[Salesforce訣竅] 手機號碼的驗證規則

當需要使用Salesforce CRM傳送簡訊給客戶,CRM顧客資料庫的手機號碼,資料必須正確,因此,首先要先確定的是,CRM在輸入時候的手機號碼格式是不是對的。0912345678 通過 0912-345-678 通過 0912 345 678 通過 0912-345678 通過 091234567 少ㄧ碼錯誤 09123456789 多ㄧ碼,錯誤 02-3456-7890 不是手機號碼,錯誤 ...等等驗證規則 [crayon-5b2a51319a103361597484/]  ...

[Salesforce訣竅] 判斷系統管理員設定檔的公式

在設計驗證規則公式的時候,但又不想要限制系統管理員,有個小訣竅。同樣的驗證規則只要加上這行,就可以做到。 [crayon-5b2a51319a6ea738513472/] 這行公式使用$Profile.Name變數,判斷是不是系統管理員。不過,若是這樣子寫,在不同語言的環境下,要依照語言設定來改寫,因此很容易發生問題。要避免,只要使用$Profile.Id變數,取代$Profile.Name,這樣改寫。 [crayon-5b2a51319a6f1040510901/] 這裡的"00e28000000lXnd"是系統管理員設定檔的識別碼,每一個Salesforce Org都不同,因此使用時,要先知道自己Org的設定檔識別碼。...

[Salesforce功能] 管理銷售機會的結束日期

使用Salesforce管理銷售機會的結束日期(專案預計完成日),有這3個經常使用的功能。 結束日期應少於1年 實務上,銷售專案有長有短,有些特殊專案可能長達數年,使用CRM要如何管理呢?過於遙遠的結束日期,將使銷售機會管理失去意義,因此,銷售機會若一定需要超過數年,站長的管理建議是設定更細的專案里程碑。Salesforce的設定使用驗證規則,進一步規範銷售機會的結束日期應少於,例如1年。驗證規則公式 [crayon-5b2a51319ac2f640142558/] 結束日期應超過今天 有二種常見情況,銷售機會仍在進行,機會仍未結束,但是結束日期的設定是過去日期。操作錯誤,記錯年份,這種狀況常發生在年頭 銷售機會延宕,先前的結束日期已經達到,但是銷售專案仍在進行,必須展延結束日期驗證規則公式 [crayon-5b2a51319ac36832196479/] 已經進行到最後階段,結束日期超過1季度 相對的,銷售專案也可能進行的比預期順利,顧

[Salesforce功能] 如何避免銷售倒退嚕或是跳躍前進

正常情況銷售階段的推進,是從上一個階段往下一個階段推進,例如,一定是先進到Prospecting階段,再進到下個階段,循序漸進,照著1→2→3→4→5→6→7→完成的順序。但是在實際運作,就是會發生不正常的操作順序,不論是操作失誤,或者銷售階段誤判。當銷售流程是允許任意地選擇銷售階段的順序,要往前跳就往前跳,要往後跳就往後跳,那就失去銷售機會管理的意義。要怎麼避免銷售階段倒退嚕,例如從3→2? 又要怎麼避免跳躍式的推進,例如直接從1跳到5?做到上述的2點,您企業的CRM就能夠更上軌道,這也是為什麼不同企業都是使用Salesforce,有企業能創造更高的投資報酬,差別就在這樣的細節。那麼,要如何設定呢?在Salesforce CRM只要使用驗證規則,就可以做到,這是標準功能,各個版本都支援此一功能,所以也是最有效能夠協助企業發揮CRM效益的功能。 新增銷售機會的驗證規則 步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 驗證規則 | 新增 設定驗證規則下載驗...