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如何申請 Salesforce CRM 免費帳號 | 二種免費版本的詳細說明與比較 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)

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內容介紹

Salesforce CRM 有二種免費的版本，本篇文章將詳細介紹、說明與比較，在閱讀本篇文章之後，你將可以了解哪一種免費試用適用於你，以及要如何獲得。

Salesforce CRM 的二種免費版本

除了在『什麼是 Salesforce CRM』一文介紹的免費試用版，你還可以申請註冊 Salesforce 開發人員環境，它也是免費。

Salesforce 開發人員環境，簡稱 DE，並不限開發人員才能夠申請註冊，一般使用者也可以，這個版本與在 Salesforce 首頁申請的免費試用版是不同的，以下詳細地比較二種 Salesforce CRM 的免費版本。

#項目免費試用版(PE)開發人員環境(DE)
1費用免費免費
2如何註冊在 Salesforce 官網註冊申請在 Salesforce 開發人員網站註冊申請
3期限自申請日起 30 天永久
4授權數5 個標準 Salesforce 使用者帳號2 個標準 Salesforce 使用者帳號
5資料空間約 500 萬筆記錄約 2,500 筆記錄
6CRM 功能完整的標準 CRM 功能全部的 CRM 功能
7自動化5 個流程完整功能
8批核流程不支援支援
9使用指引有無
10使用者設定檔2 個自訂完整功能
11記錄類型3 個完整功能
12其它功能與 Salesforce CRM 專業版完全相同幾乎全部的 Salesforce CRM 企業版功能
表一

如何選擇

由於這二種版本都是免費，因此，你不需要選擇，你可以二個版本都申請。

一定要選擇，我的建議是依照你的目的。

想要認識什麼是 Salesforce CRM → 免費使用版(PE)，並且參考我們整理製作的『Salesforce.com CRM 有效試用的評估表.pdf』，按著評估表的內容，一步一步地依序進行。

接著，在認識 Salesforce CRM 之後，想要深入研究 Salesforce CRM 的特定功能，以及需要更長時間進行實際驗證，你可以接著申請開發人員環境(DE)進行各項的研究或驗證(POC)。

但是有一點需要在此清楚地提出，如果你試用的目的，不只是要認識什麼是 Salesforce CRM，而是要評估自己公司的 Salesforce CRM 版本，那麼，一定要完全清楚認識，再進行投資。

要怎麼做到？向顧問公司提出諮詢會是比較有效的方式，相反的，在試用之後，過快地自行決定，這要避免！

找專家諮詢將不只是大幅度加速摸索時間，這麼做，對你更有意義的是，它將提高你的投資效益，讓你的預算是用在對的地方，這是成功實施 Salesforce CRM 非常重要的一個提醒。你不必相信我的這個意見，決定權以及如何進行是操之在你。

取得 Salesforce 開發人員版本(Salesforce Developer Edition)

Salesforce 開發人員版本的申請網頁是在 https://developer.salesforce.com。

Salesforce Developers 首頁

進入該網站的首頁，在右上角，滑鼠點『Browser Trials』，然後選擇『Salesforce Developer Edition』，進行試用的申請。

在 Salesforce Developer 網站有許多的試用可以申請，請選擇 Salesforce Developer Edition

接著是填寫申請表單，填寫完畢，送出申請，回到自己的電子郵件信箱，收取帳號的啟用信，依照步驟進行帳號啟用程序即可完成。

實作教學影片

使用一分鐘製作成一張特別的新年賀卡，將你的心意，傳送給親愛的朋友和家人 | 誠摯地祝福 CRM2.tw 的朋友們，新年快樂，Happy New Year

| | 其它資訊科技

內容介紹

藉由一個動畫卡片製作的教學影片，祝賀大家新年快樂 Happy New Year。

祝大家新年快樂

如何製作

我們選擇使用 Canva.com 雲端服務，它可以製作出具有質感的精美卡片和簡報。

在登入之後，直接搜尋『Happy New Year』，並挑選你自己喜歡的範本。

Canva.com

先修改文字，將卡片的文字換成是我們自己的祝賀詞。

然後，將元素工具裡，搜尋『Rabbit』，從圖像哩，找一張想要的，更換主題圖像。

更換主題圖像

最後，設定文字的動畫。

先檢視一下卡片的效果。

分享 → 顯示更多 → 顯示簡報

然後，下載並分享給親愛的朋友和家人。

實作教學影片

認識 Salesforce.com CRM 的操作使用介面 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)

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內容介紹

本篇文章內容有 6 個單元

  1. Salesforce Classic 和 Salesfore Lightning Experience 二種使用介面的介紹
  2. Salesforce CRM 使用介面的介紹
  3. 什麼是 Salesforce 應用程式？以及應用程式選擇工具 (App Lanucher)
  4. Salesforce CRM 首頁以及頁面元件編輯
  5. Salesforce CRM 機會的頁面
  6. 報告頁面

Salesforce Classic 和 Salesfore Lightning Experience

Salesforce CRM 有二種操作使用介面：Salesforce Classic 和 Salesfore Lightning Experience。

Lightning Experience、Lightning 或 LEX 都同樣是指 Salesforce Lightning Experience。它是新的 Salesforce CRM 使用介面，是自 2015 開始引進。

Salesforce Classic 和 Salesfore Lightning Experience 二種操作使用介面：首頁
Salesforce Classic 和 Salesfore Lightning Experience 二種操作使用介面：機會

Salesforce CRM 操作使用介面的介紹

Salesforce CRM 操作使用介面有五個主要結構：

  1. 應用程式選擇工具
  2. 應用程式集合 / CRM 各項功能
  3. 搜尋
  4. 功能按鈕區
  5. 記錄工作區
Salesforce CRM 操作使用介面的五個主要結構

什麼是 Salesforce 應用程式？以及應用程式選擇工具 (App Lanucher)

在 Lightning 使用介面，左上角的『九宮格』是 App 切換。

Salesforce CRM 應用程式介紹(1)：App Launcher

點入之後，再點下方的『全面顯示』，你將可以看到所有你可以使用的 Salesforce CRM App 應用程式。

主要有：

  1. 銷售管理
  2. 行銷管理
  3. 服務管理
Salesforce CRM 應用程式介紹(2)：銷售、行銷和服務

在 Salesforce CRM，一個 App 應用程式是一個 CRM 功能標籤的集合，如上圖所示。

你可以自訂自己的應用程式、重新命名應用程式，也可以自行調整應用程式的功能。

Salesforce 首頁與頁面元件編輯

Salesforce CRM 的首頁是一個提供 CRM 及時資訊的總覽頁面，有 4 個基本的元件：

  1. 季度績效
  2. 提醒
  3. 今日的事件
  4. 今日的工作
Salesforce CRM 首頁的元件

你可以自行調整配置首頁的元件。

設定方式是：點右上角的『小齒輪』 → 點『編輯頁面』 → 進入頁面編輯。

Salesforce CRM 首頁的元件－編輯頁面

在這個頁面有四個區塊，你可以將可選用的元件，以滑鼠拖曳的方式，拉至頁面編輯工作區，進行設定。

  1. 可選用的元件清單
  2. 頁面編輯工作區
  3. 頁面或元件的設定
  4. 裝置切換，頁面預覽

Salesforce CRM 機會的頁面

CRM 記錄頁面是 Salesforce CRM 的主要功能頁面，它的首頁有 5 個功能，這是 Salesforce CRM 特有的設計，我選擇「機會的頁面」介紹，在你了解機會的頁面之後，其它記錄類型的頁面，你將也能夠了解。

  1. 記錄首頁的檢視
  2. 記錄清單
  3. 記錄首頁的工具區
  4. 切換成看板顯示方式
  5. 一個機會的記錄卡片
Salesforce CRM 機會的頁面－機會管理的首頁
Salesforce CRM 機會的頁面－切換至看板模式

打開一筆機會的個別記錄，將會進入到該筆記錄的詳細資訊頁面，它有 7 項功能：

  1. 記錄的摘要資訊區塊
  2. 功能按鍵區
  3. 記錄階段圖示
  4. 結案的按鍵
  5. 記錄資訊頁面的切換工具
  6. 記錄的詳細資訊
  7. 與這筆記錄的相關資訊
Salesforce CRM 機會的頁面－個別記錄的頁面

報告頁面

點入報告，你將看到以下的畫面，這是 Salesforce CRM 報告的首頁。

  1. 報告資料夾
  2. 報告清單
  3. 工具和按鍵區
Salesforce CRM 報告的頁面－報告的首頁

點入一筆報告，進入報告的編輯頁面。

  1. 可選用的欄位
  2. 報告條件設定
  3. 報告預覽區
  4. 工具和按鍵區
Salesforce CRM 報告的頁面－報告編輯的頁面

實作教學影片

參考文件

(英文) Compare Lightning Experience and Salesforce Classic

管理使用者(2) | 使用者設定檔 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)

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內容介紹

  1. 使用者設定檔的介紹
  2. 建立銷售經理使用者設定檔
  3. 示範

什麼是使用者設定檔

在新增使用者，需要選擇使用者設定檔，什麼是使用者設定檔？它的用途是什麼？

新增使用者，需要選擇一個使用者設定檔

使用者設定檔的設計用途是關於 Salesforce CRM 功能權限的管理，舉實際的例子說明。

說明系統管理員銷售經理VIP客戶
職務與職責1. 負責 Salesforce CRM 的系統管理
2. 有最高的權限		1. 負責帶領所屬部門的銷售與顧客關係管理；不負責系統管理
2. 需要能夠新增/讀取/修改的權限		1. 提供 VIP 能夠自行建立個案以及查詢的功能
2. 只需要新增/讀取的權限
CRM 系統管理開啟關閉關閉
銷售管理開啟開啟關閉
個案管理開啟關閉 (公司另有專職部門負責處理顧客個案)開放
其它應用程式開啟只需要『銷售管理』特定
使用者設定檔系統管理員銷售經理外部訪客
使用者設定檔的說明

在上面的例子，管理不同的使用者角色與職責的使用權限，在 Salesforce CRM 是透過『使用者設定檔』管理。

銷售經理使用者設定檔

實際建立一個銷售經理使用者設定檔，並查看它的內容。

設定路徑：設定 → 使用者 → 設定檔。

使用者設定檔的設定路徑

新增設定檔

Salesforce CRM 已經內建許多的設定檔，如上一個圖示，請將它們視為是範本，不要直接修改/編輯內建的設定檔！

在 Salesforce CRM，設定檔正確的管理方式是透過『複製』的方式，建立一個新的設定檔來進行管理。

先選擇一個既有的設定檔作為範本，然後進行修改，因為銷售經理的職務和職責，選擇『標準使用者』，複製一個新的銷售經理設定檔。

先選擇一個既有的設定檔作為範本，透過複製的方式，建立新的設定檔

銷售經理設定檔的內容

大類設定
自訂應用程式設定1. 只勾選『銷售 (standard__LightningSales)』，其他的取消勾選
2. 將『銷售 (standard__LightningSales)』設定為這個設定檔的預設
標籤設定在前面的介紹，銷售經理只需要負責銷售和部門管理，因此，將『人員』和『個案』的選項改為『標籤已隱藏』。
管理權限銷售經理不負責 Salesforce CRM 的系統管理，不需要進入設定頁面，將『檢視設定和組態』的勾選取消。
一般使用者權限先不更動，日後有需要再設定。
標準物件權限先不更動，日後有需要再設定。
銷售經理設定檔
設定檔內容的範例－自訂應用程式設定

銷售經理的 Salesforce CRM 頁面

使用銷售經理的帳號登入，這是她將看到的畫面，與系統管理員的畫面比較，你將更容易地了解設定檔的功能。

系統管理員的 Salesforce CRM 畫面

系統管理的 Salesforce CRM 畫面

銷售經理的 Salesforce CRM 畫面

與系統管理員的畫面對比，銷售經理的畫面比較簡潔，只有銷售管理功能，其他不需要或不相干的功能被關閉。

銷售經理的 Salesforce CRM 畫面

希望這個實作示範，有幫助你清楚地認識什麼是設定檔、它在 Salesforce CRM 裡的功能，以及如何設定。

也希望你會喜歡我們的內容，謝謝觀看。

實作教學影片

管理使用者(1) | 新增使用者、使用者基本資訊的詳細介紹、和刪除(停用)使用者 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)

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內容介紹

本篇文章內容包括：

  1. 如何新增使用者
  2. 使用者基本資訊的詳細介紹
  3. 如何刪除(停用)使用者

如何新增使用者

如何新增使用者有二個步驟：

  1. 新增使用者
  2. 建立新的檢視

新增使用者

設定路徑：設定 → 使用者 → 使用者 → 新增使用者。

新增使用者的設定路徑

依序地填入新使用者的資訊，然後按儲存。

新增一位銷售經理的使用帳號

建立新的檢視

為了更方便、更清楚地 Salesforce CRM 使用者管理，建議增加五個新的使用者檢視。

使用者的檢視

使用者檢視的設定方式和詳細說明。

檢視名稱篩選條件詳細說明
所有使用者不篩選詳列所有的使用者
系統管理員(管理使用者)篩選欄位：設定檔；
運算子：等於；
值：系統管理員		一個 Salesforce CRM 經常會有不只一位以上的系統管理員，系統管理員有最高的權限，這個檢視能更清楚地管理你的 Salesforce CRM 的系統管理員
已啟用使用者篩選欄位：啟用；
運算子：等於；
值：真		隨著持續地使用，人員的正常流動，有新的使用者，也有一些是已經離職的使用者，使用者的清單會越來越多。這個檢視設定將幫助更快速地清楚管理有效的使用者帳號。
已停用使用者篩選欄位：啟用；
運算子：不等於；
值：真		你可以另外再建立一個檢視用於管理已經停用的使用者，這些使用者通常是已經離職的員工帳號。
其它使用者篩選欄位：使用者類型；
運算子：不等於；
值：標準		在 Salesforce 裡，不只有 CRM 的使用者，也不只有內部使用者，這個檢視設定是用以管理這些其它的使用者。
為了更方便、更清楚地 Salesforce CRM 使用者管理，建議增加這四個新的使用者檢視

檢視設定。

已啟用使用者的檢視設定

使用者基本資訊的詳細介紹

Salesforce CRM 的使用者帳號設定有一些地方你需要知道，詳細介紹如下。

#欄位名稱詳細說明設定範例
1姓氏即這名使用者的 Last Name李
2名字即這名使用者的 First Name，可以不填寫大仁
3別名在一些 Salesforce 頁面，像是報告，可能因為頁面設計，不適合顯示使用者的全名。

別名的預設值是，使用者名字(First Name)的第一個字母和姓氏(Last Name)的前四個字母。		dlee
4電子郵件使用者的電子郵件位址user@yourdomain.com.tw
5使用者名稱是這名使用者的 Salesforce CRM 登入帳號。使用者名稱的格式如同電子郵件，你可以使用該名使用者的電子郵件位址作為使用者名稱，但並不一定是電子郵件位址。

!!注意!!
使用者名稱必須具有唯一性，全世界的 Salesforce CRM 使用者名稱都是唯一的，不允許重複。換句話說，如果你的使用者有一個以上的 Salesforce CRM 帳號，就不能使用同樣的名稱。

因此你可以考慮使用這個格式來替使用者名稱定義：
(使用者名稱)@(公司網域名稱).(CRM名稱)		user@yourdomain.com.tw
6暱稱與『別名』相似，但是不同。

在 Salesforce 社群網站，通常是使用者的暱稱，而不是顯示真實姓名。		大仁哥
7標題實際上是職稱。
(備註：這個欄位的原文是 Title，是少數比較不精準的翻譯。)		經理
8公司公司名稱顧客力公司
9部門和分部部門和分部的名稱，這個設定只作為使用者的資訊，不具有其他功能。

使用者依照組織架構的資料存取權限的設定是『角色』。		企業一部
10角色依照組織架構設計是階層式資料存取權限。

例如：主管的角色可以存取部屬的資料。		經理
11使用者授權Salesforce CRM 的使用者授權類別，標準 CRM 的使用者授權是 Salesforce。Salesforce
12設定檔定義使用者可以使用的 Salesforce CRM 功能。

例如：系統管理員、標準使用者等。		標準使用者
13啟用定義這個使用者帳號是否有效。

在 Salesforce CRM，所有的使用者帳號，在建立之後都無法被刪除，員工離職之後，請將原有的帳號的啟用勾選取消。		啟用(勾選)
14行銷使用者定義是否開啟行銷管理的功能。啟用(勾選)
15離線使用者定義是否使用離線功能。啟用(勾選)
16Sales Anywhere 使用者舊的 Salesforce Mobile 功能，對新的 Salesforce 已經沒有作用。啟用(勾選)
17知識使用者定義是否開啟知識管理的功能。啟用(勾選)
18允許預測定義是否開啟銷售預測的功能。啟用(勾選)
19電子郵件編碼避免電子郵件的內容掉字或產生亂碼，建議使用萬國碼 Unicode (UTF-8)。Unicode (UTF-8)
20地區設定(時區/地區設定/語言)這是使用者個人介面的地區設定，請依照實際情況設定。

使用者帳號建立之後，使用者可以自行修改設定。		GMT +08:00 Asia/Taipei
中文 (台灣)
中文 (繁體)
21委派的批准者Salesforce CRM 內建工作批核流程，當使用者休假的時候，委派的批准者將代理他的批核工作。

通常是這名使用者的職務代理人。		(職務代理人)
22經理批核流程的上層主管。

通常是這名使用者的直屬主管。		(直屬主管)
23接收批准要求電子郵件接收批准要求電子郵件的設定。只有當我是批准者時
使用者基本資訊的各個欄位、詳細介紹和範例

如何刪除(停用)使用者

Salesforce CRM 的使用者帳號是無法刪除，已經離職員工的帳號是設定為停用。

設定方式：編輯該名員工的使用者帳號 → 取消『啟用』的勾選。

沒有刪除按鍵，所有的 Salesforce CRM 的使用者帳號都是無法刪除，只能停用或凍結

此外，你也可以『凍結』功能，暫時性地停止該使用者的 Salesforce CRM 帳號的登入。差別在於，『凍結』的使用者仍然計算使用者授權數，要釋放使用者授權，必須使用『停用』功能。

在停用使用者之前，你可能需要先將該使用者凍結，將他/她原本的 CRM 工作轉移到職務代理人，再進行停用的設定。

實作教學影片

管理使用者 | 新增使用者、銷售經理的使用者設定檔的介紹和示範 | Salesforce.com CRM 完全參考手冊(2023)

設定公司(4) | 營業時間和公司假日 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)

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內容介紹

本篇文章內容包括：

  1. 營業時間和假日設定
  2. 公司假日設定

營業時間設定

設定路徑

設定 → 公司設定 → 營業時間

營業時間設定路徑：設定 → 公司設定 → 營業時間

設定方式

  1. Salesforce CRM 支援多重營業時間，如你的公司是全球化企業，你可以依照不同的營業地區設定個˙的營業時間。
  2. 非營業時間的設定方式是將時間欄位的內容清空，保留空白。
  3. 營業時間也支援休假日，公司假日是自訂。(要留意一點，公司假日在建立之後，需要加入到對應的營業時間才生效)。
將公司假日和營業時間綁定

公司假日設定

Salesforce CRM 公司假日支援一次性假日，以及循環假日。

各種循環假日的設定。

公司假日：每年
公司假日：每月
公司假日：每週
公司假日：每日

實作教學影片

實作教學影片：設定公司

設定公司(3) | 使用者授權資訊 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)

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內容介紹

本篇文章內容包括：

  1. 各項 Salesforce CRM 授權的資訊

使用者授權數和功能授權資訊

在公司資訊的下方是使用者授權數的資訊。

依照不同類型：

  1. 使用者授權
  2. 權限集授權
  3. 功能授權
  4. 以用量為基礎的權益
使用者授權數和功能授權資訊

實作教學影片

實作教學影片：設定公司

設定公司(2) | 儲存空間、Salesforce CRM 服務狀況、計畫性維護資訊 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)

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內容介紹

本篇文章內容包括：

  1. Salesforce CRM 整體環境的設定和資訊
  2. 預設地區、語言和時區
  3. 電子報和登入提醒

儲存空間和資料量

Salesforce CRM 是一個雲端運算資料庫，顧客資料的儲存空間和資料量，在公司資訊裡可以查看。

Salesforce CRM 儲存空間和資料量的整體資訊

點『檢視』是更詳細的資訊，可以查看個別的 Salesforce CRM 記錄類型的使用情況。

Salesforce CRM 儲存空間和資料量的詳細資訊

在 Salesforce CRM，儲存空間有二大類：

儲存空間空間基本大小(備註)詳細說明
資料10 GB + 使用者授權數空間1. CRM 記錄的儲存空間，例如：
顧客的公司、連絡人。
2. CRM 每一筆紀錄固定使用 2KB，
不論內容。
檔案10 GB + 使用者授權數空間1. 存放檔案和附件的儲存空間。
儲存空間和資料量

備註：自 2019 年 3 月起，空間容量增加為 10GB，詳見最新的 Salesforce 文件：Data and File Storage Allocations。

它們的空間是分別計算，基本空間各自有 10 GB，並且依照使用的版本，每一個使用者授權會數再額外獲得不同的空間。

這個空間可以用來管理多少筆 CRM 記錄呢？

計算方式如下：

10 GB = 10 * 1000 MB = 10 * 1000 * 1000 KB = 10,000,000 KB。

每筆 Salesforce CRM 記錄使用 2KB。

10,000,000 ÷ 2 = 5,000,000，因此，基本儲存量是約 5 百萬筆記錄。

Salesforce CRM 是資料庫，並不是設計存放檔案、文件、照片、或影像，這個儲存量是非常足夠使用。
真的不夠用，請找我諮詢。

Salesforce CRM 的版本和雲端運算主機的資訊

在儲存空間的下方是你所使用的 Salesforce CRM 的版本和雲端運算主機的資訊。

Salesforce CRM 的版本和雲端運算主機的資訊

Salesforce CRM 雲端運算服務的健康狀況和維護資訊

連線到 status.salesforce.com 查看 Salesforce CRM 雲端運算服務的健康狀況和維護資訊。

status.salesforce.com

查看你使用的 Salesforce CRM 例項的詳細健康狀況，在上面的範例，使用的例項是 AP16。

備註：AP 代表 Asia Pacific，指的是亞太地區。

AP16 的健康狀況，全部是綠燈，表示服務都是正常運行中。

什麼是『例項』？

一個 Salesforce CRM 例項，可以想像是相當於一部 Salesforce CRM 雲端運算的超級電腦。

例項是英文 Instance 的中文翻譯。

以及，該例項的近期維護資訊。

AP16 例項近期的計畫性維護資訊

Salesforce CRM 每年有三次重大的更新，在更新的過程，CRM 服務可能會暫停 5 分鐘，通常是選擇在台灣地區週日凌晨進行。

大型的維護，Salesforce 會預先通知，除此以外，你也可以自行在 status.salesforce.com 網站查看。

AP16 最近一次重大更新是 Spring ’23 的發布

實作教學影片

實作教學影片：設定公司

設定公司(1) | 整體環境的資訊和設定、預設地區、語言和時區、貨幣、電子報和登入提醒 | Salesforce.com CRM 最新完全手冊(2023)

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內容介紹

本篇文章內容包括：

  1. Salesforce CRM 整體環境的設定和資訊
  2. 預設地區、語言和時區
  3. 電子報和登入提醒

公司的基本資訊

設定路徑：設定 → 公司設定 → 公司資訊。

公司資訊

一般資訊和地址

在一般設定和地址，你可以設定

  • 組織名稱。在 Salesforce CRM，『組織』一詞指的是你使用的這一個 CRM 環境，因此組織名稱是這一個 CRM 的名字，命名方式的建議選項：
    • 直接填寫公司名稱或簡稱，建議使用英文簡稱；
    • 公司名稱 + 區域名稱；
    • 公司名稱 + 專案名稱。
  • 電話和傳真
  • 選取主要連絡人。通常是這一個 CRM 的系統管理員。
  • 分部。可以省略，一般不會使用。
  • 公司的詳細地址
一般資訊和地址

預設地區、語言和時區

地區設定

有三項設定，請依照公司所在的地區，或者依照 CRM 主要使用者的地區來設定。

  • 地區設定。
  • 語言設定。
  • 時區設定。
地區設定

地區設定，最直接的影響是顧客姓名和日期時間格式的顯示方式。

選擇『中文(台灣)』，姓名的顯示是姓氏在最前面，名字接在後面，選擇『英文(美國)』，姓名則是 First Name，空格，然後是 Last Name；時間的格式，不同地區也有各自的地區格式。

姓名或日期時間中文(台灣)英文(美國)
姓名格式：姓 + 名
範例：蔣渭水		格式：First Name + Last Name
範例：Albert Einstein
日期格式：年/月/日
範例：2023/01/23		格式：月/日/年
範例：01/23/2023
時間格式：上下午 + 時間
範例：上午 10:00		格式：時間 + 上下午
範例：10:00 上午
不同地區有不同姓名與日期時間的習慣格式

這三個設定是 CRM 環境預設值，在公司設定裡，修改這三個設定，並不會修改使用者的顯示介面語言和 CRM 的記錄，只影響將來新建立的使用者。

貨幣設定

如果你的企業是全球化公司，你可以選擇，以美金 USD 作為主要的幣別。

如果你的 CRM 內容會同時使用美金、新台幣、和其他的貨幣，你可以啟用多重幣別。

選擇預設貨幣

提醒：多重貨幣的功能在啟用之後，將無法取消。

多重貨幣功能啟用之後，將無法取消。

電子報和登入提醒

請依照實際情況設定。

電子報和登入提醒

實作教學影片

實作教學影片：設定公司

CRM 常用詞彙字典 | CRM 最新完全手冊(2023)

| | 顧客關係管理

版本：202301-Openning

類別說明

BA：經營管理
CRM：CRM 顧客關係管理綜合
EC：電子商務
MKT：行銷管理
SF：Salesforce CRM 專用詞彙

任意門

0 – 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 – 9

#詞彙中文說明類別
14P/4C行銷組合4P 是 Product、Price、Place 和 Promotion 的縮寫。分別是指產品、價格、地點/商圈/通路和推廣活動。

4C 是 Consumer/Customer、Cost、Convenience 和 Communication，分別是指顧客需求、成本、便利性和溝通。

詳見：什麼是 CRM 顧客關係管理		CRM/MKT

A

#詞彙中文說明類別
1Account帳戶帳戶是 Salesforce CRM 顧客關係的最主要功能；
它是管理顧客關係的公司、法人、組織或機構的物件		SF/CRM
2Activity活動SF
3Administrator系統管理員見「System Administrator」SF
4Agent客服人員專指電話客服中心的客服服務人員SF
5AIDAAIDA模式AIDA 是 Attention/Awareness、Interest、Desire、Action 的縮寫，是消費過程的四個心理階段，即消費者從(1)認知需求 → (2)感到興趣 → (3)產生欲望 → (4)具體行為。

詳見：什麼是 CRM 顧客關係管理		CRM/MKT
6AIDMAAIDMA模式AIDMA 是 Attention/Awareness、Interest、Desire、Memory、Action 的縮寫，是 AIDA 模式的延伸，增加 M，強調記憶，留下印象。

詳見：什麼是 CRM 顧客關係管理		CRM/MKT
7AISASAISAS模式AISAS 是 Attention/Awareness、Interest、Search、Action、Share 的縮寫，是 AIDA 模式的延伸，增加的第一個 S 是 Search 搜尋，第二個是 Share 分享。

Search 與 Share 都是具體行為，在網際網路時代，這二項目是能夠容易地收集和分析，因此，AISAS 模式著重於 EC 大數據分析。

詳見：什麼是 CRM 顧客關係管理		CRM/EC/MKT
8Amount金額SF/CRM
9Apex(無)SF
10API應用程式介面SF
11App應用程式SF
12App Builder應用程式管理員見「Lightning App Builder」SF
13App Lanucher應用程式選擇工具SF
14AppExchange應用程式市集SF
15Approval Process批核流程SF
16Article文章SF
17Asset資產SF
18Assignment指派SF
19Auto Number自動編號SF
20Auto-Response Rule自動回應規則SF

B

#詞彙中文說明類別
1Batch Apex排程程式SF
2Bulk Delete/Edit/Import大量刪除/編輯/匯入SF
3BDA/BDR業務開發代表Business Development Associate/Business Development Representative 的縮寫。

主要職責是開發新市場、新客群，是在整個銷售階段是最前段的工作。

詳見：銷售人員角色。

C

#詞彙中文說明類別
1Company公司是自己的公司，不是顧客的公司；在 Salesforce CRM，公司一詞是你所正在使用的 CRM，這一個雲端運算實體的環境的同義詞。

在 Salesforce CRM 上，要設定整體的資訊，例如整個 CRM 環境的預設時區，便是在『公司基本資訊』的頁面進行設定。		SF
2CPQ產品規格、價格和報價CPQ 是 Configure, Price, Quote 的縮寫，是一種用於製作產品報價工具，主要用於較大型的專案，以及非標準型商品、多選項零組件的產品的報價。CRM/SF
3Currency貨幣/幣別CRM/SF

D

#詞彙中文說明類別
1Data LoaderSF
2Drop Shipping/
Dropshipping		直運是一種現代電商的主要經營模式的『發貨』環節。

電商在平台上處理購客的購買、訂單和收款，商品則由供應商直接包裝、快遞至消費者端，電商平台不負擔商品庫存。		EC

E

#詞彙中文說明類別
1EBA/CRM/MKT/SF

F

#詞彙中文說明類別
1Fulfillment履行詳見：訂單履行BA/CRM/MKT/SF

G

#詞彙中文說明類別
1GBA/CRM/MKT/SF

H

#詞彙中文說明類別
1HBA/CRM/MKT/SF

I

#詞彙中文說明類別
1IBA/CRM/MKT/SF

J

#詞彙中文說明類別
1JBA/CRM/MKT/SF

K

#詞彙中文說明類別
1KBA/CRM/MKT/SF

L

#詞彙中文說明類別
1Lightning Experience(無)指的是新的 Salesforce CRM 使用者介面；原先的使用者介面稱為 Salesforce ClassicSF
2Lightning App BuilderLightning 應用程式管理員SF

M

#詞彙中文說明類別
1Mass Delete/Edit/Import大量刪除/編輯/匯入同『Bulk Delete/Edit/Import』SF

N

#詞彙中文說明類別
1NBA/CRM/MKT/SF

O

#詞彙中文說明類別
1Order Fulfillment訂單履行指接單、出貨到訂單完成的整個過程。BA/EC/CRM
2Org組織直接翻譯是組織，實際上，Org 一詞在 Salesforce CRM 指的是一個 CRM 運行的實體，你所正在使用的 CRM 運算和資料處理的環境，可以想像類比是一個雲端運算主機 (VM)SF

P

#詞彙中文說明類別
1People人員Salesforce CRM 內部的使用者，是 Chatter 的功能之一。SF
2PESTPEST分析是總體環境/外部分析的一種方式和框架。

PEST 是 Political 政治，E 是 Economic 經濟環境，S 是 Sociocultural 社會文化，T 是 Technology 科技。		MKT

Q

#詞彙中文說明類別
1Q2C / Quote-to-Cash報價到現金報價到完成收款的整個流程CRM
2Quantity數量SF

R

#詞彙中文說明類別
1R&R職稱和職責R&R 是 Role and Responsibility 的縮寫，用於描述一個職務。Role 是職稱，Responsibility 是職責。BA

S

#詞彙中文說明類別
1Sales Roles銷售人員角色一、顧客關係管理的最前段(開發新市場、新客群)
BDA/BDR/SDR 業務開發代表
CSR 客服代表
TSR 電話客服

二、顧客關係管理的中後段
ASR/AM/AE 顧客代表/顧客經理
Sales Executive 銷售專員
Sales Manager 銷售經理
Sales Director/Sales VP/CSO 銷售處長/業務副總經理/銷售長

三、顧客關係管理的後段
CSR 客服代表
TSR 電話客服

四、以產品或技術為主
Pre-Sales 技術顧問
Solution Manager/Product Manager 產品經理

五、以市場經營和活動為主
Brand Manager 品牌經理
Event Planner 活動企劃
Market Analyst 行銷研究、調查、分析
Marketing Manager 行銷經理
Marketing Specialist 行銷企劃
Public Relationship Specialist 公共關係專員
Product Manager 產品經理

六、其他角色
CCO 顧客長

詳見：銷售人員角色		BA/CRM
2STEPSTEP分析同『PEST分析』。MKT
3STP市場目標定位STP 是 Segmentation、Targeting、Positioning 的縮寫，指的是市場區隔、目標和定位。

詳見：什麼是 CRM 顧客關係管理		BA/CRM/MKT

T

#詞彙中文說明類別
1TA目標客群TA 是英文 Target Audience 的縮寫。詳見 STP。MKT

U

#詞彙中文說明類別
1UBA/CRM/MKT/SF

V

#詞彙中文說明類別
1VBA/CRM/MKT/SF

W

#詞彙中文說明類別
1WBA/CRM/MKT/SF

X

#詞彙中文說明類別
1XBA/CRM/MKT/SF

Y

#詞彙中文說明類別
1YBA/CRM/MKT/SF

Z

#詞彙中文說明類別
1ZBA/CRM/MKT/SF