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[Salesforce訣竅] 手機號碼的驗證規則

當需要使用Salesforce CRM傳送簡訊給客戶,CRM顧客資料庫的手機號碼,資料必須正確,因此,首先要先確定的是,CRM在輸入時候的手機號碼格式是不是對的。

  • 0912345678 通過
  • 0912-345-678 通過
  • 0912 345 678 通過
  • 0912-345678 通過
  • 091234567 少ㄧ碼錯誤
  • 09123456789 多ㄧ碼,錯誤
  • 02-3456-7890 不是手機號碼,錯誤
  • …等等

驗證規則

 

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式

[Salesforce訣竅] 判斷系統管理員設定檔的公式

在設計驗證規則公式的時候,但又不想要限制系統管理員,有個小訣竅。

同樣的驗證規則只要加上這行,就可以做到。

這行公式使用$Profile.Name變數,判斷是不是系統管理員。

不過,若是這樣子寫,在不同語言的環境下,要依照語言設定來改寫,因此很容易發生問題。

要避免,只要使用$Profile.Id變數,取代$Profile.Name,這樣改寫。

這裡的”00e28000000lXnd”是系統管理員設定檔的識別碼,每一個Salesforce Org都不同,因此使用時,要先知道自己Org的設定檔識別碼。

系統管理員設定檔的識別碼
系統管理員設定檔的識別碼

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

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[Salesforce功能] 已經結案禁止修改

銷售機會已經結案,就不希望再修改,要如何避免使用者去修改已經贏單或是丟單的銷售機會呢?

已經結案的銷售機會,不允許任何修改!
已經結案的銷售機會,不允許任何修改!

設定方式是使用Salesforce的驗證規則。

驗證規則公式

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

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[Salesforce功能] 管理銷售機會的結束日期

使用Salesforce管理銷售機會的結束日期(專案預計完成日),有這3個經常使用的功能。

結束日期應少於1年

實務上,銷售專案有長有短,有些特殊專案可能長達數年,使用CRM要如何管理呢?

過於遙遠的結束日期,將使銷售機會管理失去意義,因此,銷售機會若一定需要超過數年,站長的管理建議是設定更細的專案里程碑。

Salesforce的設定使用驗證規則,進一步規範銷售機會的結束日期應少於,例如1年。

機會的結束日期應設定在能夠有意義管理的範圍內
機會的結束日期應設定在能夠有意義管理的範圍內

驗證規則公式

結束日期應超過今天

有二種常見情況,銷售機會仍在進行,機會仍未結束,但是結束日期的設定是過去日期。

  • 操作錯誤,記錯年份,這種狀況常發生在年頭
  • 銷售機會延宕,先前的結束日期已經達到,但是銷售專案仍在進行,必須展延結束日期

驗證規則公式

已經進行到最後階段,結束日期超過1季度

相對的,銷售專案也可能進行的比預期順利,顧客提早要求下單。

為了更精準管理銷售預測,實務上可以規範,當銷售階段進行到最後一個階段,結束日期必須少於1個季度(90天)。

進入合約階段的銷售機會,結束日期應在90天以內
進入合約階段的銷售機會,結束日期應在90天以內

驗證規則公式

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[Salesforce功能] 如何避免銷售倒退嚕或是跳躍前進

正常情況銷售階段的推進,是從上一個階段往下一個階段推進,例如,一定是先進到Prospecting階段,再進到下個階段,循序漸進,照著1→2→3→4→5→6→7→完成的順序。

但是在實際運作,就是會發生不正常的操作順序,不論是操作失誤,或者銷售階段誤判。

當銷售流程是允許任意地選擇銷售階段的順序,要往前跳就往前跳,要往後跳就往後跳,那就失去銷售機會管理的意義。

  • 要怎麼避免銷售階段倒退嚕,例如從3→2?
  • 又要怎麼避免跳躍式的推進,例如直接從1跳到5?

做到上述的2點,您企業的CRM就能夠更上軌道,這也是為什麼不同企業都是使用Salesforce,有企業能創造更高的投資報酬,差別就在這樣的細節。

那麼,要如何設定呢?在Salesforce CRM只要使用驗證規則,就可以做到,這是標準功能,各個版本都支援此一功能,所以也是最有效能夠協助企業發揮CRM效益的功能。

新增銷售機會的驗證規則

步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 驗證規則 | 新增

設定驗證規則

使用驗證規則,避免銷售階段倒退嚕或是跳躍前進
使用驗證規則,避免銷售階段倒退嚕或是跳躍前進

下載驗證規則公式

測試完成

倒退嚕或是跳躍前進都是不允許的
倒退嚕或是跳躍前進都是不允許的

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[驗證公式] 避免銷售倒退嚕或跳躍前進

避免銷售倒退嚕或跳躍前進的驗證公式

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