
管理使用者(2) | 使用者設定檔 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)
內容介紹
- 使用者設定檔的介紹
- 建立銷售經理使用者設定檔
- 示範
什麼是使用者設定檔
在新增使用者,需要選擇使用者設定檔,什麼是使用者設定檔?它的用途是什麼?

使用者設定檔的設計用途是關於 Salesforce CRM 功能權限的管理,舉實際的例子說明。
說明 | 系統管理員 | 銷售經理 | VIP客戶 |
---|---|---|---|
職務與職責 | 1. 負責 Salesforce CRM 的系統管理 2. 有最高的權限 | 1. 負責帶領所屬部門的銷售與顧客關係管理;不負責系統管理 2. 需要能夠新增/讀取/修改的權限 | 1. 提供 VIP 能夠自行建立個案以及查詢的功能 2. 只需要新增/讀取的權限 |
CRM 系統管理 | 開啟 | 關閉 | 關閉 |
銷售管理 | 開啟 | 開啟 | 關閉 |
個案管理 | 開啟 | 關閉 (公司另有專職部門負責處理顧客個案) | 開放 |
其它應用程式 | 開啟 | 只需要『銷售管理』 | 特定 |
使用者設定檔 | 系統管理員 | 銷售經理 | 外部訪客 |
在上面的例子,管理不同的使用者角色與職責的使用權限,在 Salesforce CRM 是透過『使用者設定檔』管理。
銷售經理使用者設定檔
實際建立一個銷售經理使用者設定檔,並查看它的內容。
設定路徑:設定 → 使用者 → 設定檔。

新增設定檔
Salesforce CRM 已經內建許多的設定檔,如上一個圖示,請將它們視為是範本,不要直接修改/編輯內建的設定檔!
在 Salesforce CRM,設定檔正確的管理方式是透過『複製』的方式,建立一個新的設定檔來進行管理。
先選擇一個既有的設定檔作為範本,然後進行修改,因為銷售經理的職務和職責,選擇『標準使用者』,複製一個新的銷售經理設定檔。

銷售經理設定檔的內容
大類 | 設定 |
---|---|
自訂應用程式設定 | 1. 只勾選『銷售 (standard__LightningSales)』,其他的取消勾選 2. 將『銷售 (standard__LightningSales)』設定為這個設定檔的預設 |
標籤設定 | 在前面的介紹,銷售經理只需要負責銷售和部門管理,因此,將『人員』和『個案』的選項改為『標籤已隱藏』。 |
管理權限 | 銷售經理不負責 Salesforce CRM 的系統管理,不需要進入設定頁面,將『檢視設定和組態』的勾選取消。 |
一般使用者權限 | 先不更動,日後有需要再設定。 |
標準物件權限 | 先不更動,日後有需要再設定。 |

銷售經理的 Salesforce CRM 頁面
使用銷售經理的帳號登入,這是她將看到的畫面,與系統管理員的畫面比較,你將更容易地了解設定檔的功能。
系統管理員的 Salesforce CRM 畫面

銷售經理的 Salesforce CRM 畫面
與系統管理員的畫面對比,銷售經理的畫面比較簡潔,只有銷售管理功能,其他不需要或不相干的功能被關閉。

希望這個實作示範,有幫助你清楚地認識什麼是設定檔、它在 Salesforce CRM 裡的功能,以及如何設定。
也希望你會喜歡我們的內容,謝謝觀看。