[Salesforce訣竅] 銷售機會的續約按鈕

我們希望讓CRM操作更便利,也更容易,因此,當有年度的合約要續約,使用者會希望直接有個按鈕,自動將上ㄧ年度的資料填入,如此就可以減少資料輸入的時間,也提高正確性。那在Salesforce怎麼設定呢?方法是使用自訂按鈕。站長做個示範這個按鈕需要有8項功能複製銷售機會名稱 複製帳戶名稱 複製商機來源 複製金額 預計結束日設定為1個月內 自動設定銷售階段為『Proposal/Price Quote』(備註:因為是續約,銷售專案不需要再從第一個階段開始) 銷售機會的類型設定為『Existing Customer - Renewal』 並自動給予5%折扣因此,點了這個按鈕,系統會產生ㄧ筆新的銷售機會,並且已經自動地複製前ㄧ年度的內容,因此,使用者點完續約的按鈕之後,只需要確認欄位內如,稍加修改,立刻就可以完成續約機會的建檔,如此省下許多資料輸入的時間。按鈕的設定 [crayon-5baab705ed8c5582170532...

[Salesforce功能] 使用函數組合銷售機會的名稱

示範幾個Salesforce的文字處理函數。例如:要寫一個函數,自動產生銷售機會的名稱。我們希望,銷售機會名稱是帳戶名稱、結束日期、金額等三個欄位的組合 並且,彼此間使用"-"符號來區隔欄位組合 首先,帳戶名稱、結束日期、金額是三種不同資料型態的欄位,因此,先使用TEXT()函數轉換,再使用"&"來組合這三個欄位。函數範例 [crayon-5baab705edb4b087095088/] 固定長度 帳戶名稱的長度,有的長,有的短,希望統一成固定長度,因此,可以使用RPAD()函數來處理。日期的長度是固定的,所以OK。金額的長度也是變化的,我們使用MOD()函數來計算。函數範例 [crayon-5baab705edb51472372982/]   ...

[Salesforce功能] 銷售機會的折扣欄位公式設定

顧客要求金額折讓,公司一般也授權銷售員給予銷售折扣的權限,使用Salesforce CRM要如何設定與使用呢,站長最常遇到是這二個問題:如何設定折扣欄位? 如何根據不同的情況,設定不同的折扣範圍,不使用批核,自動設定?折扣與折扣金額欄位 若您公司業務管理有上述的情況,那麼折扣與折扣金額的計算,是使用Salesforce管理銷售機會,會需要使用的自訂欄位。只要跟著站長的方式,設定一點也不困難,一次就設定成功。 新增折扣欄位 步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位 | 機會自訂欄位和關係 | 新增 | 選項清單欄位。欄位標籤填入"折扣(%)"欄位名稱填入"Discount"如圖。新增折扣金額欄位 步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位 | 機會自訂欄位和關係 | 新增 | 公式欄位。欄位標籤填入"折扣金額"欄位名稱填入"DiscountAmount"公式傳回類型選擇"貨幣"小位數選項選擇"0...

[Salesforce功能] 銷售機會3個常用的欄位

Salesforce CRM的銷售機會管理,有3個經常需要使用的欄位。客戶經理 當客戶經理(Account Manager)與業務代表是不一樣的同仁時,為方便CRM使用,我們可以將客戶經理欄位,使用公式加到銷售機會。 客戶公司電話 同樣的,我們也經常需要在管理銷售專案時,與顧客連絡,因此,將顧客的電話加到機會,也是個經常會使用的公式。 交易條件 有一些顧客,會有比較特殊的交易條件,例如交貨方式,當有這樣的狀況,也可以使用公式欄位,將顧客的交易條件加到銷售機會。 ...

[Salesforce功能] 業績報告的設定與使用

Salesforce內建業績報告主動提醒功能,本文介紹如何設定與使用這項功能。首先您只要是使用Sales Cloud專業版以上的版本,都能夠使用這項功能。 角色設定 使用業績報告的第一件事是設定業務管理的角色關係。只有主管有執行業績報告的權限。Salesforce CRM做法,讓主管可以定期主動獲得業績報告,再將報告分享轉寄給部門同仁。 系統設定 接下來,系統管理員需要確認銷售機會的更新提醒功能是不是啟用。檢查步驟是 設定 | 機會 | 更新提醒。啟用業績報告,有時候需要等數個小時以上。若您已經按照這裡的步驟操作,設定也都正確,但是看到的下面的畫面,那麼請再等一段時間,系統需要數個小時修改權限,有時候需等待多達24小時以上才會生效。設定我的更新提醒 更新提醒啟用後,在我的設定就會增加提醒設定的功能。業績報告的電子郵件