[入門] Salesforce CRM的主要名詞

Account帳戶帳戶是您要追蹤的組織、公司或客戶,例如客戶、合作夥伴或競爭者。 帳戶是允許有母公司、子公司的階層式設計。 是已經有往來,已成交的組織、公司對象,而不是陌生的。 在B2C的商業模式,可以啟動個人帳戶(Person Account)功能來管理消費者。Contact連絡人連絡人是與您的帳戶相關的個人。 簡單地說,就是該公司(帳戶)的員工。 連絡人有電子郵件欄位,但是帳戶沒有。Lead商機(潛在顧客)商機是指對您的產品或公司表示興趣的潛在客戶。 它的來源通常是陌生顧客名單、行銷活動或展覽活動收集到的名片。 官方翻譯,將Leads翻譯是商機,區別商機與機會(Opportunity)的方式是,商機實際上是潛在顧客,商機有電子郵件,然而機會則沒有。Opportunity機會機會能夠追蹤您的銷售和待處理交易。 B2C的商業模式,不一定就不需要機會管理,相對的B2B的交易模式,也不是一定要