[Salesforce使用訣竅] 使用TEXT函數轉換當地時間

因為Salesforce的日期時間,都是以格林威治標準時間(GMT)為準,因此在使用TEXT()轉換時間,會有固定的時間差。 要正確地使用TEXT()轉換當地時間,卻沒有適當的參數,還真是困擾。 這時候只需要一個小訣竅,不必寫程式,也沒有複雜的公式,就可以修正時區的時差。 以台灣/香港/上海為例,時區的時差與格林威治是+8小時,在使用TEXT()轉換當地時間,原先的公式再加上 + 8/24 就可以顯示正確在地時間: [crayon-5da543371bda5937501461/] 修正後,測試&驗證,正確無誤。是不是很簡單呢! 希望您喜歡我們的介紹,也請支持我們,給我們鼓勵。想要更了解Salesforce,知道Salesforce的使用訣竅,請在[關於我們]底下留言,達人帶路,學習更快,留言必回,謝謝。...

[Salesforce功能] 銷售機會的分級

使用Salesforce管理銷售機會,如何分級管理? 首先,先訂定機會分級的規範: 金額 顧客屬性 將銷售機會分級。 A級:金額大於200萬,並且是舊客戶 A1級,金額大於200萬,新客戶,第一次交易 B級,其他 然後,新增一個欄位來管理分析,這個欄位是使用公式欄位。 公式範例 [crayon-5da543371c175968138764/]...

[Salesforce功能] 使用函數組合銷售機會的名稱

示範幾個Salesforce的文字處理函數。 例如:要寫一個函數,自動產生銷售機會的名稱。 我們希望,銷售機會名稱是 帳戶名稱、結束日期、金額等三個欄位的組合 並且,彼此間使用"-"符號來區隔 欄位組合 首先,帳戶名稱、結束日期、金額是三種不同資料型態的欄位,因此,先使用TEXT()函數轉換,再使用"&"來組合這三個欄位。 函數範例 [crayon-5da543371c582716775686/] 固定長度 帳戶名稱的長度,有的長,有的短,希望統一成固定長度,因此,可以使用RPAD()函數來處理。 日期的長度是固定的,所以OK。 金額的長度也是變化的,我們使用MOD()函數來計算。 函數範例 [crayon-5da543371c587840734848/]    ...

[Salesforce訣竅] 15碼與18碼的記錄識別碼

每一筆Salesforce記錄,例如銷售機會,都有個獨一無二的識別碼。 從網址列取得識別碼,最快也最容易,如上圖。 網址列的識別碼是15碼,大小寫不同,就是不同的識別碼。 例如:00628000002PphV與00628000002Pphv是二筆不同的記錄。 因此,在系統內部,Salesforce同時使用18碼的識別碼來管理。 18碼的識別碼,就是原來的15碼再加上3個驗證碼。 在執行報告、公式、驗證規則都會使用18碼的識別碼,因此您會需要知道,不同長度識別碼彼此之間如何轉換。 方式如下: 15碼轉18碼 [crayon-5da543371c785215751564/] 18碼轉15碼 [crayon-5da543371c78a811049860/] ...

[Salesforce訣竅] 判斷系統管理員設定檔的公式

在設計驗證規則公式的時候,但又不想要限制系統管理員,有個小訣竅。 同樣的驗證規則只要加上這行,就可以做到。 [crayon-5da543371c936676517711/] 這行公式使用$Profile.Name變數,判斷是不是系統管理員。 不過,若是這樣子寫,在不同語言的環境下,要依照語言設定來改寫,因此很容易發生問題。 要避免,只要使用$Profile.Id變數,取代$Profile.Name,這樣改寫。 [crayon-5da543371c93b574439537/] 這裡的"00e28000000lXnd"是系統管理員設定檔的識別碼,每一個Salesforce Org都不同,因此使用時,要先知道自己Org的設定檔識別碼。 ...

[Salesforce功能] 銷售機會的折扣欄位公式設定

顧客要求金額折讓,公司一般也授權銷售員給予銷售折扣的權限,使用Salesforce CRM要如何設定與使用呢,站長最常遇到是這二個問題: 如何設定折扣欄位? 如何根據不同的情況,設定不同的折扣範圍,不使用批核,自動設定? 折扣與折扣金額欄位 若您公司業務管理有上述的情況,那麼折扣與折扣金額的計算,是使用Salesforce管理銷售機會,會需要使用的自訂欄位。 只要跟著站長的方式,設定一點也不困難,一次就設定成功。 新增折扣欄位 步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位 | 機會自訂欄位和關係 | 新增 | 選項清單欄位。 欄位標籤填入"折扣(%)" 欄位名稱填入"Discount" 如圖。 新增折扣金額欄位 步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位 | 機會自訂欄位和關係 | 新增 | 公式欄位。 欄位標籤填入"折扣金額" 欄位名稱填入"DiscountAmount" 公式傳回類型選擇"貨幣" 小位數選項選擇"0...