CRM 常用詞彙字典 | CRM 最新完全手冊(2023)
版本：202301-Openning
類別說明
BA：經營管理
CRM：CRM 顧客關係管理綜合
EC：電子商務
MKT：行銷管理
SF：Salesforce CRM 專用詞彙
任意門
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0 – 9
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4P/4C | 行銷組合 | 4P 是 Product、Price、Place 和 Promotion 的縮寫。分別是指產品、價格、地點/商圈/通路和推廣活動。 4C 是 Consumer/Customer、Cost、Convenience 和 Communication，分別是指顧客需求、成本、便利性和溝通。 詳見：什麼是 CRM 顧客關係管理 | CRM/MKT |
A
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Account | 帳戶 | 帳戶是 Salesforce CRM 顧客關係的最主要功能； 它是管理顧客關係的公司、法人、組織或機構的物件 | SF/CRM |
| 2 | Activity | 活動 | SF | |
| 3 | Administrator | 系統管理員 | 見「System Administrator」 | SF |
| 4 | Agent | 客服人員 | 專指電話客服中心的客服服務人員 | SF |
| 5 | AIDA | AIDA模式 | AIDA 是 Attention/Awareness、Interest、Desire、Action 的縮寫，是消費過程的四個心理階段，即消費者從(1)認知需求 → (2)感到興趣 → (3)產生欲望 → (4)具體行為。 詳見：什麼是 CRM 顧客關係管理 | CRM/MKT |
| 6 | AIDMA | AIDMA模式 | AIDMA 是 Attention/Awareness、Interest、Desire、Memory、Action 的縮寫，是 AIDA 模式的延伸，增加 M，強調記憶，留下印象。 詳見：什麼是 CRM 顧客關係管理 | CRM/MKT |
| 7 | AISAS | AISAS模式 | AISAS 是 Attention/Awareness、Interest、Search、Action、Share 的縮寫，是 AIDA 模式的延伸，增加的第一個 S 是 Search 搜尋，第二個是 Share 分享。 Search 與 Share 都是具體行為，在網際網路時代，這二項目是能夠容易地收集和分析，因此，AISAS 模式著重於 EC 大數據分析。 詳見：什麼是 CRM 顧客關係管理 | CRM/EC/MKT |
| 8 | Amount | 金額 | SF/CRM | |
| 9 | Apex | (無) | SF | |
| 10 | API | 應用程式介面 | SF | |
| 11 | App | 應用程式 | SF | |
| 12 | App Builder | 應用程式管理員 | 見「Lightning App Builder」 | SF |
| 13 | App Lanucher | 應用程式選擇工具 |  | SF |
| 14 | AppExchange | 應用程式市集 | SF | |
| 15 | Approval Process | 批核流程 | SF | |
| 16 | Article | 文章 | SF | |
| 17 | Asset | 資產 | SF | |
| 18 | Assignment | 指派 | SF | |
| 19 | Auto Number | 自動編號 | SF | |
| 20 | Auto-Response Rule | 自動回應規則 | SF |
B
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Batch Apex | 排程程式 | SF | |
| 2 | Bulk Delete/Edit/Import | 大量刪除/編輯/匯入 | SF | |
| 3 | BDA/BDR | 業務開發代表 | Business Development Associate/Business Development Representative 的縮寫。 主要職責是開發新市場、新客群，是在整個銷售階段是最前段的工作。 詳見：銷售人員角色。 |
C
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Company | 公司 | 是自己的公司，不是顧客的公司；在 Salesforce CRM，公司一詞是你所正在使用的 CRM，這一個雲端運算實體的環境的同義詞。 在 Salesforce CRM 上，要設定整體的資訊，例如整個 CRM 環境的預設時區，便是在『公司基本資訊』的頁面進行設定。 | SF |
| 2 | CPQ | 產品規格、價格和報價 | CPQ 是 Configure, Price, Quote 的縮寫，是一種用於製作產品報價工具，主要用於較大型的專案，以及非標準型商品、多選項零組件的產品的報價。 | CRM/SF |
| 3 | Currency | 貨幣/幣別 | CRM/SF |
D
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Loader | SF | ||
| 2 | Drop Shipping/ Dropshipping | 直運 | 是一種現代電商的主要經營模式的『發貨』環節。 電商在平台上處理購客的購買、訂單和收款，商品則由供應商直接包裝、快遞至消費者端，電商平台不負擔商品庫存。 | EC |
E
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E | BA/CRM/MKT/SF |
F
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulfillment | 履行 | 詳見：訂單履行 | BA/CRM/MKT/SF |
G
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | BA/CRM/MKT/SF |
H
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | BA/CRM/MKT/SF |
I
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | BA/CRM/MKT/SF |
J
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J | BA/CRM/MKT/SF |
K
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | BA/CRM/MKT/SF |
L
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lightning Experience | (無) | 指的是新的 Salesforce CRM 使用者介面；原先的使用者介面稱為 Salesforce Classic | SF |
| 2 | Lightning App Builder | Lightning 應用程式管理員 | SF |
M
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mass Delete/Edit/Import | 大量刪除/編輯/匯入 | 同『Bulk Delete/Edit/Import』 | SF |
N
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N | BA/CRM/MKT/SF |
O
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order Fulfillment | 訂單履行 | 指接單、出貨到訂單完成的整個過程。 | BA/EC/CRM |
| 2 | Org | 組織 | 直接翻譯是組織，實際上，Org 一詞在 Salesforce CRM 指的是一個 CRM 運行的實體，你所正在使用的 CRM 運算和資料處理的環境，可以想像類比是一個雲端運算主機 (VM) | SF |
P
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | People | 人員 | Salesforce CRM 內部的使用者，是 Chatter 的功能之一。 | SF |
| 2 | PEST | PEST分析 | 是總體環境/外部分析的一種方式和框架。 PEST 是 Political 政治，E 是 Economic 經濟環境，S 是 Sociocultural 社會文化，T 是 Technology 科技。 | MKT |
Q
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q2C / Quote-to-Cash | 報價到現金 | 報價到完成收款的整個流程 | CRM |
| 2 | Quantity | 數量 | SF |
R
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R&R | 職稱和職責 | R&R 是 Role and Responsibility 的縮寫，用於描述一個職務。Role 是職稱，Responsibility 是職責。 | BA |
S
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sales Roles | 銷售人員角色 | 一、顧客關係管理的最前段(開發新市場、新客群) BDA/BDR/SDR 業務開發代表 CSR 客服代表 TSR 電話客服 二、顧客關係管理的中後段 ASR/AM/AE 顧客代表/顧客經理 Sales Executive 銷售專員 Sales Manager 銷售經理 Sales Director/Sales VP/CSO 銷售處長/業務副總經理/銷售長 三、顧客關係管理的後段 CSR 客服代表 TSR 電話客服 四、以產品或技術為主 Pre-Sales 技術顧問 Solution Manager/Product Manager 產品經理 五、以市場經營和活動為主 Brand Manager 品牌經理 Event Planner 活動企劃 Market Analyst 行銷研究、調查、分析 Marketing Manager 行銷經理 Marketing Specialist 行銷企劃 Public Relationship Specialist 公共關係專員 Product Manager 產品經理 六、其他角色 CCO 顧客長 詳見：銷售人員角色 | BA/CRM |
| 2 | STEP | STEP分析 | 同『PEST分析』。 | MKT |
| 3 | STP | 市場目標定位 | STP 是 Segmentation、Targeting、Positioning 的縮寫，指的是市場區隔、目標和定位。 詳見：什麼是 CRM 顧客關係管理 | BA/CRM/MKT |
T
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TA | 目標客群 | TA 是英文 Target Audience 的縮寫。詳見 STP。 | MKT |
U
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U | BA/CRM/MKT/SF |
V
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V | BA/CRM/MKT/SF |
W
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W | BA/CRM/MKT/SF |
X
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | BA/CRM/MKT/SF |
Y
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y | BA/CRM/MKT/SF |
Z
| # | 詞彙 | 中文 | 說明 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z | BA/CRM/MKT/SF |