[Salesforce報告] Lightning 報告功能的三大創新

[Salesforce報告] Lightning 報告功能的三大創新
除了延續傳統 Classic 使用者介面的便利性,新的 Salesforce Lightning 報告提供強化圖表,顯示方式也有許多創新,主要的創新有三大項,這些創新都使得報告功能更加方便而且容易使用。 Classic 與 Lightning 的銷售經理顯示面板 以銷售經理的顯示面板作為例子,上圖左邊是傳統 Classic 使用者介面的顯示面板,右邊是新的 Lightning 顯示面板。 創新一:強化圖表功能,更彈性、更便利 傳統 Classic 顯示面板的版型較為固定,僅支援的 2 欄或是 3 欄,每一欄的寬度亦是固定。因此,頁面有可能留空白,或是超出頁面的邊界。 傳統 Classic 顯示面板的版型較為固定 Lightning 顯示面板使用新的加強圖表,版型活動且具有高度彈性,並且提供滿版顯示。 Lightning 顯示面板使用新的強化面板功能 創新二:更清晰而且容易閱讀 新的 Lightning 顯示面板的顯示更清晰而且容易閱讀。 ...

[Salesforce快速上手] 顯示面板元件的靜態影像的設定

[Salesforce快速上手] 顯示面板元件的靜態影像的設定
Salesforce顯示面板元件,提供使用者將靜態影像張貼到Chatter使用者摘要,這有二個應用: 張貼到Chatter的是靜態影像,因此是某個特定時間的狀態,也就是一個最便利的快照功能。 搭配Chatter Free一起使用,讓不具有一般CRM身分的使用者都可以看到快照,大大增加帳號的使用效益。 因此,本文介紹顯示面板的靜態影像的設定方式。 首先,請先進入[顯示面板]。 其次,將滑鼠移到任何一個顯示面板元件的右上角的外側,畫面會出現一個下拉式按鈕,並且顯示如第二個圖片的畫面,如果您已經可以看到,那麼顯示面板元件的靜態影像的設定,已經設定完成,現在就可以直接使用,不需要設定。 但是,如果畫面什麼也有改面,滑鼠移到顯示面板元件的右上角,什麼也沒有出現,那麼請執行以下步驟進行設定。 進入Chatter設定裡的"摘要追蹤" 啟用"顯示面板"的摘要追縱 設定完畢後,就可以看到顯示面板的靜態影像下拉式按鈕與選項。 如...