Tag Archives: 實作教學

管理使用者(2) | 使用者設定檔 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)

內容介紹 什麼是使用者設定檔 在新增使用者,需要選擇使用者設定檔,什麼是使用者設定檔?它的用途是什麼? 使用者設定檔的設計用途是關於 Salesforce CRM 功能權限的管理,舉實際的例子說明。 說明 系統管理員 銷售經理 VIP客戶 職務與職責 1. 負責 Salesforce CRM 的系統管理2. 有最高的權限 1. 負責帶領所屬部門的銷售與顧客關係管理;不負責系統管理2. 需要能夠新增/讀取/修改的權限 1. 提供 VIP 能夠自行建立個案以及查詢的功能2. 只需要新增/讀取的權限 CRM 系統管理 開啟 關閉 關閉 銷售管理 開啟 開啟 關閉 個案管理 開啟 關閉 (公司另有專職部門負責處理顧客個案) 開放 其它應用程式 開啟 只需要『銷售管理』 特定 使用者設定檔 系統管理員 銷售經理 外部訪客 使用者設定檔的說明 在上面的例子,管理不同的使用者角色與職責的使用權限,在 Salesforce CRM 是透過『使用者設定檔』管理。 銷售經理使用者設定檔 實際建立一個銷售經理使用者設定檔,並查看它的內容。 […]

管理使用者(1) | 新增使用者、使用者基本資訊的詳細介紹、和刪除(停用)使用者 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)

內容介紹 本篇文章內容包括: 如何新增使用者 如何新增使用者有二個步驟: 新增使用者 設定路徑:設定 → 使用者 → 使用者 → 新增使用者。 依序地填入新使用者的資訊,然後按儲存。 建立新的檢視 為了更方便、更清楚地 Salesforce CRM 使用者管理,建議增加五個新的使用者檢視。 使用者檢視的設定方式和詳細說明。 檢視名稱 篩選條件 詳細說明 所有使用者 不篩選 詳列所有的使用者 系統管理員(管理使用者) 篩選欄位:設定檔;運算子:等於;值:系統管理員 一個 Salesforce CRM 經常會有不只一位以上的系統管理員,系統管理員有最高的權限,這個檢視能更清楚地管理你的 Salesforce CRM 的系統管理員 已啟用使用者 篩選欄位:啟用;運算子:等於;值:真 隨著持續地使用,人員的正常流動,有新的使用者,也有一些是已經離職的使用者,使用者的清單會越來越多。這個檢視設定將幫助更快速地清楚管理有效的使用者帳號。 已停用使用者 篩選欄位:啟用;運算子:不等於;值:真 你可以另外再建立一個檢視用於管理已經停用的使用者,這些使用者通常是已經離職的員工帳號。 其它使用者 篩選欄位:使用者類型;運算子:不等於;值:標準 在 Salesforce 裡,不只有 CRM 的使用者,也不只有內部使用者,這個檢視設定是用以管理這些其它的使用者。 為了更方便、更清楚地 Salesforce CRM 使用者管理,建議增加這四個新的使用者檢視 檢視設定。 使用者基本資訊的詳細介紹 Salesforce CRM […]

設定公司(2) | 儲存空間、Salesforce CRM 服務狀況、計畫性維護資訊 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)

內容介紹 本篇文章內容包括: 儲存空間和資料量 Salesforce CRM 是一個雲端運算資料庫,顧客資料的儲存空間和資料量,在公司資訊裡可以查看。 點『檢視』是更詳細的資訊,可以查看個別的 Salesforce CRM 記錄類型的使用情況。 在 Salesforce CRM,儲存空間有二大類: 儲存空間 空間基本大小(備註) 詳細說明 資料 10 GB + 使用者授權數空間 1. CRM 記錄的儲存空間,例如:顧客的公司、連絡人。2. CRM 每一筆紀錄固定使用 2KB,不論內容。 檔案 10 GB + 使用者授權數空間 1. 存放檔案和附件的儲存空間。 儲存空間和資料量 備註:自 2019 年 3 月起,空間容量增加為 10GB,詳見最新的 Salesforce 文件:Data and File Storage Allocations。 它們的空間是分別計算,基本空間各自有 10 GB,並且依照使用的版本,每一個使用者授權會數再額外獲得不同的空間。 這個空間可以用來管理多少筆 CRM 記錄呢? 計算方式如下: Salesforce […]

設定公司(1) | 整體環境的資訊和設定、預設地區、語言和時區、貨幣、電子報和登入提醒 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)

內容介紹 本篇文章內容包括: 公司的基本資訊 設定路徑:設定 → 公司設定 → 公司資訊。 一般資訊和地址 在一般設定和地址,你可以設定 預設地區、語言和時區 地區設定 有三項設定,請依照公司所在的地區,或者依照 CRM 主要使用者的地區來設定。 地區設定,最直接的影響是顧客姓名和日期時間格式的顯示方式。 選擇『中文(台灣)』,姓名的顯示是姓氏在最前面,名字接在後面,選擇『英文(美國)』,姓名則是 First Name,空格,然後是 Last Name;時間的格式,不同地區也有各自的地區格式。 姓名或日期時間 中文(台灣) 英文(美國) 姓名 格式:姓 + 名範例:蔣渭水 格式:First Name + Last Name範例:Albert Einstein 日期 格式:年/月/日範例:2023/01/23 格式:月/日/年範例:01/23/2023 時間 格式:上下午 + 時間範例:上午 10:00 格式:時間 + 上下午範例:10:00 上午 不同地區有不同姓名與日期時間的習慣格式 這三個設定是 CRM 環境預設值,在公司設定裡,修改這三個設定,並不會修改使用者的顯示介面語言和 CRM 的記錄,只影響將來新建立的使用者。 貨幣設定 如果你的企業是全球化公司,你可以選擇,以美金 USD […]