[Salesforce報告] Lightning 報告功能的三大創新

[Salesforce報告] Lightning 報告功能的三大創新
除了延續傳統 Classic 使用者介面的便利性,新的 Salesforce Lightning 報告提供強化圖表,顯示方式也有許多創新,主要的創新有三大項,這些創新都使得報告功能更加方便而且容易使用。 Classic 與 Lightning 的銷售經理顯示面板 以銷售經理的顯示面板作為例子,上圖左邊是傳統 Classic 使用者介面的顯示面板,右邊是新的 Lightning 顯示面板。 創新一:強化圖表功能,更彈性、更便利 傳統 Classic 顯示面板的版型較為固定,僅支援的 2 欄或是 3 欄,每一欄的寬度亦是固定。因此,頁面有可能留空白,或是超出頁面的邊界。 傳統 Classic 顯示面板的版型較為固定 Lightning 顯示面板使用新的加強圖表,版型活動且具有高度彈性,並且提供滿版顯示。 Lightning 顯示面板使用新的強化面板功能 創新二:更清晰而且容易閱讀 新的 Lightning 顯示面板的顯示更清晰而且容易閱讀。 ...

如何使用 Lightning Experience 還原刪除資料記錄

如何使用 Lightning Experience 還原刪除資料記錄
好消息! 從 Winter 20 版本開始,Salesforce Lightning Experience 使用者將可以使用『資源回收桶』。 從 Winter 20 版本開始,Salesforce Lightning Experience 使用者將可以使用『資源回收桶』 當需要還原被錯誤刪除的資料記錄 ,原本 Lightning Experience 使用者,需要先切換到 Salesforce Classic 介面,才能使用資源回收桶還原被誤刪的資料記錄,從最新的版本-Winter 20上線之後,LEX 使用者不再需要切換介面,直接可以還原誤刪的資料記錄。 Salesforce Winter 20 將於 2019 年 10 月 13 日上線,個別主機環境的正式上線日期請查閱 Salesforce 維運行事曆。 ...

[快速介紹] Lightning Experience改版後的說明功能

在傳統Salesforce Classic操作介面,點到"說明"功能,會另外開啟新的視窗,連結到help.salesforce.com。 在新改版的Lightning Experience,滑鼠點到畫面上方的"問號",直接顯示說明和訓練,以及新版本注意事項,操作更快速,也更方便取得說明資訊。 新的說明功能,也提供較多元的說明方式,例如:線上影片的說明。 希望您喜歡我們的介紹,也請支持我們,給我們鼓勵。想要更了解Salesforce,知道Salesforce的使用訣竅,請在[關於我們]底下留言,達人帶路,學習更快,留言必回,謝謝。...

[快速介紹] Lightning Experience設定頁面的新功能

Salesforce Lightning Experience的設定頁面增加&調整了三大項功能。 1. 設定選單,大幅度的重新排列,變得更直覺 傳統設定頁面,要設定"工作流程",是在設定 | 版本 | 建立 | 工作流程與批准 | 工作流程規則,可以看到,對有經驗的系統管理員,能夠很快找到,但是新手則要一段時間適應,此外,子階層較多,要點到第5層,才會點到。 新改版之後,在Lightning Experience的設定,在第一層就直接看得見,流程自動化,再點一層,就可以開始設定工作流程規則。因此,設定頁面在改版後,很明顯地,更直覺、更容易使用。只不過對使用習慣傳統介面的使用者,則需要重新學習。 2. 標準物件 & 自訂物件的設定更為一致 在傳統(Salesforce Classic)的設定頁面,標準物件的欄位設定是在自訂底下。自訂物件的欄位設定則是在"建立"底下。是分開在不同的路徑。 改版後,在Lightning Experience的設定頁面,標準物件 ...

[快速設定] 啟用Salesforce Lightning Experience功能

啟用Salesforce Lightning Experience有二個主要設定的項目。 1. 切換設定,開啟Lightning Experience功能 進入設定 | Lightning Experience (Lightning Experience 移轉助理) | 啟用Lightning Experience。 2. 設定使用者的Lightning Experience使用權限 在[Salesforce新功能] 關於Lightning Experience幾個您關心的問題,我們介紹Lightning Experience的幾種啟用策略,您可以選擇只開放LEX給特定需要行動裝置的使用者,或是讓所有銷售人員都允許使用LEX。系統管理員可以彈性地設定,為那些使用者開啟LEX,或是全面開啟。 在決定之後,您可以選擇透過使用者設定檔(User Profile)或是權限集(Permission Set)來設定。 使用者設定檔(User Profile)的設定是在管理權限,選取『Ligh...

[Salesforce新功能] 關於Lightning Experience幾個您關心的問題

Salesforce懶人包系列文,這次介紹關於Lightning Experience幾個您關心的問題。 直接進內容。 Q1、什麼是Lightning Experience? Lightning Experience是Salesforce新的使用者操作介面,原先的使用介面則稱為Salesforce Classic,直接看畫面,上圖是Classic,下圖是Lightning Experience。 直接看圖片比較,就可以了解,Lightning Experience相對於傳統Classic,有許多新的特色,有相當大的突破。 強調對行動裝置的支援性,並且更為一致 介面的呈現更現代感 更多視覺化資訊,例如:Activity Timeline、Sales Path 更容易閱讀,也容易使用 Q2、哪些是Lightning Experience才有的新功能? Lightning Experience不只是一個新的使用者介面,它是一個跨世代的創新,更是S

[快速介紹] Salesforce報告功能-四種報告格式

Salesforce平台提供4種報告格式 表格報告(Tabular),即資料清單,條列式的資料,經常在匯出原始資料、比對資料的時候,會使用到 摘要報告(Summary),要製作圖表的最基本格式 矩陣報告(Matrix),提供二個維度的資料組合,經常會用在月報告、季報告與年度報告,同樣支援報告的圖表功能 結合報告(Joined),則是在一個報告,同時要顯示不同資料類型的時候使用,例如:同時要顯示正在進行中的銷售機會與正在處理中個案在同一個報告;使用者可以同時增加3個以上的報告類型,在同一個結合報告 提醒:所有的Salesforce版本都支援報告功能,但是,必須要使用企業版(Enterprise Edition)以上版本,才能使用結合報告。 選擇不同報告格式的設定方式,如下圖所示。 Salesforce提供4種報告格式 喜歡我們的Salesforce快速功能介紹嗎?想要了解更多Salesforce的使用訣竅,或是要站長深入介紹某一項特定的功能,都請在[...

[快速介紹] Salesforce報告的訂閱功能

[功能介紹] 銷售自動化是Salesforce最大的特色,而要實現自動化,除了熟悉各種自動化工具以及功能,還要了解如何選擇租用適合您企業商業用途的版本。 這次介紹的,則是一個使用者一定要知道的銷售自動化功能-報告通知與訂閱。 諸多Salesforce自動化工具中,大多都需要搭配使用較高階的版本-企業版(Enterprise Edition)。但是,報告通知的自動化功能,任何版本都有支援,因此,它是您應用Salesforce自動化管理的一個入門。 [為什麼您需要知道這項功能呢?] 這個功能可以為您帶來自動化的便利,而且所有版本都支援 因為提供定時的主動通知,因此,可以大大減少一時忙碌,錯漏重要資訊的可能 並且,報告訂閱提供許多種通知方式,讓使用者即時沒有登入到雲端,電腦收信或是手機上也可以收到定期的訂閱 [設定步驟 ] 設定報告通知只需要二個步驟: 1. 進入[報告],並點選[訂閱] 2. 依序設定報告訂閱的類型、條件、排程與動作(

[Salesforce訣竅] 手機號碼的驗證規則

當需要使用Salesforce CRM傳送簡訊給客戶,CRM顧客資料庫的手機號碼,資料必須正確,因此,首先要先確定的是,CRM在輸入時候的手機號碼格式是不是對的。 0912345678 通過 0912-345-678 通過 0912 345 678 通過 0912-345678 通過 091234567 少ㄧ碼錯誤 09123456789 多ㄧ碼,錯誤 02-3456-7890 不是手機號碼,錯誤 ...等等 驗證規則 [crayon-5da9a24ab0bbe736827548/]  ...

[Salesforce功能] 銷售機會的分級

使用Salesforce管理銷售機會,如何分級管理? 首先,先訂定機會分級的規範: 金額 顧客屬性 將銷售機會分級。 A級:金額大於200萬,並且是舊客戶 A1級,金額大於200萬,新客戶,第一次交易 B級,其他 然後,新增一個欄位來管理分析,這個欄位是使用公式欄位。 公式範例 [crayon-5da9a24ab1088553413286/]...