CRM名單匯入快速入門

高長瑞
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第一次使用Salesforce CRM，要如何快速的匯入顧客資料，這篇文件帶您快速入門。

範例介紹

現在有一份顧客名單，共100筆顧客資料，現在我們第一次使用CRM，要將名單匯入到Salesforce。

不管手上的名單長什麼樣子，它的格式必須是一份清單，共二個部分組成：欄位、資料。

清單的第一列是欄位名稱，第二列開始的每一列代表每一筆記錄，每個欄位都必須是獨立欄位，沒有欄位是合併欄位。

清單格式
清單的格式

建立自訂欄位

大多數情形在執行名單匯入開始之前，要先設定自訂欄位。

在這個範例，我們需要新增加共七個自訂欄位。

設定方式：設定 | 自訂 | 帳戶 | 欄位 | 帳戶自訂欄位和關係 | 新增

建立自訂欄位
建立自訂欄位

設定版面配置

便於管理，設定版面配置，將新增的欄位集中在一起，依序排列。

設定方式：設定 | 自訂 | 帳戶 | 頁面版面配置

設定版面配置將新增的欄位依序排列
設定版面配置將新增的欄位依序排列

執行匯入精靈

Salesforce提供資料匯入精靈，方便使用者自行從檔案匯出名單。

名單需要先儲存為CSV格式。

回到帳戶標籤，執行匯入精靈
回到帳戶標籤，執行匯入精靈

建立報表

資料匯入後，建立報告，查看匯入的結果。

這份名單是ERP大企業顧客名單，共100筆，45%企業使用SAP ERP系統，排名第一，第二名是自行開發有16筆。

建立報告
建立報告

完成

恭喜，您已經知道如何將名單匯入到Salesforce CRM。