[Salesforce導入] 如何選擇適合的顧問

[Salesforce導入] 如何選擇適合的顧問
一開始接觸 Salesforce CRM,是一件相當興奮、期待的事情,從開始接觸→評估→完成付款程序→正式啟用,如果時間可以倒退回到這個旅程的第一個月,選擇一位適合的 Salesforce CRM 導入顧問,會是一件幸福的事情,因為,這位顧問能夠幫助提供 CRM 的必殺技,協助實現導入目標,並且大量節省花費。 過去十年,一路走來,從剛開始是一位 CRM 使用者,到決定以 CRM 作為畢生志業,這個過程,更體會到認識合適的 Salesforce CRM 顧問,是一個挑戰。 能夠遇到合適的 Salesforce CRM 顧問,基本有幾個標準可以做為客觀的檢驗: 顧問本身的學經歷從事專業服務工作的熱忱提供專業服務的內容與品質 但是,繼續往下介紹 Salesforce 導入顧問的角色與功能之前,首先,為什麼要選擇 Salesforce 顧問來協助 CRM 導入? 為什麼要使用 Salesforce 顧問來協助 CRM 導入? 使用 Salesforce CRM 顧問來協助企業...

[Salesforce開發] 設定子系關係名稱的最佳實務

[Salesforce開發] 設定子系關係名稱的最佳實務
一、認識什麼是關係欄位的子系關係名稱(Child Relationship Name) 子系關係名稱的功能是綁定『主要物件與子物件』之前的關係,因此,在自訂物件關係的過程,必須要熟悉如何設定子系關係名稱(Child Relationship Name)。 連絡人物件的帳戶名稱欄位的子系關係名稱是 Contacts 例如:開啟[連絡人]的欄位與關係,可以在連絡人的"帳戶名稱"欄位,查看到帳戶名稱的子系關係名稱是 Contacts。 備註:如果是第一次接觸 Salesforce 或是 CRM,對帳戶、連絡人的關係,還有一些陌生,可以從 https://crm2.tw/salesforce-crm/salesforce-crm-key-terms/ 開始入手,認識 Salesforce 以及 CRM 的主要名詞與概念。 二、 進一步使用圖示,介紹什麼是子系關係名稱(Child Relationship Name) 連絡人是帳戶的子系關係 二、子系關係名稱設定的最佳實務 ...

[顧問給問] 提升產銷協調,比較需要的是CRM還是ERP

前幾天與一位尊敬的製造業銷售前輩,一起聊天,聊到了製造業關心的課題-產銷協調(Production-marketing coordination)。 因為我們最近都在進行CRM相關專案,不免就一起討論,在製造業,進行產銷協調,到底是比較需要CRM還是ERP? 親愛的讀者,如果你也在製造業服務,是不是也有想過這個問題,你的第一個想法會是什麼? 也遇到過這樣的說法,「用什麼都沒用,產銷協調,能協調的就不必每星期開會」,很直接、很不客氣地就打槍CRM與ERP,但是,這樣的說法,確實也是有道理。 我們先了解,這樣說法背後所代表的經驗,也就是回到本質,產銷協調是什麼? 產銷協調涉及策略、流程、方法、組織、績效管理、與分析等六大層次,同時也含括需求、供給、財務、生產、庫存等企業功能,其本質是一管理議題。 分享二個真實的案例。 真實案例一:某大廠,為了降低存貨成本,設定了目標,透過產銷規劃,落實P-D-C-A管理循環,持續追蹤與精進方案,獲得顯著成果,在過程中,運用ERP系統中的...

[推薦] 行銷表達技術專家 解世博

因為從事CRM顧問的關係,認識許多業務行銷領域的專家,今天長瑞要推薦一位專家中的專家-行銷表達技術專家 解世博。 人生第一要務就是學會做人處事,而做人處事的方法很多,我們總是希望擁有良好的人際關係,幫助在職場以及人生都能更順利,那麼要做到就需要有良好溝通。 但是,溝通要怎麼做?還有,溝通不只一直講,更挑戰的是,怎麼透過溝通營造雙贏? 分享我的「雙贏銷售思維」秘訣~ 銷售,不是誰賣給誰, 銷售,不是誰得誰失, 銷售,要能雙贏互利, 銷售,才能利人利己。 幫助客戶得到他們想要得到的, 協助客戶解決他們的擔心顧慮, 我自然就能得到我想要的成果! 我堅信,我這麼做。與您分享~ 以上就是解老師傳授的心法,簡要又精闢。 現在,解老師的粉絲團就要達到10,000 Likes的門檻了,長瑞在此向各位讀者誠摯地邀請,一起來幫解老師的粉絲專頁點讚。 這麼做,除了可以經常收到老師免費傳授的行銷溝通技術的心法與劍法,現在老師還與我們大家有約,只要達到粉絲數的門檻,將擴大在北中南舉辦「銷售粉絲交流會」,讓

[Salesforce使用訣竅] 大頭貼無法顯示的修復方式

在個人的設定檔(Profile)頁面,可以設定個人的照片,正常情況下,在個別的紀錄也會顯示設定檔的照片。 但是,在一些情況,大頭貼會無法正常顯示,只會顯示破圖。 使用者反映,即使已經重新上傳個人設定檔的大頭貼,狀況依然沒有改善,還是一樣只看到破圖,是不是Salesforce伺服器故障了? 真正的原因,並不是Salesforce伺服器故障,而是瀏覽器的安全設定,阻擋第三方Cookie,因此造成這個現象。 確認方式,以Google Chrome瀏覽器為例,請檢查「Cookie設定」。 執行步驟: 進入Chrome的[設定] 移到設定頁面的下面,點[進階],進入進階設定 進入[隱私權和安全性]→[內容設定] 進入[Cookie] 確認[封鎖第三方 Cookie]的設定是「關閉」(開關圖案顯示"灰色") 重新啟動Chrome,再次查看個人紀錄的大頭照是否正常顯示  ...

[Excel] 使用Excel的選項清單來提升CRM資料品質

在剛開始進行CRM顧客關係管理,當資料量還不多,組織結構單純也不複雜的時候,一般來說會選擇Excel作為主要的管理工具。 與使用Salesforce來管理您的顧客關係一樣,資料的品質,總是影響成敗的最主要關鍵。 要提高Excel CRM的資料品質,並且讓操作更快便利、快速,就要學會使用Excel CRM的資料驗證功能來建立CRM選項清單。 這麼做會幫助使用者,在輸入顧客資料的時候,是直接點選,而不必手動輸入,如此一來,資料內容的品質便會大大地獲得提升。 什麼是Excel選項清單 如何使用Excel資料驗證功能來設定Excel選項清單 使用Excel的資料驗證功能,建立CRM選項清單的步驟是 點選 資料 點選 資料驗證 在 設定 的地方,選擇 清單 在資料來源,直接填入清單的選項 每個選項之間,以『逗號』分開 點 OK  

[Salesforce系統管理] 新增Picklist選項清單

想要有好的CRM資料品質,使用Picklist選項清單是最重要的工具。 如何新增Picklist選項清單 先來認識Salesforce的物件、欄位的關係,我們可以拿熟悉的名詞的對應來認識。 Excel SQL Database Salesforce CRM 物件 Sheet Table Object 欄位 表頭 Column Field 一筆紀錄 Row Record Record 以及Salesforce的資料結構。 建立一個新的選項清單欄位選項 帳戶欄位之中有一個是關於帳戶的類型,在標準的Salesforce環境,帳戶類型有10個選項: Analyst Competitor Customer Integrator Investor Partner Press Prospect Reseller Other 要新增「Premi...

[Salesforce系統管理] 測試開發環境完全手冊

Salesforce CRM內建Sandbox(沙箱),其用途是提供測試開發使用。 技術上,可以直接在Salesforce CRM的正式環境(Production)進行設定、開發,但是不建議,跳過開發測試環境,可能會帶來無法挽回的災難,並且,這麼做並不會縮短整體開發速度,因此,在管理實務上,建議採行沙箱環境(Sandbox Org),按部就班地進行。 除了測試開發,Sandbox也可以應用在其他功能,整體來說有以下三大功能。 測試開發 版本管理 使用者教育訓練 因此,善於應用Sandbox,將帶給系統管理非常多的幫助,也可以提升安全性,接下來就進行詳細的介紹。 Sandbox是由這三大功能組成: 系統設定與配置 資料 同步週期 每一個Sandbox都是Production的『分身』,因此,它與獨立的開發環境不同,在Sandbox環境裡,有著與正式環境一模一樣的程式、功能、設定與配置,如果使用的是Full Copy Sandbo...

[Salesforce系統管理] 當使用者離開原先的職務

當員工因為離職、調換部門、職權重新設計、使用者離開原先的職務,這時候,系統管理員有哪些工作要去做呢?又有哪些要避免去做? 這好像不是一個問題,直覺的做法,只要刪除原先使用者,再建立新的使用者,但實際上這麼做是不正確的。 有時候,系統管理者會採取一個方式,會去編輯要職離的使用者,將名字、電子郵件等基本資料改成是新的使用者,這麼做是一個取巧的方式,技術上是可行的,也是最簡便的,但是,這麼做會造成後續在管理上的困擾,也不符合實際上組織的運作方式,這個做法也是不建議的。 那麼建議的做法是什麼? 設計職務異動單 那些資料需要異動,又要異動給那些人?在實務上,行銷業務單位的異動,會比較需要靈活與彈性,因此,系統管理員首先要做的是建議一份職務異動單。 CRM上的資料區分為二大類: 外部顧客的資料-例如:帳戶、連絡人、機會。 內部的資料與紀錄-例如:活動、事件、個案、資產以及其他自訂物件。 當職務異動時,像是A離職,原先顧客交付給B、C二人,尤其是這種「非1:1」的職務異動

[顧問給問] 顧客第一,但是碰到奧客,怎麼辦?

很認同顧客第一,但是碰到奧客,怎麼辦呢? 奧客有三種: 奧客 奧客 奧客 除了,臉上就明顯掛著「我就是奧客」的,還有明明不懂,偏偏以為很懂,而且很能夠裝懂,甚至是面前微笑,背後捅刀的奧客。 生意上,要服務顧客,然而大家都是有血有淚,付出的也都不只勞力時間,碰到這樣的奧客,總是會感到不幸也氣憤。 各式各樣的奧客,不勝枚舉,在做生意的,大抵上也都有各自的體會吧。那麼要是就遇到了,要怎麼辦呢? 這裡有一點淺見,根據觀察,奧客文化已經式微,秉持顧客第一的服務精神,與拒絕回應顧客的無理要求,這二者之間,並沒有任何衝突。 碰到奧客,怎麼應對呢?有三個要點。重視顧客的標竿企業都是這麼做。 員工第一。「員工第一與顧客第一」,這二者是相容並進,要有這樣的觀念,重視員工,員工才能在第一線照顧好顧客。 提高專業,走在顧客前面,產品有品質,服務有專業,奧客自遠離。 多一點笑容,柔能克剛。 生意上的成敗得失,屬於是常態,奧客經常是在...