[Salesforce導入] 如何選擇適合的顧問

[Salesforce導入] 如何選擇適合的顧問
一開始接觸 Salesforce CRM,是一件相當興奮、期待的事情,從開始接觸→評估→完成付款程序→正式啟用,如果時間可以倒退回到這個旅程的第一個月,選擇一位適合的 Salesforce CRM 導入顧問,會是一件幸福的事情,因為,這位顧問能夠幫助提供 CRM 的必殺技,協助實現導入目標,並且大量節省花費。 過去十年,一路走來,從剛開始是一位 CRM 使用者,到決定以 CRM 作為畢生志業,這個過程,更體會到認識合適的 Salesforce CRM 顧問,是一個挑戰。 能夠遇到合適的 Salesforce CRM 顧問,基本有幾個標準可以做為客觀的檢驗: 顧問本身的學經歷從事專業服務工作的熱忱提供專業服務的內容與品質 但是,繼續往下介紹 Salesforce 導入顧問的角色與功能之前,首先,為什麼要選擇 Salesforce 顧問來協助 CRM 導入? 為什麼要使用 Salesforce 顧問來協助 CRM 導入? 使用 Salesforce CRM 顧問來協助企業...

CRM 2.0 服務介紹

CRM 2.0 服務介紹
最新消息 10,000 顧問小時的達成,是一件值得敬祝的里程碑。非常感謝過去十年之間,顧客給予 CRM2.tw 寶貴的服務機會,並一起共同成長,非常非常感謝。為了表示感謝,回饋支持 CRM2.tw 的朋友,因此,舉辦 10,000 顧問小時達成 | 大感謝活動💖。 “4倍的效益、3倍的品質、2倍的速度” 敬愛的訪客您好: CRM2.tw 是第一個採行 CRM 2.0 方法的諮詢顧問,之所以引進,是看見先進企業,規模不論大或小,CRM 已經是必備,並且因為使用 CRM 應用的正確方式,所以能夠獲致商業績效,所以,先進企業的領先幅度越來越大,顧客關係越加的穩固,有鑑這是一個很有意義的事情,因此投入於 CRM 2.0 方法的引進,這是一個可以加速您業績倍速提升的有效方法。 CRM 2.0方法 傳統方法 方法 CRM 2.0 規劃與建置方法,強調商業科學與軟體並重 以 CRM 軟體功能為主 原理 1.公司與顧客的關係,很自然地,即具有獨特性,

[CRM規劃實務] 如何評估CRM專案的投資效益(ROI)的三個步驟

CRM專案能夠成功的關鍵因素之一,取決是CRM專案的投資,對企業是不是帶來正面的效益。因此,如何評估CRM專案的投資效益,是每一個CRM專案在計畫階段,需要清楚知道的項目,只有做好評估才能做出正確的規劃,相對的,對於已經導入CRM專案的企業,CRM專案投資效益的評估,也是必須定期進行的檢視項目。 這次我們介紹的是,如何評估CRM專案的投資效益,有四個步驟: 步驟一、分析公司營運模式。 典型的分析方式,是依照產品別 & 部門(人員)別進行分析。 步驟二、業務銷售的模式。 使用公式,將公司營業收入逐一地拆解並展開。 步驟三、設定CRM專案目標。 CRM專案目標設定是根據所進行的專案類型。 提升銷售表現 獲得更多商機 提高贏率 提高訂單金額 加快銷售速度 提升服務品質 提高客戶滿意度 提高客戶再購率 縮短回應時間 更個性化的服務 範例 案例公司-T公

[範例] CRM行銷系統架構設計

系統需求概述: 公司已經運用ERP系統 已經建立完備的員工、專案、客戶資料,所以在這三部分的資料,要與ERP整合,將既有資料讀進後製系統 CRM建置的主要用途是:客戶簡訊、名條列印、電子報等行銷機制。 此外,客戶關係管理需要整合資產管理 這樣的需求有3個主要的功能需求: 手機簡訊、名條列印以及電子報發送,是此案CRM行銷系統最主要的3大功能需求 需要能夠自既有的客戶資料、專案資料庫,將顧客名單撈取出來,除基本資料,還要能取得顧客特性,如此才更能精準與目標顧客接觸 ERP是該企業的主要核心企業資訊管理系統,再加上預算考量,因此,系統整合將以ERP為中央核心進行統整 以及,根據上述需求與分析,這是建議的CRM行銷簡易版系統架構圖。  ...

[個案] CRM建置與實際應用

對於正要規劃CRM建置的企業,提供一個實際的個案作為您參考。 這個個案是ㄧ間電子3C產品的製造商,本身也擁有自有品牌,其銷售範圍除國內以外,主要是亞太與北美,歐洲區亦有。 個案公司規劃CRM建置的主要目標是要提升客戶的滿意度,提升顧客的再購率,並且也要完善舊有的顧客資料庫,以進行更深度廣泛的了解顧客聲音。 因此,這個專案的建置共有7個步驟: 首先,先建立完善的客戶銷售體系,包括網站服務與電話行銷中心,替公司創造與顧客直接接觸的銷售通路。 藉由消費顧客資料卡,以及客戶電話的消費記錄,建立起顧客資料庫,個案公司過去是製造導向,以生產為主,這是第一次建立顧客資料庫。 透過活動再次與顧客定期互動,並將參與活動的記錄,再回饋到顧客資料庫 透過電話關懷,進行顧客滿意度的調查,並透過資料庫的分析,去找出顧客潛藏心中的聲音 更了解顧客的聲音以後,開始進行顧客市場區隔與行銷策略的校正 進行交叉銷售(Cross Sell)與提升向上銷售(Up Sell),因此銷售毛利很清楚的提高 ...

[CRM快速上手] 如何試用CRM軟體

正規畫建置CRM,因此想更了解CRM?想要使用CRM,但是不知道如何上手?如果您有這樣的需要,本文介紹CRM如何快速上手的10個步驟。 免費試用CRM之前,如果您對CRM還想要更認識,可以先閱讀的顧客關係管理、CRM規劃與建置文章,這幫助您對CRM有更快速的認識,因此,當您開始試用,會更曉得各項功能如何解決您的顧客關係管理的需求;同樣的,您需要CRM軟體選擇的協助,也可以先閱讀如何挑選CRM軟體一文。 現在,您應該已經對CRM有相當充分的認識,並且心目中已經有幾個選定的CRM軟體方案,那麼就開始進入本文的主題。 站長本身使用過3套CRM,其中最熟悉也覺得最好用的是Salesforce CRM,站長目前也是Salesforce CRM獨立顧問,因此,本文將以Salesforce CRM為例,說明要如何更有效的試用CRM軟體。 第一個步驟 進入www.salesforce.com/tw/網站,登入試用的申請。 這裡填寫的資料,也會自動派送到Salesforce.com公司內部對應的業

[顧客資料] 規劃CRM資料安全的5大重點

現代的CRM,多採用雲端運算的架構,強調擁有任何時間、任何地點都可以存取的便利功能,但是,CRM上存放的是企業的顧客資料,如果缺乏妥善的安全規劃,使用雲端運算式的CRM軟體,勢必會面臨顧客資料管理的資訊安全風險,若稍有疏忽,一旦顧客名單被非法盜取,勢必直接造成顧客隱私權的損害,並且影響企業聲譽,所以資訊安全對雲端式的CRM尤其格外需要重視。 即便使用的是自建式的CRM軟體,雖然可以透過企業防火牆等網路安全機制,將企業CRM的顧客資料庫,封鎖在公司的內部網路,但是,嚴格網路資安控管對ERP類的企業軟體可行,但是,同樣的觀念與做法用在CRM則將寸步難行,我們的銷售人員與企業經營者,超過80%以上時間都在公司外與顧客接洽、開拓生意,企業需要有適當的權限規劃,讓公司內部各階層的人員都能夠順利地存取CRM資料。 因此,我們了解,不管是任何一種CRM規劃,顧客資料的安全性,是企業在考量CRM軟體,以及建置CRM的規劃重點,它包括5大項目: 網路安全 開放存取的時間 組織層級與人員角色...

如何挑選CRM軟體

為了創造更好的業績,提供顧客更高等級的服務,以及讓顧客持續重複的購買,不少企業都已經導入CRM軟體,那麼,才剛要入門的企業,要怎麼開始呢? 首先,企業顧客最常需要的協助就是,如何挑選CRM軟體,並且希望能夠挑選到一套合適的CRM軟體。 到底有哪些CRM軟體可供選擇,仔細去了解,還真的是有夠多!若是在Google搜尋,會看到多達10家CRM公司的廣告,市面上的CRM軟體公司,或是相關的業者,又可大分為這4種類型: CRM軟體公司,本身就是專職於提供CRM的廠商,例如:Salesforce.com。 ERP軟體公司,這類公司的核心本業並不是CRM,但也銷售功能強大且專業的CRM軟體,例如:SAP CRM。 Call Center服務商,這類公司並不提供CRM軟體,而是直接提供CRM的相關服務,在台灣知名廠商,例如:台灣客服科技公司。 CRM顧問公司,最後一類則是輔導企業使用CRM,提供導入、建置、教育訓練為主的CRM的顧問公司,例如:Salesforce.com顧問夥伴。 ...

企業為什麼需要考慮建置CRM

一樣是站長的經驗與實務累積,匯整而成的懶人包。 企業為什麼需要CRM的理由 新顧客開發的成本是舊顧客維繫的5倍~8倍,因此,企業必須善於經營顧客關係,提升顧客忠誠與持續的消費,這樣就能更容地達到獲利增加的目標 提高顧客關係與忠誠度,競爭對手就不易挖角,因此,CRM能幫企業提高競爭力 80:20法則,更清楚顧客類型與企業營收之間的關係,那麼就能將較大資源投入在照顧貢獻大的顧客,提供差異化的加值服務 當企業更了解真正的目標客戶,更有能力去聽見顧客的聲音,那麼才能夠精準的滿足顧客的需要,而不是亂槍打鳥 顧客越來越聰明,要求也越來越高,因此,企業需要更有效率的去經營顧客關係,以確保商機時效 更全面的企業資訊系統化,因此,在每個業務環結都能夠落實數字管理,進而得以持續改善,並提高營運績效 以客戶為核心的精神很好,但必須透過適當的工具輔助,加以落實到實際可以執行的執行面 老闆想要更清楚知道業務員在做什麼,以適時主動地提供協助;同時,業務員本身也需要掌握專案進行的進度 營運範圍擴