[Salesforce報告] Lightning 報告功能的三大創新

[Salesforce報告] Lightning 報告功能的三大創新
除了延續傳統 Classic 使用者介面的便利性,新的 Salesforce Lightning 報告提供強化圖表,顯示方式也有許多創新,主要的創新有三大項,這些創新都使得報告功能更加方便而且容易使用。 Classic 與 Lightning 的銷售經理顯示面板 以銷售經理的顯示面板作為例子,上圖左邊是傳統 Classic 使用者介面的顯示面板,右邊是新的 Lightning 顯示面板。 創新一:強化圖表功能,更彈性、更便利 傳統 Classic 顯示面板的版型較為固定,僅支援的 2 欄或是 3 欄,每一欄的寬度亦是固定。因此,頁面有可能留空白,或是超出頁面的邊界。 傳統 Classic 顯示面板的版型較為固定 Lightning 顯示面板使用新的加強圖表,版型活動且具有高度彈性,並且提供滿版顯示。 Lightning 顯示面板使用新的強化面板功能 創新二:更清晰而且容易閱讀 新的 Lightning 顯示面板的顯示更清晰而且容易閱讀。 ...

[快速介紹] Salesforce報告功能-結合報告(Joined)的範例

這個範例示範的是Salesforce結合報告(Joined Report)的功能。 在這個報告,使用者一次就可以查看到,有2個銷售機會、1個個案,正在與台績殿公司進行接洽。 這個範例也是一個經常會使用的結合報告,它是一個重要,可以用來快速掌握大客戶的狀態的一個常用報告。 站長的範例,只有一個客戶,所以只看到一個客戶。實際使用時則是根據報告的定義,符合條件的客戶,統計報告都將逐一地清楚呈現。 喜歡我們的Salesforce快速功能介紹嗎?想要了解更多Salesforce的使用訣竅,或是要站長深入介紹某一項特定的功能,都請在[關於我們]裡面留言,留言必回,謝謝。...

[快速介紹] Salesforce報告功能-四種報告格式

Salesforce平台提供4種報告格式 表格報告(Tabular),即資料清單,條列式的資料,經常在匯出原始資料、比對資料的時候,會使用到 摘要報告(Summary),要製作圖表的最基本格式 矩陣報告(Matrix),提供二個維度的資料組合,經常會用在月報告、季報告與年度報告,同樣支援報告的圖表功能 結合報告(Joined),則是在一個報告,同時要顯示不同資料類型的時候使用,例如:同時要顯示正在進行中的銷售機會與正在處理中個案在同一個報告;使用者可以同時增加3個以上的報告類型,在同一個結合報告 提醒:所有的Salesforce版本都支援報告功能,但是,必須要使用企業版(Enterprise Edition)以上版本,才能使用結合報告。 選擇不同報告格式的設定方式,如下圖所示。 Salesforce提供4種報告格式 喜歡我們的Salesforce快速功能介紹嗎?想要了解更多Salesforce的使用訣竅,或是要站長深入介紹某一項特定的功能,都請在[...

[快速介紹] Salesforce報告的訂閱功能

[功能介紹] 銷售自動化是Salesforce最大的特色,而要實現自動化,除了熟悉各種自動化工具以及功能,還要了解如何選擇租用適合您企業商業用途的版本。 這次介紹的,則是一個使用者一定要知道的銷售自動化功能-報告通知與訂閱。 諸多Salesforce自動化工具中,大多都需要搭配使用較高階的版本-企業版(Enterprise Edition)。但是,報告通知的自動化功能,任何版本都有支援,因此,它是您應用Salesforce自動化管理的一個入門。 [為什麼您需要知道這項功能呢?] 這個功能可以為您帶來自動化的便利,而且所有版本都支援 因為提供定時的主動通知,因此,可以大大減少一時忙碌,錯漏重要資訊的可能 並且,報告訂閱提供許多種通知方式,讓使用者即時沒有登入到雲端,電腦收信或是手機上也可以收到定期的訂閱 [設定步驟 ] 設定報告通知只需要二個步驟: 1. 進入[報告],並點選[訂閱] 2. 依序設定報告訂閱的類型、條件、排程與動作(

[Salesforce中文] 為什麼一定要用Unicode(UTF-8)

使用Salesforce,遇到中文資料的處理,一定要使用Unicode(UTF-8)來處理。 我們實際看範例,了解為什麼站長如此建議。 英文字母只有26個,但是漢字超過上萬字,例如藝人陶喆的喆、前行政院長游錫堃的堃等,是漢字中的特殊字,必須使用Unicode (UTF-8)編碼,才能正確的處理。 資料匯入 資料匯入必須要選擇使用Unicode (UTF-8),才能完全正確的處理! 報告匯出 報告匯出一定要使用Unicode (UTF-8)才不會掉字! ...

[Salesforce快速上手] 如何製做中文PDF報告

CRM業績報告除了標準形式的報告與儀表板,實務使用,我們可能會需要更方便儲存、更方便寄送的報告型式。其中一個方法,是將報告自動轉換成PDF格式,如此,即便是複雜的報表,例如每個月的財務報表,也能夠容易地且自動匯整產生。 Salesforce CRM內建產生PDF格式報告的程式庫,因此,可以讓使用者自己設計報告,輸出成為PDF檔案,使用多媒體格式、圖片,製做有企業專屬風格的專業報告。 但是,使用Salesforce中文PDF自訂報告,要注意字型設定,必須選擇正確的字形,中文報告是使用Arial Unicode MS字型。 Salesforce CRM的PDF輸出支援的字型: Arial Unicode MS Courier Monospace Sans-serif Serif 製做中文PDF報告的原始碼範例。 [crayon-5de98e13ea028524496812/] 您有複雜的Salesforce CRM報表要開發嗎?有想過在Salesfor...

[Salesforce功能] 銷售階段歷程記錄

想要追蹤銷售進行的過程?想要查看銷售機會進行的狀況?那您可以使用Salesforce標準功能的機會歷程記錄報告。 建立機會歷程報告 機會歷程報告的內容 機會歷程報告是一個摘要性報告,內容是在機會進行的過程中,Salesforce系統自動記錄。 凡走過必留下痕跡,機會進行的過程中,什麼時候進行到下個階段、金額修改、結束日期修改都自動被記錄,而且內容無法修改,因此,詳實呈現銷售進行的過程細節。 機會名稱 階段名稱 開始階段 結束階段(下一個階段) 金額 結束日期 從上個階段進行到下個的日期 機會擁有者 上次修改者