零基礎開始使用 Salesforce CRM | 什麼是 Salesforce CRM | 自己動手試用，要如何快速進行、有效掌握 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)
內容介紹
- 什麼是 Salesforce.com CRM。
- 想要免費試用 Salesforce.com CRM，要如何有效地進行。
- Salesforce.com CRM 的四大功能特色。
- 如何刪除測試和試用的所有資料。
- 完整介紹與操作示範的影片。
什麼是 Salesforce.com CRM
Learning by Doing。
要認識什麼是 Salesforce.com CRM，一個方式是直接使用它。
Salesforce.com 提供 30 天免費的試用，而且因為它是雲端服務，你不需要安裝軟體、設定資料庫，直接開啟網路就可以使用，非常容易而且方便。
此外，Salesforce.com 所提供的 30 天免費試用版有完整的功能，它實際上就是一套完整的 Sales Cloud Professional Ed (專業版)，因此你可以完整地使用它。
由於 Salesforce.com CRM 是一套較為龐大的 CRM 系統，建議你閱讀我們的文章，這將可以幫助你更有效地試用與了解 Salesforce.com CRM。
接下來是申請免費試用程序的介紹。
30 天免費試用，如何申請並有效地進行
只需要幾個步驟，就可以開始使用 Salesforce.com CRM，首先，連上 Salesforce.com 的首頁，在首頁裡，先找到『開始免費試用』按鈕，或是直接點這個快速連結，就可以開始進行 30 天免費試用的申請。
填寫『開始免費試用！』的表單。
填寫完畢，點擊『開始使用免費試用版』按鈕，你將會
- 直接進入到你的 Salesforce.com CRM 免費試用環境。
- 會收到開始免費試用的電子郵件。
- 以及，Salesforce.com 的銷售經理可能會透過你所留下的聯絡方式與你進行連絡
接著，如果想要更有效地進行這 30 天的試用，有幾個必要的設定，你需要先完成。
開始使用的設定
就跟著我們的步驟，一起完成這些最初始的設定吧。
第一個是『驗證電子郵件信箱』。
接下設定密碼，以及預防密碼不小心忘記之後，要取回密碼的安全性問題。
這一組使用者名稱和密碼，將會是你的 CRM 的最高權限的使用者登入密碼，因此請妥善的保存。
接著是開始使用的最後一個設定：修改使用者名稱。
試用帳號的使用者名稱可能使用了一串亂數，這很容易忘記，也不好記憶，因此，建議在開始使用之前要先設定你自己的使用者名稱。
操作的路徑是：點畫面右上角的齒輪 → 進入設定頁面 → 使用者 → 編輯要修改的使用者 → 設定新的使用者名稱。
這是使用者的設定頁面。
修改使用者名稱。
Salesforce.com CRM 的使用者名稱是可以自己定義，它並不是你的 Email 電子信箱，它實際上是一個格式長得像是電子信箱的使用者名稱。
因此，你不需要使用『人名』來定義這個使用者名稱，像是在示範的範例裡，我是使用『功能角色+公司組織+專案』來定義我的 CRM 使用者名稱。
因為這個使用者是最高權限的系統管理員，因此，我將它重新命名為：
crmAdmin@crm2tw.freetrial
完成使用者名稱的設定之後，接下要如何登入 Salesforce.com CRM 呢？
如何登入 Salesforce.com CRM
登入 Salesforce.com CRM 的網址是 https://login.salesforce.com。
有效試用的前置準備
恭喜，現在你已經完成開始試用的所有準備和設定工作。
你也可以點這個連結，直接下載並使用由我設計製作的『Salesforce.com CRM 有效試用的評估表.pdf』。
它一共只有 2 頁，不多也不繁雜。這個評估表就像是一個地圖，也是一個攻略，它將可能大大地幫助你有效地進行 Salesforce.com CRM 試用。
Salesforce.com CRM 的四大功能特色
點左上角的開始使用，開啟您的 Salesforce 之旅。
Salesforce.com CRM 開始使用的引導，將 Salesforce.com CRM 的功能分為四大特色：
- 管理銷售管道
- 達成更多交易
- 準備銷售
- 以您所需的方式銷售
銷售流程管理
Salesforce.com CRM 第一個主要的功能特色是『管理銷售管道』，它指的是以 B2B 商業模式為主的銷售流程管理。
這個主題一共有 13 個步驟，引導工具將一步一步地帶著你進行操作和介紹，你只要跟著引導步驟進行即可，此外，在我們提供的影片則有完整的示範，如果你想，也歡迎可以點選進入影片觀看。
促成更多交易
第二個特色主題是『達成更多交易』，也就是促成更多交易。
作為一位銷售經理，你總是希望能夠更有效地管理顧客關係與銷售的重要訊息。
在這個主題，主要是要引導你 Salesforce.com CRM 如何幫助你提高顧客關係管理的效率。
在使用 Salesforce.com CRM 之後，可以在單一個畫面，很快地查看到與一筆銷售機會有關的重要訊息，如果你原先是使用 Excel 來管理銷售，那麼這些重要的訊息很可能是分散在不同的工作表。
此外還有滑鼠游標快顯功能、電子郵件與通話等的引導介紹。
應用於日常的銷售運作
第三個主題『準備銷售』，將主要介紹日常銷售管理運作的應用。
內容包括了，在 Salesforce.com CRM 的首頁，你將看到的訊息，你可以在首頁查看到團隊這一季的銷售表現、日常重要的工作提醒，以及重要顧客的交易訊息。
自訂與擴充
最後一個主題是關於 Salesforce.com CRM 的自訂與擴充性。
在 Salesforce.com CRM 裡面的欄位以及管理功能也都可以自己制定。
例如，你可能會需要自定義你的顧客的分類管理規則，而這個是原先系統設定沒有的，你可以透過 Salesforce.com CRM 容易且極具有彈性地自行設計你自己的顧客關係管理功能。
銷售流程可以依照自己公司與顧客關係的實務狀況進行定義。
試用環境內建了九種機會連絡人角色，你也可以自行調整或者重新定義，包括：
- Business User 生意人、商業買家
- Decision Maker 真正的決策者
- Economic Buyer 經濟買家，通常是採購部門的人員
- Economic Decision Maker 經濟決策者，也是理性決策者
- Evaluator 評估者
- Executive Sponsor 資方或者 CEO，實際上指的出資者
- Influencer 影響者，通常指的是外部影響者
- Technical Buyer 技術買家，通常是制定技術規格的人
- Other 其他
此外，Salesforce.com CRM 還有一個很獨特的特色，你還可以使用 AppExchange 應用程式市集來擴充你的 CRM 功能。
刪除所有資料
在本篇文章的最後，將要介紹的是如何刪除所有資料。
Salesforce.com CRM 免費試用版，為了引導新使用者開始認識和使用，系統內，預見了許多筆示範用的顧客與交易資料，你可能會想要把它們全部一次刪除，然後填入自己公司的顧客關係記錄。
或者，當你完成試用之後，不論是任何理由，你也可能會想要把所有的試用記錄全部刪除。
一筆一筆地刪除記錄，太辛苦，也可能有遺漏，在 Salesforce.com CRM 裡有提供『刪除所有資料』的功能。
操作路徑：
設定 → 資料 → 刪除所有資料 → 雙重確認之後，點提交。
請留意，這個操作動作，一旦執行之後，將無法再復原，因此請確認仔細，再執行。
