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[Salesforce快速上手] 如何製做中文PDF報告

CRM業績報告除了標準形式的報告與儀表板,實務使用,我們可能會需要更方便儲存、更方便寄送的報告型式。其中一個方法,是將報告自動轉換成PDF格式,如此,即便是複雜的報表,例如每個月的財務報表,也能夠容易地且自動匯整產生。

Salesforce CRM內建產生PDF格式報告的程式庫,因此,可以讓使用者自己設計報告,輸出成為PDF檔案,使用多媒體格式、圖片,製做有企業專屬風格的專業報告。

製做Salesforce自訂中文PDF報告
製做Salesforce自訂中文PDF報告

但是,使用Salesforce中文PDF自訂報告,要注意字型設定,必須選擇正確的字形,中文報告是使用Arial Unicode MS字型。

Salesforce CRM的PDF輸出支援的字型:

  • Arial Unicode MS
  • Courier
  • Monospace
  • Sans-serif
  • Serif

製做中文PDF報告的原始碼範例。

您有複雜的Salesforce CRM報表要開發嗎?有想過在Salesforce更自動的產生業績管理報告、營運管理報告嗎?這是站長最擅長的項目,現在就與我們連絡,讓我們協助您實現更自動化的銷售管理。

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式