CRM 常用詞彙字典 | CRM 最新完全手冊(2023)

版本:202301-Openning

類別說明

BA:經營管理
CRM:CRM 顧客關係管理綜合
EC:電子商務
MKT:行銷管理
SF:Salesforce CRM 專用詞彙

任意門

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0 – 9

#詞彙中文說明類別
14P/4C行銷組合4P 是 Product、Price、Place 和 Promotion 的縮寫。分別是指產品、價格、地點/商圈/通路和推廣活動。

4C 是 Consumer/Customer、Cost、Convenience 和 Communication,分別是指顧客需求、成本、便利性和溝通。

詳見:什麼是 CRM 顧客關係管理
CRM/MKT

A

#詞彙中文說明類別
1Account帳戶帳戶是 Salesforce CRM 顧客關係的最主要功能;
它是管理顧客關係的公司、法人、組織或機構的物件
SF/CRM
2Activity活動SF
3Administrator系統管理員見「System Administrator」SF
4Agent客服人員專指電話客服中心的客服服務人員SF
5AIDAAIDA模式AIDA 是 Attention/Awareness、Interest、Desire、Action 的縮寫,是消費過程的四個心理階段,即消費者從(1)認知需求 → (2)感到興趣 → (3)產生欲望 → (4)具體行為。

詳見:什麼是 CRM 顧客關係管理
CRM/MKT
6AIDMAAIDMA模式AIDMA 是 Attention/Awareness、Interest、Desire、Memory、Action 的縮寫,是 AIDA 模式的延伸,增加 M,強調記憶,留下印象。

詳見:什麼是 CRM 顧客關係管理
CRM/MKT
7AISASAISAS模式AISAS 是 Attention/Awareness、Interest、Search、Action、Share 的縮寫,是 AIDA 模式的延伸,增加的第一個 SSearch 搜尋,第二個是 Share 分享。

Search 與 Share 都是具體行為,在網際網路時代,這二項目是能夠容易地收集和分析,因此,AISAS 模式著重於 EC 大數據分析。

詳見:什麼是 CRM 顧客關係管理
CRM/EC/MKT
8Amount金額SF/CRM
9Apex(無)SF
10API應用程式介面SF
11App應用程式SF
12App Builder應用程式管理員見「Lightning App Builder」SF
13App Lanucher應用程式選擇工具SF
14AppExchange應用程式市集SF
15Approval Process批核流程SF
16Article文章SF
17Asset資產SF
18Assignment指派SF
19Auto Number自動編號SF
20Auto-Response Rule自動回應規則SF

B

#詞彙中文說明類別
1Batch Apex排程程式SF
2Bulk Delete/Edit/Import大量刪除/編輯/匯入SF
3BDA/BDR業務開發代表Business Development Associate/Business Development Representative 的縮寫。

主要職責是開發新市場、新客群,是在整個銷售階段是最前段的工作。

詳見:銷售人員角色

C

#詞彙中文說明類別
1Company公司是自己的公司,不是顧客的公司;在 Salesforce CRM,公司一詞是你所正在使用的 CRM,這一個雲端運算實體的環境的同義詞。

在 Salesforce CRM 上,要設定整體的資訊,例如整個 CRM 環境的預設時區,便是在『公司基本資訊』的頁面進行設定。
SF
2CPQ產品規格、價格和報價CPQ 是 Configure, Price, Quote 的縮寫,是一種用於製作產品報價工具,主要用於較大型的專案,以及非標準型商品、多選項零組件的產品的報價。CRM/SF
3Currency貨幣/幣別CRM/SF

D

#詞彙中文說明類別
1Data LoaderSF
2Drop Shipping/
Dropshipping
直運是一種現代電商的主要經營模式的『發貨』環節。

電商在平台上處理購客的購買、訂單和收款,商品則由供應商直接包裝、快遞至消費者端,電商平台不負擔商品庫存。
EC

E

#詞彙中文說明類別
1EBA/CRM/MKT/SF

F

#詞彙中文說明類別
1Fulfillment履行詳見:訂單履行BA/CRM/MKT/SF

G

#詞彙中文說明類別
1GBA/CRM/MKT/SF

H

#詞彙中文說明類別
1HBA/CRM/MKT/SF

I

#詞彙中文說明類別
1IBA/CRM/MKT/SF

J

#詞彙中文說明類別
1JBA/CRM/MKT/SF

K

#詞彙中文說明類別
1KBA/CRM/MKT/SF

L

#詞彙中文說明類別
1Lightning Experience(無)指的是新的 Salesforce CRM 使用者介面;原先的使用者介面稱為 Salesforce ClassicSF
2Lightning App BuilderLightning 應用程式管理員SF

M

#詞彙中文說明類別
1Mass Delete/Edit/Import大量刪除/編輯/匯入同『Bulk Delete/Edit/Import』SF

N

#詞彙中文說明類別
1NBA/CRM/MKT/SF

O

#詞彙中文說明類別
1Order Fulfillment訂單履行指接單、出貨到訂單完成的整個過程。BA/EC/CRM
2Org組織直接翻譯是組織,實際上,Org 一詞在 Salesforce CRM 指的是一個 CRM 運行的實體,你所正在使用的 CRM 運算和資料處理的環境,可以想像類比是一個雲端運算主機 (VM)SF

P

#詞彙中文說明類別
1People人員Salesforce CRM 內部的使用者,是 Chatter 的功能之一。SF
2PESTPEST分析是總體環境/外部分析的一種方式和框架。

PEST 是 Political 政治,E 是 Economic 經濟環境,S 是 Sociocultural 社會文化,T 是 Technology 科技。
MKT

Q

#詞彙中文說明類別
1Q2C / Quote-to-Cash報價到現金報價到完成收款的整個流程CRM
2Quantity數量SF

R

#詞彙中文說明類別
1R&R職稱和職責R&R 是 Role and Responsibility 的縮寫,用於描述一個職務。Role 是職稱,Responsibility 是職責。BA

S

#詞彙中文說明類別
1Sales Roles銷售人員角色一、顧客關係管理的最前段(開發新市場、新客群)
BDA/BDR/SDR 業務開發代表
CSR 客服代表
TSR 電話客服

二、顧客關係管理的中後段
ASR/AM/AE 顧客代表/顧客經理
Sales Executive 銷售專員
Sales Manager 銷售經理
Sales Director/Sales VP/CSO 銷售處長/業務副總經理/銷售長

三、顧客關係管理的後段
CSR 客服代表
TSR 電話客服

四、以產品或技術為主
Pre-Sales 技術顧問
Solution Manager/Product Manager 產品經理

五、以市場經營和活動為主
Brand Manager 品牌經理
Event Planner 活動企劃
Market Analyst 行銷研究、調查、分析
Marketing Manager 行銷經理
Marketing Specialist 行銷企劃
Public Relationship Specialist 公共關係專員
Product Manager 產品經理

六、其他角色
CCO 顧客長

詳見:銷售人員角色
BA/CRM
2STEPSTEP分析同『PEST分析』。MKT
3STP市場目標定位STP 是 Segmentation、Targeting、Positioning 的縮寫,指的是市場區隔、目標和定位。

詳見:什麼是 CRM 顧客關係管理
BA/CRM/MKT

T

#詞彙中文說明類別
1TA目標客群TA 是英文 Target Audience 的縮寫。詳見 STPMKT

U

#詞彙中文說明類別
1UBA/CRM/MKT/SF

V

#詞彙中文說明類別
1VBA/CRM/MKT/SF

W

#詞彙中文說明類別
1WBA/CRM/MKT/SF

X

#詞彙中文說明類別
1XBA/CRM/MKT/SF

Y

#詞彙中文說明類別
1YBA/CRM/MKT/SF

Z

#詞彙中文說明類別
1ZBA/CRM/MKT/SF