[Excel] 使用Excel的選項清單來提升CRM資料品質

在剛開始進行CRM顧客關係管理,當資料量還不多,組織結構單純也不複雜的時候,一般來說會選擇Excel作為主要的管理工具。 與使用Salesforce來管理您的顧客關係一樣,資料的品質,總是影響成敗的最主要關鍵。 要提高Excel CRM的資料品質,並且讓操作更快便利、快速,就要學會使用Excel CRM的資料驗證功能來建立CRM選項清單。 這麼做會幫助使用者,在輸入顧客資料的時候,是直接點選,而不必手動輸入,如此一來,資料內容的品質便會大大地獲得提升。 什麼是Excel選項清單 如何使用Excel資料驗證功能來設定Excel選項清單 使用Excel的資料驗證功能,建立CRM選項清單的步驟是 點選 資料 點選 資料驗證 在 設定 的地方,選擇 清單 在資料來源,直接填入清單的選項 每個選項之間,以『逗號』分開 點 OK  

[CRM中文資料] CSV檔案與UTF-8格式的Excel操作

更新:2019.09.19 補充使用新版 Excel 2019 的操作畫面 (Excel 版本: 1908) 使用情境:匯入 107 學年度所有大專院校的名單 一、使用 Excel 開啟 Unicode (UTF-8) CSV 檔案 步驟1:點選下方,取得『107學年度全國大專校院』名單。 excel-data-process-utf-8-201909Download 步驟2:使用 Excel 開啟 Unicode (UTF-8) 的 CSV 檔案 直接使用 Excel 程式開啟 Unicode (UTF-8) 的 CSV 檔案,中文文字的部分會全部是亂碼,無法使用! 直接使用 Excel 程式開啟 Unicode (UTF-8) 檔案,中文部分會全部是亂碼,無法使用! 正確操作方式是:1. 先開啟 Excel 程式 → 2. 建立一個新的空白試算表 → 3. 匯入 Unicode (UTF-8) 的 CSV 檔案。 開啟 Excel 程式,並且建立...