[系統管理] 使用試算表,快速建立自訂物件的步驟

[系統管理] 使用試算表,快速建立自訂物件的步驟
真實的應用情境:諮城公司的圖書室有超過 1,000 本書籍,圖書室需要管理這些書籍,以及書籍的借閱狀態。 使用 Salesforce CRM 的自訂物件功能,將可以非常容易的實現這項需求。本文詳細示範,如何使用試算表,快速建立自訂物件的完整步驟。 Excel清單 將書籍清單整理成一份清單,存檔為 csv 檔案或是 xlsx 檔案。 Excel 清單 啟動自訂物件建立精靈 有二個方式啟動自訂物件建立精靈。 設定 → 物件管理員 → 建立 → 從試算表自訂物件 使用物件管理員建立物件 更快速的方式是直接打開瀏覽器,連結到 https://object-creator.salesforce.com/ 直接開啟自訂物件建立精靈 定義物件和欄位 對應欄位名稱與欄位的資料型態。 欄位定義的設定畫面 設定物件名稱。 物件名稱的設定畫面 完成 書籍物件成功建立,並且書籍清單也完成匯入。 自訂物件建立完成 ...

[Salesforce開發] 設定子系關係名稱的最佳實務

[Salesforce開發] 設定子系關係名稱的最佳實務
一、認識什麼是關係欄位的子系關係名稱(Child Relationship Name) 子系關係名稱的功能是綁定『主要物件與子物件』之前的關係,因此,在自訂物件關係的過程,必須要熟悉如何設定子系關係名稱(Child Relationship Name)。 連絡人物件的帳戶名稱欄位的子系關係名稱是 Contacts 例如:開啟[連絡人]的欄位與關係,可以在連絡人的"帳戶名稱"欄位,查看到帳戶名稱的子系關係名稱是 Contacts。 備註:如果是第一次接觸 Salesforce 或是 CRM,對帳戶、連絡人的關係,還有一些陌生,可以從 https://crm2.tw/salesforce-crm/salesforce-crm-key-terms/ 開始入手,認識 Salesforce 以及 CRM 的主要名詞與概念。 二、 進一步使用圖示,介紹什麼是子系關係名稱(Child Relationship Name) 連絡人是帳戶的子系關係 二、子系關係名稱設定的最佳實務 ...

[Salesforce功能] 自訂物件的寄送電子郵件功能

是否能從Salesforce的自訂物件寄送電子郵件,就像是從商機、連絡人寄送一樣?答案是可以的。 以範例示範,有個自訂物件,稱為"學員",要使用電子郵件功能。 設定自訂物件 首先,自訂物件的活動功能要啟用。 設定步驟 設定 | 建立 | 物件 | (物件名稱) | 編輯 | 允許活動打勾。 新增電子郵件欄位 將電子郵件欄位加到自訂物件。 傳送電子郵件按鈕 新增自訂按鈕,步驟 設定 | 建立 | 物件 | (物件名稱) | 新增按鈕或連結。 按鈕的設定畫面 將自訂按鈕加到版面 傳送電子郵件 如此,自訂物件就有電子郵件的傳送功能。