[Salesforce系統管理] 當使用者離開原先的職務

當員工因為離職、調換部門、職權重新設計、使用者離開原先的職務,這時候,系統管理員有哪些工作要去做呢?又有哪些要避免去做?這好像不是一個問題,直覺的做法,只要刪除原先使用者,再建立新的使用者,但實際上這麼做是不正確的。有時候,系統管理者會採取一個方式,會去編輯要職離的使用者,將名字、電子郵件等基本資料改成是新的使用者,這麼做是一個取巧的方式,技術上是可行的,也是最簡便的,但是,這麼做會造成後續在管理上的困擾,也不符合實際上組織的運作方式,這個做法也是不建議的。那麼建議的做法是什麼? 設計職務異動單 那些資料需要異動,又要異動給那些人?在實務上,行銷業務單位的異動,會比較需要靈活與彈性,因此,系統管理員首先要做的是建議一份職務異動單。CRM上的資料區分為二大類:外部顧客的資料-例如:帳戶、連絡人、機會。 內部的資料與紀錄-例如:活動、事件、個案、資產以及其他自訂物件。當職務異動時,像是A離職,原先顧客交付給B、C二人,尤其是這種「非1:1」的職務異動