[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要如何快速入門 (201608版)

上一回介紹Salesforce快速入門已經是1年多前,隨著Salesforce線上教育訓練的改版,這次希望跟各位網友介紹Salesforce Trailhead線上學習資源。首先,想要先感謝網友們對CRM2.tw的支持。[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要怎麼快速入門一直是CRM2.tw最熱門的文章,也是Google關鍵字搜尋-『Salesforce入門』的第一名。為了更快速幫助使用者入門,在開始進入Salesforce Trailhead的介紹之前,我們需要先認識Salesforce使用者的三大角色類型:Salesforce系統管理師 程式開發工程師 Salesforce CRM的使用者知道有這三類角色,相信您仍然並不是很清楚,自己要扮演的角色類型,沒關係,根據站長多年導入的經驗,以下是我給各位的建議:如果您公司是中小企業,第一次接觸Salesforce,尋求更快速地導入CRM,那麼建議從[Salesforce系統管理師]開始。

[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要如何快速入門

[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要如何快速入門
可能各種不同原因,您想要學習CRM,那麼,站長建議您一定要來閱讀這篇文章,並且選擇Salesforce CRM作為您開始接觸CRM的第一步。Salesforce是世界排名第一的CRM軟體,全世界超過25萬家企業都選擇Salesforce作為公司CRM的運算平台,因此,選擇Salesforce作為第一步,您就等同站在巨人肩膀的高度,既然要學習,就向大師學習,向世界第一流的企業學習,這是學習CRM的成功關鍵。又因為Salesforce也是企業雲端運算的始祖。雲端運算意味著,這套CRM軟體是採租用的模式,用多少、租多少,因此,您不必擔心,會不會因為是世界第一名的CRM,所以負擔不起,大型企業使用Salesforce,許多中小企業也使用Salesforce,需要用多少,就租用多少,再加上,它不需要硬體投資,也不需要預先購買軟體版權,系統建置等的成本也都省下來,因此,反而對學習CRM更加有利。這也是雲端運算的真義,Salesforce是真正的雲端運算。所以,站長建議,要學習CRM,就要選擇Sa

[範例] CRM行銷系統架構設計

系統需求概述:公司已經運用ERP系統 已經建立完備的員工、專案、客戶資料,所以在這三部分的資料,要與ERP整合,將既有資料讀進後製系統 CRM建置的主要用途是:客戶簡訊、名條列印、電子報等行銷機制。 此外,客戶關係管理需要整合資產管理這樣的需求有3個主要的功能需求:手機簡訊、名條列印以及電子報發送,是此案CRM行銷系統最主要的3大功能需求 需要能夠自既有的客戶資料、專案資料庫,將顧客名單撈取出來,除基本資料,還要能取得顧客特性,如此才更能精準與目標顧客接觸 ERP是該企業的主要核心企業資訊管理系統,再加上預算考量,因此,系統整合將以ERP為中央核心進行統整以及,根據上述需求與分析,這是建議的CRM行銷簡易版系統架構圖。 ...

簡易CRM管理系統設計

如果您剛好也有這樣的需求,但是預算限制,希望用最低成本獲得,那這篇文章會是對您有用的答案。1.請提案人幫忙發案方公司建置簡易CRM系統 2.用Excel設計即可 3.須能配合後續維護及修改 4.須於接案後一個月內完成站長的答案,很簡單,就1-2-3,三個步驟:第1步  最省錢也節省時間的方式,是先整理您的CRM需求。接案方多是賺辛苦錢,也就是以時間換取收入,因此,您的需求越清楚,越明確,就可以大大節省雙方的溝通時間,如此接案方,會比較樂於接案,也更能壓低成本。第2步  先上網搜尋套裝的CRM軟體,上網找免費的CRM軟體。現在的CRM軟體,多已經是雲端化,因此是非常容易入手,以Salesforce為例,世界第一的CRM,月租費就相當於手機電話費一樣,有專門的維護,並且允許您設定自己需要的欄位,立刻租用,立刻就擁有,相對於還在使用Excel,站長誠心建議改用Salesforce。第3步  實際下載與進行試用。最後,Just do it,直接申

[CRM快速上手] 如何試用CRM軟體

正規畫建置CRM,因此想更了解CRM?想要使用CRM,但是不知道如何上手?如果您有這樣的需要,本文介紹CRM如何快速上手的10個步驟。免費試用CRM之前,如果您對CRM還想要更認識,可以先閱讀的顧客關係管理、CRM規劃與建置文章,這幫助您對CRM有更快速的認識,因此,當您開始試用,會更曉得各項功能如何解決您的顧客關係管理的需求;同樣的,您需要CRM軟體選擇的協助,也可以先閱讀如何挑選CRM軟體一文。現在,您應該已經對CRM有相當充分的認識,並且心目中已經有幾個選定的CRM軟體方案,那麼就開始進入本文的主題。站長本身使用過3套CRM,其中最熟悉也覺得最好用的是Salesforce CRM,站長目前也是Salesforce CRM獨立顧問,因此,本文將以Salesforce CRM為例,說明要如何更有效的試用CRM軟體。 第一個步驟 進入www.salesforce.com/tw/網站,登入試用的申請。這裡填寫的資料,也會自動派送到Salesforce.com公司內部對應的業

如何挑選CRM軟體

為了創造更好的業績,提供顧客更高等級的服務,以及讓顧客持續重複的購買,不少企業都已經導入CRM軟體,那麼,才剛要入門的企業,要怎麼開始呢?首先,企業顧客最常需要的協助就是,如何挑選CRM軟體,並且希望能夠挑選到一套合適的CRM軟體。到底有哪些CRM軟體可供選擇,仔細去了解,還真的是有夠多!若是在Google搜尋,會看到多達10家CRM公司的廣告,市面上的CRM軟體公司,或是相關的業者,又可大分為這4種類型:CRM軟體公司,本身就是專職於提供CRM的廠商,例如:Salesforce.com。 ERP軟體公司,這類公司的核心本業並不是CRM,但也銷售功能強大且專業的CRM軟體,例如:SAP CRM。 Call Center服務商,這類公司並不提供CRM軟體,而是直接提供CRM的相關服務,在台灣知名廠商,例如:台灣客服科技公司。 CRM顧問公司,最後一類則是輔導企業使用CRM,提供導入、建置、教育訓練為主的CRM的顧問公司,例如:Salesforce.com顧問夥伴。...