管理使用者(2) | 使用者設定檔 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)

內容介紹

在新增使用者，需要選擇使用者設定檔，什麼是使用者設定檔？它的用途是什麼？

新增使用者，需要選擇一個使用者設定檔

使用者設定檔的設計用途是關於 Salesforce CRM 功能權限的管理，舉實際的例子說明。

說明	系統管理員	銷售經理	VIP客戶
職務與職責	1. 負責 Salesforce CRM 的系統管理 2. 有最高的權限	1. 負責帶領所屬部門的銷售與顧客關係管理；不負責系統管理 2. 需要能夠新增/讀取/修改的權限	1. 提供 VIP 能夠自行建立個案以及查詢的功能 2. 只需要新增/讀取的權限
CRM 系統管理	開啟	關閉	關閉
銷售管理	開啟	開啟	關閉
個案管理	開啟	關閉 (公司另有專職部門負責處理顧客個案)	開放
其它應用程式	開啟	只需要『銷售管理』	特定
使用者設定檔	系統管理員	銷售經理	外部訪客

使用者設定檔的說明

在上面的例子，管理不同的使用者角色與職責的使用權限，在 Salesforce CRM 是透過『使用者設定檔』管理。

實際建立一個銷售經理使用者設定檔，並查看它的內容。

設定路徑：設定 → 使用者 → 設定檔。

使用者設定檔的設定路徑

Salesforce CRM 已經內建許多的設定檔，如上一個圖示，請將它們視為是範本，不要直接修改/編輯內建的設定檔！

在 Salesforce CRM，設定檔正確的管理方式是透過『複製』的方式，建立一個新的設定檔來進行管理。

先選擇一個既有的設定檔作為範本，然後進行修改，因為銷售經理的職務和職責，選擇『標準使用者』，複製一個新的銷售經理設定檔。

先選擇一個既有的設定檔作為範本，透過複製的方式，建立新的設定檔

大類	設定
自訂應用程式設定	1. 只勾選『銷售 (standard__LightningSales)』，其他的取消勾選 2. 將『銷售 (standard__LightningSales)』設定為這個設定檔的預設
標籤設定	在前面的介紹，銷售經理只需要負責銷售和部門管理，因此，將『人員』和『個案』的選項改為『標籤已隱藏』。
管理權限	銷售經理不負責 Salesforce CRM 的系統管理，不需要進入設定頁面，將『檢視設定和組態』的勾選取消。
一般使用者權限	先不更動，日後有需要再設定。
標準物件權限	先不更動，日後有需要再設定。

銷售經理設定檔

設定檔內容的範例－自訂應用程式設定

使用銷售經理的帳號登入，這是她將看到的畫面，與系統管理員的畫面比較，你將更容易地了解設定檔的功能。

系統管理的 Salesforce CRM 畫面

與系統管理員的畫面對比，銷售經理的畫面比較簡潔，只有銷售管理功能，其他不需要或不相干的功能被關閉。

銷售經理的 Salesforce CRM 畫面

希望這個實作示範，有幫助你清楚地認識什麼是設定檔、它在 Salesforce CRM 裡的功能，以及如何設定。

也希望你會喜歡我們的內容，謝謝觀看。