[Salesforce報告] Lightning 報告功能的三大創新

[Salesforce報告] Lightning 報告功能的三大創新
除了延續傳統 Classic 使用者介面的便利性,新的 Salesforce Lightning 報告提供強化圖表,顯示方式也有許多創新,主要的創新有三大項,這些創新都使得報告功能更加方便而且容易使用。 Classic 與 Lightning 的銷售經理顯示面板 以銷售經理的顯示面板作為例子,上圖左邊是傳統 Classic 使用者介面的顯示面板,右邊是新的 Lightning 顯示面板。 創新一:強化圖表功能,更彈性、更便利 傳統 Classic 顯示面板的版型較為固定,僅支援的 2 欄或是 3 欄,每一欄的寬度亦是固定。因此,頁面有可能留空白,或是超出頁面的邊界。 傳統 Classic 顯示面板的版型較為固定 Lightning 顯示面板使用新的加強圖表,版型活動且具有高度彈性,並且提供滿版顯示。 Lightning 顯示面板使用新的強化面板功能 創新二:更清晰而且容易閱讀 新的 Lightning 顯示面板的顯示更清晰而且容易閱讀。 ...

如何使用 Lightning Experience 還原刪除資料記錄

如何使用 Lightning Experience 還原刪除資料記錄
好消息! 從 Winter 20 版本開始,Salesforce Lightning Experience 使用者將可以使用『資源回收桶』。 從 Winter 20 版本開始,Salesforce Lightning Experience 使用者將可以使用『資源回收桶』 當需要還原被錯誤刪除的資料記錄 ,原本 Lightning Experience 使用者,需要先切換到 Salesforce Classic 介面,才能使用資源回收桶還原被誤刪的資料記錄,從最新的版本-Winter 20上線之後,LEX 使用者不再需要切換介面,直接可以還原誤刪的資料記錄。 Salesforce Winter 20 將於 2019 年 10 月 13 日上線,個別主機環境的正式上線日期請查閱 Salesforce 維運行事曆。 ...

[快速介紹] Lightning Experience改版後的說明功能

在傳統Salesforce Classic操作介面,點到"說明"功能,會另外開啟新的視窗,連結到help.salesforce.com。 在新改版的Lightning Experience,滑鼠點到畫面上方的"問號",直接顯示說明和訓練,以及新版本注意事項,操作更快速,也更方便取得說明資訊。 新的說明功能,也提供較多元的說明方式,例如:線上影片的說明。 希望您喜歡我們的介紹,也請支持我們,給我們鼓勵。想要更了解Salesforce,知道Salesforce的使用訣竅,請在[關於我們]底下留言,達人帶路,學習更快,留言必回,謝謝。...

[快速介紹] Lightning Experience設定頁面的新功能

Salesforce Lightning Experience的設定頁面增加&調整了三大項功能。 1. 設定選單,大幅度的重新排列,變得更直覺 傳統設定頁面,要設定"工作流程",是在設定 | 版本 | 建立 | 工作流程與批准 | 工作流程規則,可以看到,對有經驗的系統管理員,能夠很快找到,但是新手則要一段時間適應,此外,子階層較多,要點到第5層,才會點到。 新改版之後,在Lightning Experience的設定,在第一層就直接看得見,流程自動化,再點一層,就可以開始設定工作流程規則。因此,設定頁面在改版後,很明顯地,更直覺、更容易使用。只不過對使用習慣傳統介面的使用者,則需要重新學習。 2. 標準物件 & 自訂物件的設定更為一致 在傳統(Salesforce Classic)的設定頁面,標準物件的欄位設定是在自訂底下。自訂物件的欄位設定則是在"建立"底下。是分開在不同的路徑。 改版後,在Lightning Experience的設定頁面,標準物件 ...

[快速設定] 啟用Salesforce Lightning Experience功能

啟用Salesforce Lightning Experience有二個主要設定的項目。 1. 切換設定,開啟Lightning Experience功能 進入設定 | Lightning Experience (Lightning Experience 移轉助理) | 啟用Lightning Experience。 2. 設定使用者的Lightning Experience使用權限 在[Salesforce新功能] 關於Lightning Experience幾個您關心的問題,我們介紹Lightning Experience的幾種啟用策略,您可以選擇只開放LEX給特定需要行動裝置的使用者,或是讓所有銷售人員都允許使用LEX。系統管理員可以彈性地設定,為那些使用者開啟LEX,或是全面開啟。 在決定之後,您可以選擇透過使用者設定檔(User Profile)或是權限集(Permission Set)來設定。 使用者設定檔(User Profile)的設定是在管理權限,選取『Ligh...

[Salesforce新功能] 關於Lightning Experience幾個您關心的問題

Salesforce懶人包系列文,這次介紹關於Lightning Experience幾個您關心的問題。 直接進內容。 Q1、什麼是Lightning Experience? Lightning Experience是Salesforce新的使用者操作介面,原先的使用介面則稱為Salesforce Classic,直接看畫面,上圖是Classic,下圖是Lightning Experience。 直接看圖片比較,就可以了解,Lightning Experience相對於傳統Classic,有許多新的特色,有相當大的突破。 強調對行動裝置的支援性,並且更為一致 介面的呈現更現代感 更多視覺化資訊,例如:Activity Timeline、Sales Path 更容易閱讀,也容易使用 Q2、哪些是Lightning Experience才有的新功能? Lightning Experience不只是一個新的使用者介面,它是一個跨世代的創新,更是S