[Salesforce功能] 業績報告的設定與使用

Salesforce內建業績報告主動提醒功能,本文介紹如何設定與使用這項功能。 首先您只要是使用Sales Cloud專業版以上的版本,都能夠使用這項功能。 角色設定 使用業績報告的第一件事是設定業務管理的角色關係。 只有主管有執行業績報告的權限。 Salesforce CRM做法,讓主管可以定期主動獲得業績報告,再將報告分享轉寄給部門同仁。 系統設定 接下來,系統管理員需要確認銷售機會的更新提醒功能是不是啟用。 檢查步驟是 設定 | 機會 | 更新提醒。 啟用業績報告,有時候需要等數個小時以上。 若您已經按照這裡的步驟操作,設定也都正確,但是看到的下面的畫面,那麼請再等一段時間,系統需要數個小時修改權限,有時候需等待多達24小時以上才會生效。 設定我的更新提醒 更新提醒啟用後,在我的設定就會增加提醒設定的功能。 業績報告的電子郵件

[Salesforce功能] 銷售階段歷程記錄

想要追蹤銷售進行的過程?想要查看銷售機會進行的狀況?那您可以使用Salesforce標準功能的機會歷程記錄報告。 建立機會歷程報告 機會歷程報告的內容 機會歷程報告是一個摘要性報告,內容是在機會進行的過程中,Salesforce系統自動記錄。 凡走過必留下痕跡,機會進行的過程中,什麼時候進行到下個階段、金額修改、結束日期修改都自動被記錄,而且內容無法修改,因此,詳實呈現銷售進行的過程細節。 機會名稱 階段名稱 開始階段 結束階段(下一個階段) 金額 結束日期 從上個階段進行到下個的日期 機會擁有者 上次修改者