[認識CRM的第一步] Salesforce CRM 軟體與功能介紹

[認識CRM的第一步] Salesforce CRM 軟體與功能介紹
什麼是Salesforce CRM 第一名公司所選擇使用的CRM軟體,這些公司包括: (零售業) 可口可樂、金百利(Kimberly-Clark)、雀巢(Nestlé) (高科技) 戴爾電腦(Dell)、聯想電腦(Lenovo)、惠普科技(HP)、飛利浦(Philips) (製造業) 豐田汽車(Toyota)、山葉樂器(Yamaha)、特斯拉(Tesla) (交通服務業) 維珍航空(Virgin America)、荷蘭航空(KLM)、日本航空(Japan Airlines) (台灣) 華碩電腦、聯電、聯發科、四零四科技、奧迪汽車 世界排名第一的CRM軟體 根據市場研調機構-Gartner的研究報告,Salesforce是排名第一的CRM軟體 提供雲端運算服務,標榜不需要任何預先安裝任務硬體、軟體,立刻租用,立刻上線 採租用模式,依租用的使用者數目計費,需要多少,使用多少,這是非常大的創舉,因為這個創舉,大幅降低使

如何使用 Lightning Experience 還原刪除資料記錄

如何使用 Lightning Experience 還原刪除資料記錄
好消息! 從 Winter 20 版本開始,Salesforce Lightning Experience 使用者將可以使用『資源回收桶』。 從 Winter 20 版本開始,Salesforce Lightning Experience 使用者將可以使用『資源回收桶』 當需要還原被錯誤刪除的資料記錄 ,原本 Lightning Experience 使用者,需要先切換到 Salesforce Classic 介面,才能使用資源回收桶還原被誤刪的資料記錄,從最新的版本-Winter 20上線之後,LEX 使用者不再需要切換介面,直接可以還原誤刪的資料記錄。 Salesforce Winter 20 將於 2019 年 10 月 13 日上線,個別主機環境的正式上線日期請查閱 Salesforce 維運行事曆。 ...

忙碌

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[Salesforce導入] 如何選擇適合的顧問

[Salesforce導入] 如何選擇適合的顧問
一開始接觸 Salesforce CRM,是一件相當興奮、期待的事情,從開始接觸→評估→完成付款程序→正式啟用,如果時間可以倒退回到這個旅程的第一個月,選擇一位適合的 Salesforce CRM 導入顧問,會是一件幸福的事情,因為,這位顧問能夠幫助提供 CRM 的必殺技,協助實現導入目標,並且大量節省花費。 過去十年,一路走來,從剛開始是一位 CRM 使用者,到決定以 CRM 作為畢生志業,這個過程,更體會到認識合適的 Salesforce CRM 顧問,是一個挑戰。 能夠遇到合適的 Salesforce CRM 顧問,基本有幾個標準可以做為客觀的檢驗: 顧問本身的學經歷從事專業服務工作的熱忱提供專業服務的內容與品質 但是,繼續往下介紹 Salesforce 導入顧問的角色與功能之前,首先,為什麼要選擇 Salesforce 顧問來協助 CRM 導入? 為什麼要使用 Salesforce 顧問來協助 CRM 導入? 使用 Salesforce CRM 顧問來協助企業...

[Salesforce開發] 設定子系關係名稱的最佳實務

[Salesforce開發] 設定子系關係名稱的最佳實務
一、認識什麼是關係欄位的子系關係名稱(Child Relationship Name) 子系關係名稱的功能是綁定『主要物件與子物件』之前的關係,因此,在自訂物件關係的過程,必須要熟悉如何設定子系關係名稱(Child Relationship Name)。 連絡人物件的帳戶名稱欄位的子系關係名稱是 Contacts 例如:開啟[連絡人]的欄位與關係,可以在連絡人的"帳戶名稱"欄位,查看到帳戶名稱的子系關係名稱是 Contacts。 備註:如果是第一次接觸 Salesforce 或是 CRM,對帳戶、連絡人的關係,還有一些陌生,可以從 https://crm2.tw/salesforce-crm/salesforce-crm-key-terms/ 開始入手,認識 Salesforce 以及 CRM 的主要名詞與概念。 二、 進一步使用圖示,介紹什麼是子系關係名稱(Child Relationship Name) 連絡人是帳戶的子系關係 二、子系關係名稱設定的最佳實務 ...

[顧問給問] 提升產銷協調,比較需要的是CRM還是ERP

前幾天與一位尊敬的製造業銷售前輩,一起聊天,聊到了製造業關心的課題-產銷協調(Production-marketing coordination)。 因為我們最近都在進行CRM相關專案,不免就一起討論,在製造業,進行產銷協調,到底是比較需要CRM還是ERP? 親愛的讀者,如果你也在製造業服務,是不是也有想過這個問題,你的第一個想法會是什麼? 也遇到過這樣的說法,「用什麼都沒用,產銷協調,能協調的就不必每星期開會」,很直接、很不客氣地就打槍CRM與ERP,但是,這樣的說法,確實也是有道理。 我們先了解,這樣說法背後所代表的經驗,也就是回到本質,產銷協調是什麼? 產銷協調涉及策略、流程、方法、組織、績效管理、與分析等六大層次,同時也含括需求、供給、財務、生產、庫存等企業功能,其本質是一管理議題。 分享二個真實的案例。 真實案例一:某大廠,為了降低存貨成本,設定了目標,透過產銷規劃,落實P-D-C-A管理循環,持續追蹤與精進方案,獲得顯著成果,在過程中,運用ERP系統中的...

[Salesforce使用訣竅] 大頭貼無法顯示的修復方式

在個人的設定檔(Profile)頁面,可以設定個人的照片,正常情況下,在個別的紀錄也會顯示設定檔的照片。 但是,在一些情況,大頭貼會無法正常顯示,只會顯示破圖。 使用者反映,即使已經重新上傳個人設定檔的大頭貼,狀況依然沒有改善,還是一樣只看到破圖,是不是Salesforce伺服器故障了? 真正的原因,並不是Salesforce伺服器故障,而是瀏覽器的安全設定,阻擋第三方Cookie,因此造成這個現象。 確認方式,以Google Chrome瀏覽器為例,請檢查「Cookie設定」。 執行步驟: 進入Chrome的[設定] 移到設定頁面的下面,點[進階],進入進階設定 進入[隱私權和安全性]→[內容設定] 進入[Cookie] 確認[封鎖第三方 Cookie]的設定是「關閉」(開關圖案顯示"灰色") 重新啟動Chrome,再次查看個人紀錄的大頭照是否正常顯示  ...

[Excel] 使用Excel的選項清單來提升CRM資料品質

在剛開始進行CRM顧客關係管理,當資料量還不多,組織結構單純也不複雜的時候,一般來說會選擇Excel作為主要的管理工具。 與使用Salesforce來管理您的顧客關係一樣,資料的品質,總是影響成敗的最主要關鍵。 要提高Excel CRM的資料品質,並且讓操作更快便利、快速,就要學會使用Excel CRM的資料驗證功能來建立CRM選項清單。 這麼做會幫助使用者,在輸入顧客資料的時候,是直接點選,而不必手動輸入,如此一來,資料內容的品質便會大大地獲得提升。 什麼是Excel選項清單 如何使用Excel資料驗證功能來設定Excel選項清單 使用Excel的資料驗證功能,建立CRM選項清單的步驟是 點選 資料 點選 資料驗證 在 設定 的地方,選擇 清單 在資料來源,直接填入清單的選項 每個選項之間,以『逗號』分開 點 OK