[業務與行銷] 如何成為受歡迎的業務銷售員,進而改造命運

[業務與行銷] 如何成為受歡迎的業務銷售員,進而改造命運
90%高階主管都是曾經擔任業務銷售員,另外10%是因為命好人脈夠,身邊有優秀的業務銷售團隊來相挺,因此,想要出人頭地,改造命運,要選擇哪項工作,答案很清楚。『只要做好業務銷售的工作,就一定更有機會獲得幸福的人生』,這是每一位從事業務銷售的工作者,所具備的基本信念,也是不斷被印證,100%肯定的事實。 基本的信念 要成為受歡迎的業務銷售員,最重要的是信念。不說理論,直接就談站長自己。認識站長的朋友會知道,或者您現在也已經知道,我是靠著自學有成,在PwC擔任Salesforce顧問,為什麼站長一點背景也沒有,也不是有多好的學經歷,卻能夠進入到世界級第一流的公司服務,真正所依靠的就是信念。網路上談論業務銷售的部落格何其的多,今天您來閱讀這篇文章,如果還能從文章中,得到一些對你有用的幫助,這就是一件開心的事,我感激每一位網友的點閱,也珍惜每一次點閱背後的支持。這就是站長的信念,我對業務銷售的信念是:可以同時幫助人們,又可以為自己帶來更幸福美滿的人生 長期且穩賺不

[Salesforce快速上手] 顯示面板元件的靜態影像的設定

[Salesforce快速上手] 顯示面板元件的靜態影像的設定
Salesforce顯示面板元件,提供使用者將靜態影像張貼到Chatter使用者摘要,這有二個應用:張貼到Chatter的是靜態影像,因此是某個特定時間的狀態,也就是一個最便利的快照功能。 搭配Chatter Free一起使用,讓不具有一般CRM身分的使用者都可以看到快照,大大增加帳號的使用效益。因此,本文介紹顯示面板的靜態影像的設定方式。首先,請先進入[顯示面板]。其次,將滑鼠移到任何一個顯示面板元件的右上角的外側,畫面會出現一個下拉式按鈕,並且顯示如第二個圖片的畫面,如果您已經可以看到,那麼顯示面板元件的靜態影像的設定,已經設定完成,現在就可以直接使用,不需要設定。但是,如果畫面什麼也有改面,滑鼠移到顯示面板元件的右上角,什麼也沒有出現,那麼請執行以下步驟進行設定。進入Chatter設定裡的"摘要追蹤"啟用"顯示面板"的摘要追縱設定完畢後,就可以看到顯示面板的靜態影像下拉式按鈕與選項。如...

[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要如何快速入門

[CRM快速上手] 我想要學習CRM,要如何快速入門
可能各種不同原因,您想要學習CRM,那麼,站長建議您一定要來閱讀這篇文章,並且選擇Salesforce CRM作為您開始接觸CRM的第一步。Salesforce是世界排名第一的CRM軟體,全世界超過25萬家企業都選擇Salesforce作為公司CRM的運算平台,因此,選擇Salesforce作為第一步,您就等同站在巨人肩膀的高度,既然要學習,就向大師學習,向世界第一流的企業學習,這是學習CRM的成功關鍵。又因為Salesforce也是企業雲端運算的始祖。雲端運算意味著,這套CRM軟體是採租用的模式,用多少、租多少,因此,您不必擔心,會不會因為是世界第一名的CRM,所以負擔不起,大型企業使用Salesforce,許多中小企業也使用Salesforce,需要用多少,就租用多少,再加上,它不需要硬體投資,也不需要預先購買軟體版權,系統建置等的成本也都省下來,因此,反而對學習CRM更加有利。這也是雲端運算的真義,Salesforce是真正的雲端運算。所以,站長建議,要學習CRM,就要選擇Sa

[業務與行銷] 如何成為業務主管

[業務與行銷] 如何成為業務主管
您可能是在B2B產業服務,擔任銷售員一段時間,業務工作已經上手,因為業績表現優秀,獲得公司主動提拔,因此,生涯更進一步,成為新手業務主管。若您生涯發展,正踏上這樣的旅程,但是還沒有使用過CRM,那麼現在就要立刻開始學習CRM,因為擔任業務主管,您的角色與公司對您的期待,不只是個人業績績效,還要能夠帶領業務團隊,產生綜效,您是新手主管,又要跑業績,還要帶人,您需要幫手,那麼CRM就是您的得力幫手。若您已經使用過CRM,閱讀這篇文章,也可以讓您更懂得CRM的原理,一旦能夠了解其背後的CRM業務與行銷的管理原理,就有機會幫助您更能夠,成為一位專業的業務主管,因此能夠受得同仁敬佩,公司倚重。 業務主管的角色 成為業務主管新手,您的角色已經不同於過往,要是您是直接使用過去的經驗來帶領銷售團隊,那很大的機率會失敗。您的銷售能力、結案能力、達成業績的能力,運用在帶領業務部門,光只有這些能力,開始不再管用,之前您的角色是促成業務交易,主要工作是能夠更精準的判斷機會,更快速的速度促成交易,並且能夠

[Salesforce訣竅] 銷售機會的續約按鈕

我們希望讓CRM操作更便利,也更容易,因此,當有年度的合約要續約,使用者會希望直接有個按鈕,自動將上ㄧ年度的資料填入,如此就可以減少資料輸入的時間,也提高正確性。那在Salesforce怎麼設定呢?方法是使用自訂按鈕。站長做個示範這個按鈕需要有8項功能複製銷售機會名稱 複製帳戶名稱 複製商機來源 複製金額 預計結束日設定為1個月內 自動設定銷售階段為『Proposal/Price Quote』(備註:因為是續約,銷售專案不需要再從第一個階段開始) 銷售機會的類型設定為『Existing Customer - Renewal』 並自動給予5%折扣因此,點了這個按鈕,系統會產生ㄧ筆新的銷售機會,並且已經自動地複製前ㄧ年度的內容,因此,使用者點完續約的按鈕之後,只需要確認欄位內如,稍加修改,立刻就可以完成續約機會的建檔,如此省下許多資料輸入的時間。按鈕的設定 [crayon-5baac3afaab51982738393...

[Salesforce程式開發] Trigger觸發程式入門介紹

Salesforce CRM實現銷售自動化(Sales force auomation),除了使用工作流程(Workflow)以外,這幾個情況,您會需要使用Salesforce Trigger:想要更容易管理銷售自動化流程,因此需要集中的控制,而不是分散的規則 想要更彈性的控制銷售自動化流程 在銷售自動化流程中需要進行較多的計算 不只欄位更新、電子郵件的自動發送那什麼是Salesforce Trigger呢?清楚的說,她是用來實現銷售自動化的程式,善用Salesforce Trigger,可以將銷售自動化發揮到意想不到的程度。簡單說就是贊。雖然她是一種程式碼,但是不用煩惱,站長這就說明,幫助您快速入門認識Trigger,那麼您就能夠應用Salesforce Trigger,做到更自動化的CRM。 Trigger的結構 每個Trigger都有這四個組成元件:Trigger程式名稱 觸發的物件 觸發的事件 觸發後要執行的工作主要的觸發事...

[Salesforce功能] 銷售機會的折扣欄位公式設定

顧客要求金額折讓,公司一般也授權銷售員給予銷售折扣的權限,使用Salesforce CRM要如何設定與使用呢,站長最常遇到是這二個問題:如何設定折扣欄位? 如何根據不同的情況,設定不同的折扣範圍,不使用批核,自動設定?折扣與折扣金額欄位 若您公司業務管理有上述的情況,那麼折扣與折扣金額的計算,是使用Salesforce管理銷售機會,會需要使用的自訂欄位。只要跟著站長的方式,設定一點也不困難,一次就設定成功。 新增折扣欄位 步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位 | 機會自訂欄位和關係 | 新增 | 選項清單欄位。欄位標籤填入"折扣(%)"欄位名稱填入"Discount"如圖。新增折扣金額欄位 步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 欄位 | 機會自訂欄位和關係 | 新增 | 公式欄位。欄位標籤填入"折扣金額"欄位名稱填入"DiscountAmount"公式傳回類型選擇"貨幣"小位數選項選擇"0...

[Salesforce功能] 銷售機會的主要欄位

本文介紹Salesforce銷售機會的10個主要欄位,以及如何使用這些欄位管理您的銷售專案。什麼是銷售機會 Salesforce CRM是一套管理顧客關係旅程的軟體,她包括企業與顧客最初的關係建立,一直到交易實現的過程。在Salesforce這套軟體上使用的名詞,與我們一般習慣有些許不同,在此先說明。Salesforce稱商機,實際上是我們習慣稱呼的「潛在顧客」,或是稱為「準客戶」 Salesforce稱機會,則是銷售專案,既是專案,因此有目標、範圍、時間、金額;相對的,商機則沒有 商機與機會不同,商機既然是準客戶,因此她經常是一份名單或是名片;在Salesforce的定義,所謂商機是未經確認的生意,因此不會有金額因此,銷售機會即是顧客關係的銷售專案管理,Salesforce稱為機會,英文是Opportunity,為減少誤會,也為了正名,站長使用「銷售機會」稱之。 機會擁有者 即這筆銷售專案的負責同仁,關於這筆銷售紀錄的存取權限,即是依據機會擁有者來決定。...

[會員行銷] 會員是有情感的人,不是冷冰冰的帳號

CRM會員經營,許多企業都投入大筆預算,但就是經營不起來,越經營,顧客越流失,甚至比原先不做任何事還糟糕!到底怎麼回事,站長這次就一一剖析,會員經營的祕訣,這也是一般CRM軟體公司不會告訴你的真實祕密。 會員是人,不是帳號 進行會員管理的基礎,是讓每位會員都有一組獨立的帳號,之所以如此,是企業希望更精準的了解每位顧客,進行顧客區隔,更極致是做到1對1的銷售,直接滿足個別顧客的差異化需求,進而提高顧客滿意度,獲得顧客忠誠,持續地與我們購買,這是CRM會員管理的真義。但很有趣的,對的事情,實際去做,做出來總是會有「走針」的現象,偏離原本的軌道。太多企業的會員系統,都在追求會員帳號人數的成長,以此做為KPI在管理,尤其碰到那種短視近利的老闆,站長並不是在批評,但是就是會有這種情況,有些老闆,或許是嫌自己錢太多吧,只要買得到顧客名單,把CRM資料庫填的滿滿的,錢花掉,要看到數字成長,心裡才會覺得踏實放心。因為有這樣的狀況,也就有這樣的市場,所以要真的遇上這類型的老闆,您是員工就直