認識 Salesforce.com CRM 的操作使用介面 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)
內容介紹
本篇文章內容有 6 個單元
- Salesforce Classic 和 Salesfore Lightning Experience 二種使用介面的介紹
- Salesforce CRM 使用介面的介紹
- 什麼是 Salesforce 應用程式？以及應用程式選擇工具 (App Lanucher)
- Salesforce CRM 首頁以及頁面元件編輯
- Salesforce CRM 機會的頁面
- 報告頁面
Salesforce Classic 和 Salesfore Lightning Experience
Salesforce CRM 有二種操作使用介面：Salesforce Classic 和 Salesfore Lightning Experience。
Lightning Experience、Lightning 或 LEX 都同樣是指 Salesforce Lightning Experience。它是新的 Salesforce CRM 使用介面，是自 2015 開始引進。
Salesforce CRM 操作使用介面的介紹
Salesforce CRM 操作使用介面有五個主要結構：
- 應用程式選擇工具
- 應用程式集合 / CRM 各項功能
- 搜尋
- 功能按鈕區
- 記錄工作區
什麼是 Salesforce 應用程式？以及應用程式選擇工具 (App Lanucher)
在 Lightning 使用介面，左上角的『九宮格』是 App 切換。
點入之後，再點下方的『全面顯示』，你將可以看到所有你可以使用的 Salesforce CRM App 應用程式。
主要有：
- 銷售管理
- 行銷管理
- 服務管理
在 Salesforce CRM，一個 App 應用程式是一個 CRM 功能標籤的集合，如上圖所示。
你可以自訂自己的應用程式、重新命名應用程式，也可以自行調整應用程式的功能。
Salesforce 首頁與頁面元件編輯
Salesforce CRM 的首頁是一個提供 CRM 及時資訊的總覽頁面，有 4 個基本的元件：
- 季度績效
- 提醒
- 今日的事件
- 今日的工作
你可以自行調整配置首頁的元件。
設定方式是：點右上角的『小齒輪』 → 點『編輯頁面』 → 進入頁面編輯。
在這個頁面有四個區塊，你可以將可選用的元件，以滑鼠拖曳的方式，拉至頁面編輯工作區，進行設定。
- 可選用的元件清單
- 頁面編輯工作區
- 頁面或元件的設定
- 裝置切換，頁面預覽
Salesforce CRM 機會的頁面
CRM 記錄頁面是 Salesforce CRM 的主要功能頁面，它的首頁有 5 個功能，這是 Salesforce CRM 特有的設計，我選擇「機會的頁面」介紹，在你了解機會的頁面之後，其它記錄類型的頁面，你將也能夠了解。
- 記錄首頁的檢視
- 記錄清單
- 記錄首頁的工具區
- 切換成看板顯示方式
- 一個機會的記錄卡片
打開一筆機會的個別記錄，將會進入到該筆記錄的詳細資訊頁面，它有 7 項功能：
- 記錄的摘要資訊區塊
- 功能按鍵區
- 記錄階段圖示
- 結案的按鍵
- 記錄資訊頁面的切換工具
- 記錄的詳細資訊
- 與這筆記錄的相關資訊
報告頁面
點入報告，你將看到以下的畫面，這是 Salesforce CRM 報告的首頁。
- 報告資料夾
- 報告清單
- 工具和按鍵區
點入一筆報告，進入報告的編輯頁面。
- 可選用的欄位
- 報告條件設定
- 報告預覽區
- 工具和按鍵區
