得模模糊糊、似懂非懂，聽完以後，還是不知道 CRM 是什麼，又可以做什麼，以及要怎麼做。這個現象是起因於，一般人在說明 CRM，往往只從片段去解釋，因此，缺乏正確的認識，因此，不容易清楚地看見 CRM 的全貌。任何企業都有顧客要...

高長瑞 0 顧客關係管理 CRM, Customer Relationship Management, 顧客關係管理

15
Oct

[Salesforce報告] Lightning 報告功能的三大創新

除了延續傳統 Classic 使用者介面的便利性，新的 Salesforce Lightning 報告提供強化圖表，顯示方式也有許多創新，主要的創新有三大項，這些創新都使得報告功能更加方便而且容易使用。 Classic 與 Lightning 的銷售經理顯示面板以銷售經理的顯示面板作為例子，上圖左邊是傳統 Classic 使用者介面的顯示面板，右邊是新的 Lightning...

高長瑞 0 Salesforce功能 Dashboard, Lightning Experience, Report

07
Oct

[認識CRM的第一步] Salesforce CRM 軟體與功能介紹

什麼是Salesforce CRM 第一名公司所選擇使用的CRM軟體，這些公司包括： (零售業) 可口可樂、金百利(Kimberly-Clark)、雀巢(Nestlé) (高科技) 戴爾電腦(Dell)、聯想電腦(Lenovo)、惠普科技(HP)、飛利浦(Philips) (製造業) 豐田汽車(Toyota)、山葉樂器(Yamaha)、特斯拉(Tesla) (

高長瑞 0 Salesforce CRM Feature, Salesforce.com, 懶人包

20
Sep

[Salesforce導入] 如何選擇適合的顧問

一開始接觸 Salesforce CRM，是一件相當興奮、期待的事情，從開始接觸→評估→完成付款程序→正式啟用，如果時間可以倒退回到這個旅程的第一個月，選擇一位適合的 Salesforce CRM 導入顧問，會是一件幸福的事情，因為，這位顧問能夠幫助提供 CRM 的必殺技，協助實現導入目標，並且大量節省花費。過去十年，一路走來，從剛開始是一位 CRM 使用者，到決定以 CRM 作為畢生志...

高長瑞 0 CRM規劃與建置 Consultant

11
Oct

如何知道我租用的 Salesforce 主機名稱與機房位置

台灣 Salesforce CRM 用戶通常使用的超級電腦是設置在日本東京或是神戶的 Salesforce.com 專屬機房，但是，這個規則並不是絕對如此。事實上，Salesforce.com 在全球各地的主要城市都有設置機房。機房的位置的選擇，攸關網路傳輸的距離，進而直接影響網路傳輸的反應速度。因此，如何知道自己租用的主機名稱以及機房位置，將與 Salesforce CRM 使用效能...

高長瑞 0 Salesforce CRM Salesforce Data Center

28
Sep

如何使用 Lightning Experience 還原刪除資料記錄

好消息！從 Winter 20 版本開始，Salesforce Lightning Experience 使用者將可以使用『資源回收桶』。從 Winter 20 版本開始，Salesforce Lightning Experience 使用者將可以使用『資源回收桶』當需要還原被錯誤刪除的資料記錄，原本 Lightning Experience 使用者，需要先切換到 ...

高長瑞 0 Salesforce功能 LEX, Lightning Experience, Recycle Bin, Winter 20

Salesforce CRM 完全手冊

關於本手冊這個手冊提供一個完整的Salesforce CRM介紹，是不可多得的資源，幫助認識與學習，從Salesforce CRM基本介紹、系統管理、建置導入、到運作的最佳實務都含括在其中，幫助學習者與使用者，在一個時間裡，對各個關心的主題，都能夠有深入的了解與認識，並且能夠實際操作與應用。閱讀對象系統管理員一般使用者第一線行銷與業務執行人員行銷...

進一步了解

Salesforce CRM系統管理

[Salesforce系統管理] 新增Picklist選項清單

想要有好的CRM資料品質，使用Picklist選項清單是最重要的工具。如何新增Picklist選項清單先來認識Salesforce的物件、欄位的關係，我們可以拿熟悉的名詞的對應來認識。 Excel SQL...

[Salesforce系統管理] 測試開發環境完全手冊

Salesforce CRM內建Sandbox(沙箱)，其用途是提供測試開發使用。技術上，可以直接在Salesforce CRM的正式環境(Production)進行設定、開發，但是不建議，跳過開發測試環境，可能會帶來無法挽...

[Salesforce系統管理] 當使用者離開原先的職務

當員工因為離職、調換部門、職權重新設計、使用者離開原先的職務，這時候，系統管理員有哪些工作要去做呢？又有哪些要避免去做？這好像不是一個問題，直覺的做法，只要刪除原先使用者，再建立新的使用者，但實際上這麼做是不正確的。有時候，...

[Salesforce快速上手] 如何定義企業專屬的銷售階段

Salesforce CRM預設的銷售機會階段，共10個： Prospecting 10% Qualification 10% Needs Analysis 20% Value Proposition 50% Id....

CRM資料匯入的最佳實務

手上有一份顧客名單，要如何快速的匯入Salesforce CRM，這篇文件帶您從頭操作一遍。開始之前 2個準備項目：熟悉Excel操作，能夠熟用樞紐分析、Vlookup函數、自動篩選等功能知道如何使用Salesforc

CRM名單匯入快速入門

第一次使用Salesforce CRM，要如何快速的匯入顧客資料，這篇文件帶您快速入門。範例介紹現在有一份顧客名單，共100筆顧客資料，現在我們第一次使用CRM，要將名單匯入到Salesforce。不管手上的名單長什麼樣子，

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