[Salesforce開發] 設定子系關係名稱的最佳實務

[Salesforce開發] 設定子系關係名稱的最佳實務
一、認識什麼是關係欄位的子系關係名稱(Child Relationship Name) 子系關係名稱的功能是綁定『主要物件與子物件』之前的關係,因此,在自訂物件關係的過程,必須要熟悉如何設定子系關係名稱(Child Relationship Name)。 連絡人物件的帳戶名稱欄位的子系關係名稱是 Contacts 例如:開啟[連絡人]的欄位與關係,可以在連絡人的"帳戶名稱"欄位,查看到帳戶名稱的子系關係名稱是 Contacts。 備註:如果是第一次接觸 Salesforce 或是 CRM,對帳戶、連絡人的關係,還有一些陌生,可以從 https://crm2.tw/salesforce-crm/salesforce-crm-key-terms/ 開始入手,認識 Salesforce 以及 CRM 的主要名詞與概念。 二、 進一步使用圖示,介紹什麼是子系關係名稱(Child Relationship Name) 連絡人是帳戶的子系關係 二、子系關係名稱設定的最佳實務 ...

[Salesforce系統管理] 新增Picklist選項清單

想要有好的CRM資料品質,使用Picklist選項清單是最重要的工具。 如何新增Picklist選項清單 先來認識Salesforce的物件、欄位的關係,我們可以拿熟悉的名詞的對應來認識。 Excel SQL Database Salesforce CRM 物件 Sheet Table Object 欄位 表頭 Column Field 一筆紀錄 Row Record Record 以及Salesforce的資料結構。 建立一個新的選項清單欄位選項 帳戶欄位之中有一個是關於帳戶的類型,在標準的Salesforce環境,帳戶類型有10個選項: Analyst Competitor Customer Integrator Investor Partner Press Prospect Reseller Other 要新增「Premi...