[使用訣竅] 如何禁止CRM資料被刪除

對企業而言,CRM系統上記錄著顧客360度的資訊,大多數的企業,都會將CRM上的記錄視為是公司的資產,希望對記錄的刪除,有一定的程序來進行有效管理。除了,透過依照權責來設定記錄的分享與擁有權限,但是,對於重要的顧客資料,這樣的權限設計,實際使用,不時地仍會發生資料誤刪的狀況,這對公司資產的保全,是一項需要重視的議題。使用Salesforce,更直接避免CRM資料被刪除的方式是:直接禁止。尤其是『帳戶』、『聯絡』、『商機』、『機會』等基本的CRM物件,因為都是公司的基本資產,站長建議,在系統啟用的第一時間,就設定禁止一般使用者刪除記錄。設定方式:進入 "設定" | "管理使用者" | "設定檔" 編輯個別的使用者"設定檔" 設定將基本物件,例如『帳戶』 取消"刪除"設定畫面:使用Salesforce的時候,想要多了解一些需求的使用訣竅,希望站長深入介紹,歡迎與我們聯絡,留言必回,謝謝。...

[使用訣竅] 資料的歷程記錄

顧客關係管理CRM的資料庫,存放著顧客的資料,而且是360度的資料,不只是基本資訊,甚至是存放顧客的重要資訊。因此,站長經常都會被問到一個問題:要怎麼追蹤CRM上的資料歷程記錄?如果被修改,如何查到:是誰修改 何時修改 修改前的資料 修改後的資料不一定是為了稽核,使用者想要查詢修改前的資料,這也是使用CRM經常會發生的實際情境。例如:台績殿公司3年前的年度收入。使用Salesforce,不需要開發任何程式,有二項直接可以使用的功能,提供資料的歷程記錄:欄位的歷程記錄 啟用報告快照這二項功能,都支援歷程報告,可以將記錄修改的歷程,另外以報告呈現。使用Salesforce的時候,想要多了解一些需求的使用訣竅,希望站長深入介紹,歡迎與我們聯絡,留言必回,謝謝。...