[Salesforce訣竅] 大量修改擁有者

如何修改記錄的擁有者,而且是一次大量的修改呢? 例如:連絡人的擁有者 步驟是 先建立一個連絡人的報告,報告的欄位,一定要有(1)連絡人Id、(2)擁有者Id、(3)連絡人姓名。 使用資料篩選,將要修改的連絡人先篩選出來。 匯出報告成Excel檔案。 在Excel上,使用取代,更換新的擁有者Id。 使用Data Loader,以更新(Update)的方式,將修改後的連絡人匯入。 匯入後檢查。 完成。 ...

[Salesforce訣竅] 15碼與18碼的記錄識別碼

每一筆Salesforce記錄,例如銷售機會,都有個獨一無二的識別碼。 從網址列取得識別碼,最快也最容易,如上圖。 網址列的識別碼是15碼,大小寫不同,就是不同的識別碼。 例如:00628000002PphV與00628000002Pphv是二筆不同的記錄。 因此,在系統內部,Salesforce同時使用18碼的識別碼來管理。 18碼的識別碼,就是原來的15碼再加上3個驗證碼。 在執行報告、公式、驗證規則都會使用18碼的識別碼,因此您會需要知道,不同長度識別碼彼此之間如何轉換。 方式如下: 15碼轉18碼 [crayon-5da550ad754b2564449598/] 18碼轉15碼 [crayon-5da550ad754b9197635925/] ...

[CRM中文資料] CSV檔案與UTF-8格式的Excel操作

更新:2019.09.19 補充使用新版 Excel 2019 的操作畫面 (Excel 版本: 1908) 使用情境:匯入 107 學年度所有大專院校的名單 一、使用 Excel 開啟 Unicode (UTF-8) CSV 檔案 步驟1:點選下方,取得『107學年度全國大專校院』名單。 excel-data-process-utf-8-201909Download 步驟2:使用 Excel 開啟 Unicode (UTF-8) 的 CSV 檔案 直接使用 Excel 程式開啟 Unicode (UTF-8) 的 CSV 檔案,中文文字的部分會全部是亂碼,無法使用! 直接使用 Excel 程式開啟 Unicode (UTF-8) 檔案,中文部分會全部是亂碼,無法使用! 正確操作方式是:1. 先開啟 Excel 程式 → 2. 建立一個新的空白試算表 → 3. 匯入 Unicode (UTF-8) 的 CSV 檔案。 開啟 Excel 程式,並且建立...

[Salesforce功能] 如何使用搜尋篩選器

Salesforce搜尋功能強大,她能快速的搜尋Salesforce CRM上的所有資料,但是,要更精準搜尋,您需要會使用Salesforce的搜尋篩選功能。 示例。 這個功能預設是關閉的,要如何啟動搜尋篩選功能呢? 因為,搜尋篩選是依據每個物件的特性來進行篩選,因此,搜尋篩選功能是設定在個別物件。 以銷售機會的搜尋篩選功能為例子,設定步驟是 設定 | 機會 | 搜尋配置 | 搜尋篩選器欄位。 下圖是使用銷售機會的搜尋篩選器的畫面。

[Salesforce功能] 銷售機會的折扣欄位公式設定

顧客要求金額折讓,公司一般也授權銷售員給予銷售折扣的權限,使用Salesforce CRM要如何設定與使用呢,站長最常遇到是這二個問題: 如何設定折扣欄位? 如何根據不同的情況,設定不同的折扣範圍,不使用批核,自動設定? 折扣與折扣金額欄位 若您公司業務管理有上述的情況,那麼折扣與折扣金額的計算,是使用Salesforce管理銷售機會,會需要使用的自訂欄位。 只要跟著站長的方式,設定一點也不困難,一次就設定成功。 新增折扣欄位 步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位 | 機會自訂欄位和關係 | 新增 | 選項清單欄位。 欄位標籤填入"折扣(%)" 欄位名稱填入"Discount" 如圖。 新增折扣金額欄位 步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位 | 機會自訂欄位和關係 | 新增 | 公式欄位。 欄位標籤填入"折扣金額" 欄位名稱填入"DiscountAmount" 公式傳回類型選擇"貨幣" 小位數選項選擇"0...

[Salesforce功能] 銷售機會3個常用的欄位

Salesforce CRM的銷售機會管理,有3個經常需要使用的欄位。 客戶經理 當客戶經理(Account Manager)與業務代表是不一樣的同仁時,為方便CRM使用,我們可以將客戶經理欄位,使用公式加到銷售機會。 客戶公司電話 同樣的,我們也經常需要在管理銷售專案時,與顧客連絡,因此,將顧客的電話加到機會,也是個經常會使用的公式。 交易條件 有一些顧客,會有比較特殊的交易條件,例如交貨方式,當有這樣的狀況,也可以使用公式欄位,將顧客的交易條件加到銷售機會。  ...

[Salesforce訣竅] 如何比對選單欄位

選項清單欄位不能在Salesforce的公式上"直接"進行比較。 例如:銷售機會的銷售階段欄位。 在公式欄位,直接使用IF()函數進行比較,公式撰寫一定失敗,產生如下的錯誤訊息。 錯誤:欄位 StageName 為選項清單欄位。僅於某些函數中支援選項清單欄位。獲取更多資訊 正確的寫法有二種 使用CASE()函數 CASE()函數的用途是將選項清單欄位轉換成不同的資料類型,而且是一次轉換,轉換後就容易處理,包括比較。 例如這個例子是將銷售機會的階段欄位StageName,轉換成對應的數字,從1~10。 [crayon-5da550ad75e4e029645549/] 使用TEXT()函數 另外一個方法,是使用TEXT()函數,將選項清單欄位轉換成純文字的欄位,也就是直接知道選項清單的值是什麼。 這個方法可能會比較直覺,Salesforce初學者可以先使用這個函數來處理選項清單的比較。 [crayon-5da550ad75e54626132142/]