[Salesforce系統管理] 新增Picklist選項清單

想要有好的CRM資料品質,使用Picklist選項清單是最重要的工具。如何新增Picklist選項清單 先來認識Salesforce的物件、欄位的關係,我們可以拿熟悉的名詞的對應來認識。Excel SQL Database Salesforce CRM物件 Sheet Table Object欄位 表頭 Column Field一筆紀錄 Row Record Record以及Salesforce的資料結構。建立一個新的選項清單欄位選項 帳戶欄位之中有一個是關於帳戶的類型,在標準的Salesforce環境,帳戶類型有10個選項:Analyst Competitor Customer Integrator Investor Partner Press Prospect Reseller Other要新增「Premi...

[Salesforce訣竅] 如何比對選單欄位

選項清單欄位不能在Salesforce的公式上"直接"進行比較。例如:銷售機會的銷售階段欄位。在公式欄位,直接使用IF()函數進行比較,公式撰寫一定失敗,產生如下的錯誤訊息。 錯誤:欄位 StageName 為選項清單欄位。僅於某些函數中支援選項清單欄位。獲取更多資訊正確的寫法有二種 使用CASE()函數 CASE()函數的用途是將選項清單欄位轉換成不同的資料類型,而且是一次轉換,轉換後就容易處理,包括比較。例如這個例子是將銷售機會的階段欄位StageName,轉換成對應的數字,從1~10。 [crayon-5bec44b27f14f891854321/] 使用TEXT()函數 另外一個方法,是使用TEXT()函數,將選項清單欄位轉換成純文字的欄位,也就是直接知道選項清單的值是什麼。這個方法可能會比較直覺,Salesforce初學者可以先使用這個函數來處理選項清單的比較。 [crayon-5bec44b27f157062722945/]