
一開始接觸 Salesforce CRM,是一件相當興奮、期待的事情,從開始接觸→評估→完成付款程序→正式啟用,如果時間可以倒退回到這個旅程的第一個月,選擇一位適合的 Salesforce CRM 導入顧問,會是一件幸福的事情,因為,這位顧問能夠幫助提供 CRM 的必殺技,協助實現導入目標,並且大量節省花費。
過去十年,一路走來,從剛開始是一位 CRM 使用者,到決定以 CRM 作為畢生志業,這個過程,更體會到認識合適的 Salesforce CRM 顧問,是一個挑戰。
能夠遇到合適的 Salesforce CRM 顧問,基本有幾個標準可以做為客觀的檢驗:
- 顧問本身的學經歷
- 從事專業服務工作的熱忱
- 提供專業服務的內容與品質
但是,繼續往下介紹 Salesforce 導入顧問的角色與功能之前,首先,為什麼要選擇 Salesforce 顧問來協助 CRM 導入?
為什麼要使用 Salesforce 顧問來協助 CRM 導入?
使用 Salesforce CRM 顧問來協助企業導入,並不是一件絕對的事情,思考是否使用 Salesforce 顧問,得從企業與顧問本身,二個方面,來做思考。
企業本身的特性
企業 | M公司 | I公司 |
公司內部的人力資源 | 各司其職 | 非常充足 |
應用 CRM 的經驗 | 第一次接觸或有限 | 領先產業 |
需要或適合? | 比較需要或適合 | 比較不需要或不適合 |
顧問本身的特性
顧問或內部資源 | 顧問 | 公司內部員工 |
CRM工作時數 | > 10,000 小時 | ~ 1,000 小時 |
工作性質 | 專案 | 正職 |
CRM專業能力 | 必殺技、 原廠認證 | (無) |
對於第一次接觸 CRM 的企業,選擇適合的顧問協助導入,確實可以發揮極大的效益,可以大幅加速學習曲線,縮短摸索時間,從數個月的專案,可能縮短甚至是 1 ~ 2 個星期內完成,讓 CRM 專案導入的成功機率大幅提升。
三個要避開的大地雷
常常有企業,花大錢,聘請了顧問,但是,除了成了冤大頭,最後卻一事無成,這是因為,評鑑顧問,專業能力是必備的條件,除了專業能力,顧問的經驗與態度,更是直接決定專案的品質與成果。
因為資訊的不對稱,企業花了錢,顧問並不一定能夠把事情辦好,像是:說什麼,才做什麼,只會設定欄位,其他的都不管。想一想,聘用到這樣的顧問,怎麼可能得到應有的結果。
如果在評選顧問的初期,不多做點功課,會不會踩到地雷,這很難說,反之,有做功課是必要的,是一個好的開始,也很快就會發現,認識優秀的顧問,不一定要花費高昂費用,反而能幫企業省錢,更可以讓自己生活輕鬆愉快。
聘用顧問要避開的三大地雷:
一、顧問顧問,越顧,問題越多,顧問只會製造問題,而不是真正解決問題!
二、說一動,做一動,沒說的需求,一定沒有做,就算說了,也不一定做到位!
三、極具權威,但是,很難親近,高高在上,難以討論,無法團隊合作,怨聲載道!
如何選擇適合的 Salesforce CRM 導入顧問
Salesforce CRM 顧問類型與接觸管道
顧問類型 | 獨立顧問(Freelancer) | 顧問公司 |
特性 | 自雇者,需要負擔經營責任,因此工作較穩定,不經常流動 | 以公司為主; 以團隊為主; 所謂的顧問可能也是第一次接觸的新手 |
專業能力 | 原廠認證 | 原廠認證 |
顧問時數 | 依資歷而定,較具資歷的顧問,累計的服務時數可以高達 10,000 小時以上 | 採團隊平均值計算,依照不同顧問公司而有差別 |
接觸管道 | 人際網絡、網路搜尋 | 原廠推薦、研討會 |
幾個有效的策略,可以使企業選擇到適合的 Salesforce CRM 導入顧問。
- 擬定企業本身的 CRM 專案目標
- 透過原廠推薦、本身人際關係網絡、或是上網搜尋,尋找可能合適企業的 CRM 專案顧問
- 根據企業的 CRM 專案目標,擬定出 CRM 專案需求說明書 (RFP)
- 邀請顧問提案
- 擬定預算
- 擬定合約
- 選定顧問並簽約
- 維持長期合作關係
延伸閱讀

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。
- Salesforce CRM顧問
- Salesforce ISV獨立軟體開發
- Force.com應用程式設計開發
- 前艾群科技的客戶服務經理
- 前台灣固網公司的客服處主任
- 前逸凡科技公司的技術顧問
- 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
- 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式