[系統管理] 使用試算表,快速建立自訂物件的步驟

[系統管理] 使用試算表,快速建立自訂物件的步驟
真實的應用情境:諮城公司的圖書室有超過 1,000 本書籍,圖書室需要管理這些書籍,以及書籍的借閱狀態。 使用 Salesforce CRM 的自訂物件功能,將可以非常容易的實現這項需求。本文詳細示範,如何使用試算表,快速建立自訂物件的完整步驟。 Excel清單 將書籍清單整理成一份清單,存檔為 csv 檔案或是 xlsx 檔案。 Excel 清單 啟動自訂物件建立精靈 有二個方式啟動自訂物件建立精靈。 設定 → 物件管理員 → 建立 → 從試算表自訂物件 使用物件管理員建立物件 更快速的方式是直接打開瀏覽器,連結到 https://object-creator.salesforce.com/ 直接開啟自訂物件建立精靈 定義物件和欄位 對應欄位名稱與欄位的資料型態。 欄位定義的設定畫面 設定物件名稱。 物件名稱的設定畫面 完成 書籍物件成功建立,並且書籍清單也完成匯入。 自訂物件建立完成 ...

[Salesforce功能] 如何使用搜尋篩選器

Salesforce搜尋功能強大,她能快速的搜尋Salesforce CRM上的所有資料,但是,要更精準搜尋,您需要會使用Salesforce的搜尋篩選功能。 示例。 這個功能預設是關閉的,要如何啟動搜尋篩選功能呢? 因為,搜尋篩選是依據每個物件的特性來進行篩選,因此,搜尋篩選功能是設定在個別物件。 以銷售機會的搜尋篩選功能為例子,設定步驟是 設定 | 機會 | 搜尋配置 | 搜尋篩選器欄位。 下圖是使用銷售機會的搜尋篩選器的畫面。

[Salesforce功能] Salesforce搜尋功能介紹

Salesforce CRM內建強大的全文搜尋功能,支援多國語言,因此不論是正體中文、简体中文、日本語にほんご都支援。 但是,您可能不知道Salesforce的搜尋還有這些強大的功能 Salesforce搜尋的基本功能 全域搜尋工具(Global Search)的功能強大,除了公式欄位、加密欄位、對應關係欄位三種特殊欄位不支援,其他幾乎所有在Salesforce CRM的欄位與檔案內容都可搜尋 搜尋字串最少要2個字元以上,例如:只搜尋「C」不可以,至少要搜尋「CR」,但是中文只要一個字就可以搜尋,例如「台」 搜尋不分大小寫,因此,搜尋「CRM2.tw」與「crm2.tw」結果相同 電話號碼快速搜尋 直接示範 範例說明:成功企業公司的電話是02-8888-9123,使用Salesforce搜尋電話,不需要輸入電話號碼的間隔符號『-』,以下五種方式都支援: 完整搜尋,例如:「02-8888-9123」可 不輸入號碼間隔符號,只輸入號碼數...