手上有一份顧客名單,要如何快速的匯入Salesforce CRM,這篇文件帶您從頭操作一遍。
開始之前
2個準備項目:
- 熟悉Excel操作,能夠熟用樞紐分析、Vlookup函數、自動篩選等功能
- 知道如何使用Salesforce匯入工具
第1步 欄位的定義
清楚的欄位定義,將幫助
- 清楚顧客資料庫的結構
- 清楚如何搜尋與收集CRM顧客資料
- 清楚名單品質的管理
- 建立資料的標準化,因此,將利於後續CRM分析以及顧客資料的再利用
- 未來管理CRM變得更加容易
省略欄位定義,資料仍然可以匯入,但是後果將是
- 不清楚主要欄位,因此資料無法正確的匯入
- 匯入失敗,必須重新重新定義欄位
- 有資料,資料很多,但是無法分辨,也無法處理
- 資料匯入錯誤
- 剛開始資料品質小亂,將來更加混亂,最後難以處理
- 資料匯入之後再進行欄位定義的成本高於匯入前就將欄位定義清楚
- 造成使用者混淆,不曉得該怎麼查詢、輸入與使用CRM
- 惡夢連連,因此,第一步欄位定義需要先規範清楚
第2步 清理資料
資料如何清理
- 重複資料要挑出,整併或刪除
- 資料內容的規範,例如:電話號碼的格式、縣市名稱的統一規範
- 錯字更正,例如:Saleforce –> Salesforce
- 確認必填欄位是否有值
- 確認唯一欄位的資料是否重複
- 統計資料筆數
第3步 決定資料交換的格式
如何決定
- 根據資料來源
- 根據資料性質
- 根據資料筆數
- 根據要匯入的物件
注意事項
- 使用CSV檔案作為資料交換,建議使用Unicode (UTF-8)格式,避免中文難字掉字問題
第4步 小筆數的匯入嘗試是必須的
- 多數Salesforce CRM啟用流程自動化功能,因此需要先進行小筆數5 ~ 10筆的匯入,確保大量匯入能夠正確進行
- 驗證規則的確認
- 使用Sandbox環境測試匯入,確認匯入100%正確,再進入正式環境的資料匯入
- 大量資料匯入時,可先將Trigger以及Workflow規則暫時關閉
第5步 上線使用與持續維護
- 通知使用者匯入成功,說明如何使用
- 設定記錄檢視與檢視規則
- 報告與顯示面板
- 關聯性欄位
- 選項清單
- 資料驗證規則
- 重複資料整併與刪除
- 欄位安全性與記錄類型
- 使用者存取權限

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。
- Salesforce CRM顧問
- Salesforce ISV獨立軟體開發
- Force.com應用程式設計開發
- 前艾群科技的客戶服務經理
- 前台灣固網公司的客服處主任
- 前逸凡科技公司的技術顧問
- 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
- 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式