[使用訣竅] 資料的歷程記錄

顧客關係管理CRM的資料庫,存放著顧客的資料,而且是360度的資料,不只是基本資訊,甚至是存放顧客的重要資訊。因此,站長經常都會被問到一個問題:要怎麼追蹤CRM上的資料歷程記錄?如果被修改,如何查到:是誰修改 何時修改 修改前的資料 修改後的資料不一定是為了稽核,使用者想要查詢修改前的資料,這也是使用CRM經常會發生的實際情境。例如:台績殿公司3年前的年度收入。使用Salesforce,不需要開發任何程式,有二項直接可以使用的功能,提供資料的歷程記錄:欄位的歷程記錄 啟用報告快照這二項功能,都支援歷程報告,可以將記錄修改的歷程,另外以報告呈現。使用Salesforce的時候,想要多了解一些需求的使用訣竅,希望站長深入介紹,歡迎與我們聯絡,留言必回,謝謝。...

[Salesforce功能] 修改選項清單

Salesforce選項清單修改有三種修改情境。 直接修改編輯完成後,原有記錄的選項欄位的值,將立刻且自動更新使用新的選項值。銷售機會的階段選項 但是,並不是所有的選項清單選項都允許直接編輯。例如銷售機會的階段,它是系統內建的標準欄位,清單選項的名稱不能直接編輯。這種情況修改選項的設定步驟是建立新的銷售階段 刪除並取代原有的銷售階段 重新排序保留並修改 此外,還有第三種應用情境,我們需要修改選項名稱,但是不希望已經存在的記錄被更動,只希望新的記錄使用修改後的選項名稱。那麼這種情境的設定步驟是建立新的選項值 但是,不刪除原有的選項值 設定驗證規則,規定新建立或修改必須使用新的選項值 

[Salesforce快速上手] 各種欄位型態介紹

要快速上手,並且希望自學成為設定Salesforce高手,那您只需要花一點點時間,閱讀本篇,了解Salesforce的資料結構,本文介紹Salesforce系統的各種欄位型態。Salesforce CRM協助我們管理業務,顧客關係、與專案進度,在技術層面,Salesforce是雲端的關聯式資料庫系統(RDBMS, Relational Database Management System),與其它關聯式資料庫系統相同,例如Oracle Database、MySQL、Microsoft SQL Server,使用者允許在Salesforce的系統自訂各種資料庫型態的資料欄位,差別僅所有的Salesforce資料庫操作與管理都是在雲端上,也就是只能夠上網,有一個瀏覽器就立刻可以存取。主要資料欄位的型態包括:文字欄位 數字欄位 自動編號欄位,也是文字欄位 文字區塊 多媒體欄位,用於置放使用者圖像與產品照片 公式欄位,也就是欄位的值是自動計算產生,無