[懶人包] Salesforce CRM軟體與功能介紹

[懶人包] Salesforce CRM軟體與功能介紹
什麼是Salesforce CRM第一名公司所選擇使用的CRM軟體,這些公司包括:(零售業) 可口可樂、金百利(Kimberly-Clark)、雀巢(Nestlé) (高科技) 戴爾電腦(Dell)、聯想電腦(Lenovo)、惠普科技(HP)、飛利浦(Philips) (製造業) 豐田汽車(Toyota)、山葉樂器(Yamaha)、特斯拉(Tesla) (交通服務業) 維珍航空(Virgin America)、荷蘭航空(KLM)、日本航空(Japan Airlines) (台灣) 華碩電腦、聯電、聯發科、四零四科技、奧迪汽車世界排名第一的CRM軟體根據市場研調機構-Gartner的研究報告,Salesforce是排名第一的CRM軟體提供雲端運算服務,標榜不需要任何預先安裝任務硬體、軟體,立刻租用,立刻上線 採租用模式,依使用者付費Salesforce CRM的主要功能 用戶實際使用後,平均獲得

[Salesforce快速上手] 顯示面板元件的靜態影像的設定

[Salesforce快速上手] 顯示面板元件的靜態影像的設定
Salesforce顯示面板元件,提供使用者將靜態影像張貼到Chatter使用者摘要,這有二個應用:張貼到Chatter的是靜態影像,因此是某個特定時間的狀態,也就是一個最便利的快照功能。 搭配Chatter Free一起使用,讓不具有一般CRM身分的使用者都可以看到快照,大大增加帳號的使用效益。因此,本文介紹顯示面板的靜態影像的設定方式。首先,請先進入[顯示面板]。其次,將滑鼠移到任何一個顯示面板元件的右上角的外側,畫面會出現一個下拉式按鈕,並且顯示如第二個圖片的畫面,如果您已經可以看到,那麼顯示面板元件的靜態影像的設定,已經設定完成,現在就可以直接使用,不需要設定。但是,如果畫面什麼也有改面,滑鼠移到顯示面板元件的右上角,什麼也沒有出現,那麼請執行以下步驟進行設定。進入Chatter設定裡的"摘要追蹤"啟用"顯示面板"的摘要追縱設定完畢後,就可以看到顯示面板的靜態影像下拉式按鈕與選項。如...

[使用訣竅] 資料的歷程記錄

顧客關係管理CRM的資料庫,存放著顧客的資料,而且是360度的資料,不只是基本資訊,甚至是存放顧客的重要資訊。因此,站長經常都會被問到一個問題:要怎麼追蹤CRM上的資料歷程記錄?如果被修改,如何查到:是誰修改 何時修改 修改前的資料 修改後的資料不一定是為了稽核,使用者想要查詢修改前的資料,這也是使用CRM經常會發生的實際情境。例如:台績殿公司3年前的年度收入。使用Salesforce,不需要開發任何程式,有二項直接可以使用的功能,提供資料的歷程記錄:欄位的歷程記錄 啟用報告快照這二項功能,都支援歷程報告,可以將記錄修改的歷程,另外以報告呈現。使用Salesforce的時候,想要多了解一些需求的使用訣竅,希望站長深入介紹,歡迎與我們聯絡,留言必回,謝謝。...

[快速介紹] Salesforce報告的訂閱功能

[功能介紹]銷售自動化是Salesforce最大的特色,而要實現自動化,除了熟悉各種自動化工具以及功能,還要了解如何選擇租用適合您企業商業用途的版本。這次介紹的,則是一個使用者一定要知道的銷售自動化功能-報告通知與訂閱。諸多Salesforce自動化工具中,大多都需要搭配使用較高階的版本-企業版(Enterprise Edition)。但是,報告通知的自動化功能,任何版本都有支援,因此,它是您應用Salesforce自動化管理的一個入門。[為什麼您需要知道這項功能呢?]這個功能可以為您帶來自動化的便利,而且所有版本都支援 因為提供定時的主動通知,因此,可以大大減少一時忙碌,錯漏重要資訊的可能 並且,報告訂閱提供許多種通知方式,讓使用者即時沒有登入到雲端,電腦收信或是手機上也可以收到定期的訂閱[設定步驟 ]設定報告通知只需要二個步驟:1. 進入[報告],並點選[訂閱]2. 依序設定報告訂閱的類型、條件、排程與動作(

[Salesforce功能] 如何使用搜尋篩選器

Salesforce搜尋功能強大,她能快速的搜尋Salesforce CRM上的所有資料,但是,要更精準搜尋,您需要會使用Salesforce的搜尋篩選功能。示例。這個功能預設是關閉的,要如何啟動搜尋篩選功能呢?因為,搜尋篩選是依據每個物件的特性來進行篩選,因此,搜尋篩選功能是設定在個別物件。以銷售機會的搜尋篩選功能為例子,設定步驟是 設定 | 機會 | 搜尋配置 | 搜尋篩選器欄位。下圖是使用銷售機會的搜尋篩選器的畫面。

[Salesforce功能] Salesforce搜尋功能介紹

Salesforce CRM內建強大的全文搜尋功能,支援多國語言,因此不論是正體中文、简体中文、日本語にほんご都支援。但是,您可能不知道Salesforce的搜尋還有這些強大的功能 Salesforce搜尋的基本功能全域搜尋工具(Global Search)的功能強大,除了公式欄位、加密欄位、對應關係欄位三種特殊欄位不支援,其他幾乎所有在Salesforce CRM的欄位與檔案內容都可搜尋 搜尋字串最少要2個字元以上,例如:只搜尋「C」不可以,至少要搜尋「CR」,但是中文只要一個字就可以搜尋,例如「台」 搜尋不分大小寫,因此,搜尋「CRM2.tw」與「crm2.tw」結果相同電話號碼快速搜尋 直接示範範例說明:成功企業公司的電話是02-8888-9123,使用Salesforce搜尋電話,不需要輸入電話號碼的間隔符號『-』,以下五種方式都支援:完整搜尋,例如:「02-8888-9123」可 不輸入號碼間隔符號,只輸入號碼數...