[CRM實務] 顧客關係管理(CRM)是什麼

[CRM實務] 顧客關係管理(CRM)是什麼
顧客關係管理 Customer Relationship Management,簡稱 CRM,那她到底是什麼? 這個問題的答案,有很多版本,也總是聽得讓人聽得模模糊糊、似懂非懂,聽完以後,還是不知道 CRM 是什麼,又可以做什麼,以及要怎麼做。這個現象是起因於,一般人在說明 CRM,往往只從片段去解釋,因此,缺乏正確的認識,因此,不容易清楚地看見 CRM 的全貌。 任何企業都有顧客要經營、要管理,顧客就是企業最核心的環節,尤其當時代從生產導向走到顧客導向,顧客更是企業的核心。因此,我們在討論 CRM 是什麼,實際上就是在討論一個企業要如何經營與管理,只要懂得從企業經營管理的高度來了解與認識,就很容易清楚地看見 CRM 的全貌。 企業是如何創造價值 企業經營與運作的藍圖 在商業社會,只要仔細去研究,就會知道, 任何成功的企業, 他的經營運作,都是圍繞在價值創造的四個方面: 顧客價值創造。為股東創造利潤。替員工謀求福利。帶給社會正面影響。 這四方面經營的越全面、越成功...

[Salesforce報告] Lightning 報告功能的三大創新

[Salesforce報告] Lightning 報告功能的三大創新
除了延續傳統 Classic 使用者介面的便利性,新的 Salesforce Lightning 報告提供強化圖表,顯示方式也有許多創新,主要的創新有三大項,這些創新都使得報告功能更加方便而且容易使用。 Classic 與 Lightning 的銷售經理顯示面板 以銷售經理的顯示面板作為例子,上圖左邊是傳統 Classic 使用者介面的顯示面板,右邊是新的 Lightning 顯示面板。 創新一:強化圖表功能,更彈性、更便利 傳統 Classic 顯示面板的版型較為固定,僅支援的 2 欄或是 3 欄,每一欄的寬度亦是固定。因此,頁面有可能留空白,或是超出頁面的邊界。 傳統 Classic 顯示面板的版型較為固定 Lightning 顯示面板使用新的加強圖表,版型活動且具有高度彈性,並且提供滿版顯示。 Lightning 顯示面板使用新的強化面板功能 創新二:更清晰而且容易閱讀 新的 Lightning 顯示面板的顯示更清晰而且容易閱讀。 ...

如何知道我租用的 Salesforce 主機名稱與機房位置

如何知道我租用的 Salesforce 主機名稱與機房位置
台灣 Salesforce CRM 用戶通常使用的超級電腦是設置在日本東京或是神戶的 Salesforce.com 專屬機房,但是,這個規則並不是絕對如此。 事實上,Salesforce.com 在全球各地的主要城市都有設置機房。機房的位置的選擇,攸關網路傳輸的距離,進而直接影響網路傳輸的反應速度。因此,如何知道自己租用的主機名稱以及機房位置,將與 Salesforce CRM 使用效能有直接關係。 由於,Salesforce.com 公司在設計這套雲端運算的系統架構的時候,已經做足完整的設計與規劃,使得這套雲端運算系統方便使用、安全、而且穩定,因此,對於大多數的使用者,並不是那麼清楚知道自己租用的 Salesforce CRM 雲端運算主機是擺設在何地,甚至不曾考慮選擇更合適自己公司的主機位置。 為了服務全球各地的使用者,Salesforce.com 在世界各地都有架設超級電腦,這些電腦是由成千上萬的運算伺服器以及網路設備所組成,這些超級電腦並不是全部安裝在同一個機房,事實上,他們是...

[認識CRM的第一步] Salesforce CRM 軟體與功能介紹

[認識CRM的第一步] Salesforce CRM 軟體與功能介紹
什麼是Salesforce CRM 第一名公司所選擇使用的CRM軟體,這些公司包括: (零售業) 可口可樂、金百利(Kimberly-Clark)、雀巢(Nestlé) (高科技) 戴爾電腦(Dell)、聯想電腦(Lenovo)、惠普科技(HP)、飛利浦(Philips) (製造業) 豐田汽車(Toyota)、山葉樂器(Yamaha)、特斯拉(Tesla) (交通服務業) 維珍航空(Virgin America)、荷蘭航空(KLM)、日本航空(Japan Airlines) (台灣) 華碩電腦、聯電、聯發科、四零四科技、奧迪汽車 世界排名第一的CRM軟體 根據市場研調機構-Gartner的研究報告,Salesforce是排名第一的CRM軟體 提供雲端運算服務,標榜不需要任何預先安裝任務硬體、軟體,立刻租用,立刻上線 採租用模式,依租用的使用者數目計費,需要多少,使用多少,這是非常大的創舉,因為這個創舉,大幅降低使

如何使用 Lightning Experience 還原刪除資料記錄

如何使用 Lightning Experience 還原刪除資料記錄
好消息! 從 Winter 20 版本開始,Salesforce Lightning Experience 使用者將可以使用『資源回收桶』。 從 Winter 20 版本開始,Salesforce Lightning Experience 使用者將可以使用『資源回收桶』 當需要還原被錯誤刪除的資料記錄 ,原本 Lightning Experience 使用者,需要先切換到 Salesforce Classic 介面,才能使用資源回收桶還原被誤刪的資料記錄,從最新的版本-Winter 20上線之後,LEX 使用者不再需要切換介面,直接可以還原誤刪的資料記錄。 Salesforce Winter 20 將於 2019 年 10 月 13 日上線,個別主機環境的正式上線日期請查閱 Salesforce 維運行事曆。 ...

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[Salesforce導入] 如何選擇適合的顧問

[Salesforce導入] 如何選擇適合的顧問
一開始接觸 Salesforce CRM,是一件相當興奮、期待的事情,從開始接觸→評估→完成付款程序→正式啟用,如果時間可以倒退回到這個旅程的第一個月,選擇一位適合的 Salesforce CRM 導入顧問,會是一件幸福的事情,因為,這位顧問能夠幫助提供 CRM 的必殺技,協助實現導入目標,並且大量節省花費。 過去十年,一路走來,從剛開始是一位 CRM 使用者,到決定以 CRM 作為畢生志業,這個過程,更體會到認識合適的 Salesforce CRM 顧問,是一個挑戰。 能夠遇到合適的 Salesforce CRM 顧問,基本有幾個標準可以做為客觀的檢驗: 顧問本身的學經歷從事專業服務工作的熱忱提供專業服務的內容與品質 但是,繼續往下介紹 Salesforce 導入顧問的角色與功能之前,首先,為什麼要選擇 Salesforce 顧問來協助 CRM 導入? 為什麼要使用 Salesforce 顧問來協助 CRM 導入? 使用 Salesforce CRM 顧問來協助企業...

[Salesforce開發] 設定子系關係名稱的最佳實務

[Salesforce開發] 設定子系關係名稱的最佳實務
一、認識什麼是關係欄位的子系關係名稱(Child Relationship Name) 子系關係名稱的功能是綁定『主要物件與子物件』之前的關係,因此,在自訂物件關係的過程,必須要熟悉如何設定子系關係名稱(Child Relationship Name)。 連絡人物件的帳戶名稱欄位的子系關係名稱是 Contacts 例如:開啟[連絡人]的欄位與關係,可以在連絡人的"帳戶名稱"欄位,查看到帳戶名稱的子系關係名稱是 Contacts。 備註:如果是第一次接觸 Salesforce 或是 CRM,對帳戶、連絡人的關係,還有一些陌生,可以從 https://crm2.tw/salesforce-crm/salesforce-crm-key-terms/ 開始入手,認識 Salesforce 以及 CRM 的主要名詞與概念。 二、 進一步使用圖示,介紹什麼是子系關係名稱(Child Relationship Name) 連絡人是帳戶的子系關係 二、子系關係名稱設定的最佳實務 ...