想要有好的CRM資料品質,使用Picklist選項清單是最重要的工具。

什麼是Picklist選項清單?

如何新增Picklist選項清單

先來認識Salesforce的物件、欄位的關係,我們可以拿熟悉的名詞的對應來認識。

Excel SQL Database Salesforce CRM
物件 Sheet Table Object
欄位 表頭 Column Field
一筆紀錄 Row Record Record

以及Salesforce的資料結構。

物件與欄位的關係

建立一個新的選項清單欄位選項

帳戶欄位之中有一個是關於帳戶的類型,在標準的Salesforce環境,帳戶類型有10個選項:

  • Analyst
  • Competitor
  • Customer
  • Integrator
  • Investor
  • Partner
  • Press
  • Prospect
  • Reseller
  • Other

要新增「Premier」、「Named Customer」選項的步驟是

  1. 進入 設定自訂 | 帳戶 | 欄位
  2. 在帳戶類型 選項清單值的區塊,點選 新增
  3. 輸入Premier以及Named Customer
  4. 點選 儲存
  5. 點選 重新排序
新增Picklist選項

在匯入資料的時候

如果沒有對應的選項,在使用Salesforce工具進行大筆資料匯入,並不會產生錯誤,仍然可以順利完成匯入。

在CRM的紀錄上,也可以點選到新的選項,也可以執行報告,進行數據分析與統計。

但是,雖然可以匯入,也可以選到,但是這些『新的選項』,並不會自動建立在Salesforce的系統設定,於是在其他的紀錄,無法選擇這些『新的選項』,會增加系統管理的複雜性。

因此,標準作法,在匯入資料之前,要先進行資料的分析、比對,以及建立必要的選項清單。