Tag Archives: Lightning Experience

[快速介紹] Lightning Experience改版後的說明功能

在傳統Salesforce Classic操作介面,點到”說明”功能,會另外開啟新的視窗,連結到help.salesforce.com。

在新改版的Lightning Experience,滑鼠點到畫面上方的”問號”,直接顯示說明和訓練,以及新版本注意事項,操作更快速,也更方便取得說明資訊。

Lightning Experience的說明和訓練
Lightning Experience的說明和訓練

新的說明功能,也提供較多元的說明方式,例如:線上影片的說明。

線上教學影片
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主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
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  • 前台灣固網公司的客服處主任
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  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式

[快速介紹] Lightning Experience設定頁面的新功能

Salesforce Lightning Experience的設定頁面增加&調整了三大項功能。

左圖是傳統的設定頁面,右圖是Lightning Experience的設定頁面
左圖是傳統的設定頁面,右圖是Lightning Experience的設定頁面 [點圖片放大]

1. 設定選單,大幅度的重新排列,變得更直覺

傳統設定頁面,要設定”工作流程”,是在設定 | 版本 | 建立工作流程與批准工作流程規則,可以看到,對有經驗的系統管理員,能夠很快找到,但是新手則要一段時間適應,此外,子階層較多,要點到第5層,才會點到。

新改版之後,在Lightning Experience的設定,在第一層就直接看得見,流程自動化,再點一層,就可以開始設定工作流程規則。因此,設定頁面在改版後,很明顯地,更直覺、更容易使用。只不過對使用習慣傳統介面的使用者,則需要重新學習。

Lightning Experience設定選單,改版後,更直覺
Lightning Experience設定選單,改版後,更直覺

2. 標準物件 & 自訂物件的設定更為一致

在傳統(Salesforce Classic)的設定頁面,標準物件的欄位設定是在自訂底下。自訂物件的欄位設定則是在”建立“底下。是分開在不同的路徑。

改版後,在Lightning Experience的設定頁面,標準物件 & 自訂物件的設定,都是在”物件管理員“底下,設定的操作模式更為一致。

在Lightning Experience,標準物件 & 自訂物件的設定,都是使用"物件管理員"
在Lightning Experience,標準物件 & 自訂物件的設定,都是使用”物件管理員”

3. 新增加快速建立的功能

此外,在Lightning Experience新版的設定頁面,增加”建立”功能,在頁面的右上角,直接可以快速建立:

  • 使用者
  • 多重使用者
  • 自訂物件
  • 自訂索引標籤
  • 電子郵件範本
  • 工作流程

這些都是系統管理員,經常會操作的功能,因此在Lightning Experience新改版後,操作更為方便。

快速建立
快速建立

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[快速設定] 啟用Salesforce Lightning Experience功能

啟用Salesforce Lightning Experience有二個主要設定的項目。

1. 切換設定,開啟Lightning Experience功能

進入設定 | Lightning Experience (Lightning Experience 移轉助理) | 啟用Lightning Experience

進入設定 | Lightning Experience | 啟用Lightning Experience
進入設定 | Lightning Experience | 啟用Lightning Experience

2. 設定使用者的Lightning Experience使用權限

[Salesforce新功能] 關於Lightning Experience幾個您關心的問題,我們介紹Lightning Experience的幾種啟用策略,您可以選擇只開放LEX給特定需要行動裝置的使用者,或是讓所有銷售人員都允許使用LEX。系統管理員可以彈性地設定,為那些使用者開啟LEX,或是全面開啟。

在決定之後,您可以選擇透過使用者設定檔(User Profile)或是權限集(Permission Set)來設定。

使用者設定檔(User Profile)的設定是在管理權限,選取『Lightning Experience 使用者』。

在設定檔(User Profile)的管理權限,選取『Lightning Experience 使用者』
在設定檔(User Profile)的管理權限,選取『Lightning Experience 使用者』

權限集(User Profile)的設定是在系統權限,選取『Lightning Experience 使用者』。

或是,在權限集(Permission Set)的系統權限,選取『Lightning Experience 使用者』
或是,在權限集(Permission Set)的系統權限,選取『Lightning Experience 使用者』

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[Salesforce新功能] 關於Lightning Experience幾個您關心的問題

Salesforce懶人包系列文,這次介紹關於Lightning Experience幾個您關心的問題。

直接進內容。

Q1、什麼是Lightning Experience?

Lightning Experience是Salesforce新的使用者操作介面,原先的使用介面則稱為Salesforce Classic,直接看畫面,上圖是Classic,下圖是Lightning Experience。

傳統Salesforce Classic使用者介面-首頁
傳統Salesforce Classic使用者介面-首頁
跨世代的Salesforce Lightning Experience支援更多使用裝置
跨世代的Salesforce Lightning Experience支援更多使用裝置

直接看圖片比較,就可以了解,Lightning Experience相對於傳統Classic,有許多新的特色,有相當大的突破。

  • 強調對行動裝置的支援性,並且更為一致
  • 介面的呈現更現代感
  • 更多視覺化資訊,例如:Activity Timeline、Sales Path
  • 更容易閱讀,也容易使用

Q2、哪些是Lightning Experience才有的新功能?

Lightning Experience不只是一個新的使用者介面,它是一個跨世代的創新,更是Salesforce大力推動的新功能,去年開始,Salesforce新的介紹與影片,都是基於Lightning Experience。

它對手機應用程式的支援更棒,以及150項以上的新功能,包括:

  • Account Insights
  • Activity Timeline
  • Campaign member status charts
  • Sales Path
  • Top Deals

Lightning Experience是一個突破性的創新,意思是,這是一項較大型的變革,它從最底層的架構,以及最上層的使用者應用,都與傳統Classic使用者介面不同。

Q3、如何從Salesforce Classic轉移到Lightning Experience?

如前面所述,Lightning Experience是Salesforce公司成立17年以來,最大的一次功能變革,要從Salesforce Classic轉移到Lightning Experience需要事前評估。

以站長的經驗,有二種有效的轉移策略:

  1. 視為新功能,適用於已經使用Salesforce Classic的用戶。
  2. 視為新專案,適用於未來要開始使用Salesforce CRM的用戶。

在確認轉移策略後,舊用戶需要進入設定,啟動Lightning Experience,新用戶則不需要設定,同時可以使用Classic與Lightning Experience。

判斷是否需要啟動Lightning Experience的方式是,在Classic介面,點自己的使用者名字,如果沒有看到『切換至 Lightning Experience』就需要先啟用Lightning Experience功能

切換至 Lightning Experience
切換至 Lightning Experience

Q4、轉移到Lightning Experience之後,如何再回到Classic?

轉移到Lightning Experience,並不是單向道,也不影響CRM資料的轉移,如前所述,它是一個嶄新的使用者介面,以及超過150個新的CRM功能,因此,轉移到Lightning Experience之後,仍然可以再回到Classic介面。

切換至 Salesforce Classic
切換至 Salesforce Classic

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