真實的應用情境:諮城公司的圖書室有超過 1,000 本書籍,圖書室需要管理這些書籍,以及書籍的借閱狀態。

使用 Salesforce CRM 的自訂物件功能,將可以非常容易的實現這項需求。本文詳細示範,如何使用試算表,快速建立自訂物件的完整步驟。

Excel清單

將書籍清單整理成一份清單,存檔為 csv 檔案或是 xlsx 檔案。

Excel 清單

啟動自訂物件建立精靈

有二個方式啟動自訂物件建立精靈。

  1. 設定 → 物件管理員 → 建立 → 從試算表自訂物件
使用物件管理員建立物件
  1. 更快速的方式是直接打開瀏覽器,連結到 https://object-creator.salesforce.com/
直接開啟自訂物件建立精靈

定義物件和欄位

對應欄位名稱與欄位的資料型態。

欄位定義的設定畫面

設定物件名稱。

物件名稱的設定畫面

完成

書籍物件成功建立,並且書籍清單也完成匯入。

自訂物件建立完成

完成,計算整個過程,一共使用 3 分 58 秒。一個字:快。

資料也完成匯入