[Salesforce系統管理] 索引標籤(Tabs)的權限說明與範例

[Salesforce系統管理] 索引標籤(Tabs)的權限說明與範例
Salesforce 的索引標籤(Tabs)有三種權限:預設開啟(Default On)、預設關閉(Default Off)、標籤已隱藏(Tab Hidden),其中,預設關閉與標籤已隱藏的名稱相近,較容易造成混淆,關閉?隱藏?好像差不多,到底哪個權限比較大,哪個比較小,本文將詳細介紹,以及提供說明範例。 索引標籤(Tabs)的設定說明 權限開放最大的是 Default On - 預設開啟,相對的,權限最小,最受限制的是 Tab Hidden (標籤已隱藏)。 Tab Settings索引標籤設定應用程式功能列索引標籤清單Default On預設開啟YESYESDefault Off預設關閉NOYESTab Hidden標籤已隱藏NONO 索引標籤設定的三種權限選項 Default On 預設開啟使用者在功能列表可以看到。Default Off 預設關閉在應用程式功能列表,使用者看不到這個索引標籤,但是,使用者可以在所有索引標籤清單查看到,因此,也可以點選使用,實際使用的效果...

[什麼是CRM] 顧客關係是什麼🤔,一則詢價案例的探討🎓

[什麼是CRM] 顧客關係是什麼🤔,一則詢價案例的探討🎓
(本文純屬案例分享,並不指涉任何真實企業與人物,如實情與內容剛好相同,那麼保證本文內容絕對是實情) 近日收到一則專案詢價的留言,有一些感觸,想與愛好與支持 CRM2.tw 網站的網友們一起探討。 CRM2.tw2 的精神就是,只要來信或留言,一定在 48 小時之內回覆。 這則訊息也是如此,在收到訊息之後,就很快速且重視禮貌的回覆來信的內容,然而,最終的結果,我被封鎖了。(氣~氣~) 有點無奈,但是,這也正是為什麼,小高更堅定地選擇以 CRM 顧問為志業。 顧客關係不是"戰爭"! 小高是獨立顧問,也就是說,所有的生意都需要靠自己的能力開創,並且,是的,完全正確,這是一個零底薪的工作,如果沒有專案詢價,就不會有收入。小高所有的收入來源都是來自網友的專案諮詢以及技術提供,小高,真的非常感激所有支持小高的所有網友與客戶們。 在商業往來上,實現交易的第一步是詢價與報價的過程。 每一個詢價的背後,代表著一個交易的潛在機會,在商業世界,我們總是希望能夠有多一點生意,身為...

[安心防疫] 應用雲端科技,企業安心防疫👌

[安心防疫] 應用雲端科技,企業安心防疫👌
2019 新型冠狀病毒(COVID-19)如同海嘯來襲,對全世界都造成衝擊,面對這波疫情, 需要全民團結一起防疫,尤其是企業同時需要面對人員防疫管理以及經濟面的衝擊,需要更多的投入與協助。 本文整理了企業防疫策略亮點、因應對策,以及介紹 Salesforce CRM 防疫應用解決方案,期許透過本文的整理與介紹,能協助企業安心防疫,大家共同努力,一起平安度過這場風暴。 企業防疫策略,首重員工與客戶以及預防 什麼樣的企業防疫策略是亮點,最值得參考學習?相較於製造業,需要與人接觸的服務業受到的影響更為複雜,其中又以航空公司是首推的學習對象。 企業防疫策略,首重員工與客戶以及預防,本文彙整航空公司的企業防疫策略,一共整理出六大要點: 重視員工防疫衛教,製作文宣,以及應用 E 化教育訓練平台 建立內部即時通訊群組,建立直接且暢通的溝通管道以及即時性 管理員工健康情況,並積極鼓勵員工接種疫苗 設置應變單位,由公司高層主管...

[應用] 超好用的 LINE 2.0 官方帳號計算機🖩(2020.03最新版)

[應用] 超好用的 LINE 2.0 官方帳號計算機🖩(2020.03最新版)
LINE官方帳號2.0是新的官方頻道,她整合“LINE@生活圈”、“LINE官方帳號”、“LINE Business Connect”、“LINE Customer Connect”等產品服務及功能,並將名稱取為「LINE官方帳號」。 新的 「LINE官方帳號」 提供更有價格彈性的定價方式,一共推出三種服務方案:低用量、中用量、高用量。 新的計費方式包括固定月費 + 超出基本訊息的加購訊息費用。 以高用量的用戶為例,每個月的固定月費是 4,000 元,可享有 25,000 免費訊息,超出 25,000 則的訊息屬於加購訊息,這部分需要另外加收費用。 加購訊息的價格是採階梯式定價模式,一共有 16 個級距,依照加購的訊息數量,每一則加購價格範圍從 0.15元 ~ 0.01 元。 您可以連線到本站提供的『超好用的 LINE 2.0 官方帳號計算機(2020.03最新版)』 進行線上試算。 超好用的 LINE 2.0 官方帳號計算機(2020.03最新版) 對一家擁有 ...

[全民防疫] 查詢健保藥局🏥+共享口罩販售時間😷=協助防疫新型冠狀病毒疫情🦠

[全民防疫] 查詢健保藥局🏥+共享口罩販售時間😷=協助防疫新型冠狀病毒疫情🦠
這波疫情已經造成上萬人受到感染,一不小心就可能遭受感染,對抗新型冠狀病毒肺炎,這個隱形的殺手,需要靠你我一起共同齊心協力。 應用 Salesforce 網站功能,藉由社群資訊的共享,將自己知道的資訊分享出來,幫助需要口罩的民眾,能夠更容易地取得口罩。 健保藥局查詢 | 政府防疫口罩發售地點 & 時間 查詢藥局口罩發售時間的網址 https://crm2tw-demo-developer-edition.ap15.force.com/ 政府防疫口罩發售地點 & 時間網站 查詢所在地的健保藥局 使用[縣市]與[鄉鎮區]進行查詢,例如:新北市八里區的健保藥局 查詢[新北市][八里區]的在地健保藥局 使用街道路名進一步篩選,例如:"民權"路 透過路名進一步篩選,例如:新店的民權路 使用藥局名稱查詢 輸入藥局名稱查詢 分享該藥局的發售資訊 & 時間 全台灣有超過 6000 間藥局或是衛生所可以購買到政府防疫...

[系統管理] 使用試算表,快速建立自訂物件的步驟

[系統管理] 使用試算表,快速建立自訂物件的步驟
真實的應用情境:諮城公司的圖書室有超過 1,000 本書籍,圖書室需要管理這些書籍,以及書籍的借閱狀態。 使用 Salesforce CRM 的自訂物件功能,將可以非常容易的實現這項需求。本文詳細示範,如何使用試算表,快速建立自訂物件的完整步驟。 Excel清單 將書籍清單整理成一份清單,存檔為 csv 檔案或是 xlsx 檔案。 Excel 清單 啟動自訂物件建立精靈 有二個方式啟動自訂物件建立精靈。 設定 → 物件管理員 → 建立 → 從試算表自訂物件 使用物件管理員建立物件 更快速的方式是直接打開瀏覽器,連結到 https://object-creator.salesforce.com/ 直接開啟自訂物件建立精靈 定義物件和欄位 對應欄位名稱與欄位的資料型態。 欄位定義的設定畫面 設定物件名稱。 物件名稱的設定畫面 完成 書籍物件成功建立,並且書籍清單也完成匯入。 自訂物件建立完成 ...

[App] LINE App for Salesforce 全新上市

[App] LINE App for Salesforce 全新上市
App 全新上市,推廣活動現在開始 『LINE App for Salesforce』是 CRM2.tw 最新開發的原生 Salesforce 應用程式,將 LINE 官方帳號與 Salesforce CRM 即時且無縫的連結在一起,自 2019/11/01 日起上市並推廣,需要的朋友,現在就可以與我們聯繫,安裝使用。 App 介紹 將 LINE 官方帳號與 Salesforce CRM,即時且無縫的連結在一起 實際的操作畫面(CRM端) 即時且無縫的將 LINE 官方帳號與 Salesforce CRM 連結在一起 顧客在手機上收到的訊息畫面 安裝了 LINE App for Salesforce 之後,立刻就可以將您的 LINE 官方帳號與 Salesforce CRM 無縫地連結在一起,使用者在 CRM 可以透過 LINE App for Salesforce 與顧客直接的互動,而這一切的操作體驗是那麼地直覺、快速就可以上手。 以您想要的方式,...

[CRM實務] 顧客關係管理(CRM)是什麼

[CRM實務] 顧客關係管理(CRM)是什麼
顧客關係管理 Customer Relationship Management,簡稱 CRM,那她到底是什麼? 這個問題的答案,有很多版本,也總是聽得讓人聽得模模糊糊、似懂非懂,聽完以後,還是不知道 CRM 是什麼,又可以做什麼,以及要怎麼做。這個現象是起因於,一般人在說明 CRM,往往只從片段去解釋,因此,缺乏正確的認識,因此,不容易清楚地看見 CRM 的全貌。 任何企業都有顧客要經營、要管理,顧客就是企業最核心的環節,尤其當時代從生產導向走到顧客導向,顧客更是企業的核心。因此,我們在討論 CRM 是什麼,實際上就是在討論一個企業要如何經營與管理,只要懂得從企業經營管理的高度來了解與認識,就很容易清楚地看見 CRM 的全貌。 企業是如何創造價值 企業經營與運作的藍圖 在商業社會,只要仔細去研究,就會知道, 任何成功的企業, 他的經營運作,都是圍繞在價值創造的四個方面: 顧客價值創造。為股東創造利潤。替員工謀求福利。帶給社會正面影響。 這四方面經營的越全面、越成功...

[Salesforce報告] Lightning 報告功能的三大創新

[Salesforce報告] Lightning 報告功能的三大創新
除了延續傳統 Classic 使用者介面的便利性,新的 Salesforce Lightning 報告提供強化圖表,顯示方式也有許多創新,主要的創新有三大項,這些創新都使得報告功能更加方便而且容易使用。 Classic 與 Lightning 的銷售經理顯示面板 以銷售經理的顯示面板作為例子,上圖左邊是傳統 Classic 使用者介面的顯示面板,右邊是新的 Lightning 顯示面板。 創新一:強化圖表功能,更彈性、更便利 傳統 Classic 顯示面板的版型較為固定,僅支援的 2 欄或是 3 欄,每一欄的寬度亦是固定。因此,頁面有可能留空白,或是超出頁面的邊界。 傳統 Classic 顯示面板的版型較為固定 Lightning 顯示面板使用新的加強圖表,版型活動且具有高度彈性,並且提供滿版顯示。 Lightning 顯示面板使用新的強化面板功能 創新二:更清晰而且容易閱讀 新的 Lightning 顯示面板的顯示更清晰而且容易閱讀。 ...