[Excel] 使用Excel的選項清單來提升CRM資料品質

在剛開始進行CRM顧客關係管理,當資料量還不多,組織結構單純也不複雜的時候,一般來說會選擇Excel作為主要的管理工具。與使用Salesforce來管理您的顧客關係一樣,資料的品質,總是影響成敗的最主要關鍵。要提高Excel CRM的資料品質,並且讓操作更快便利、快速,就要學會使用Excel CRM的資料驗證功能來建立CRM選項清單。這麼做會幫助使用者,在輸入顧客資料的時候,是直接點選,而不必手動輸入,如此一來,資料內容的品質便會大大地獲得提升。 什麼是Excel選項清單如何使用Excel資料驗證功能來設定Excel選項清單 使用Excel的資料驗證功能,建立CRM選項清單的步驟是點選 資料 點選 資料驗證 在 設定 的地方,選擇 清單 在資料來源,直接填入清單的選項 每個選項之間,以『逗號』分開 點 OK 

[CRM中文資料] CSV檔案與UTF-8格式的Excel操作

使用Excel匯入或匯出CRM資料,要如何設定UTF-8作為CSV檔案的資料格式呢? 一、先介紹儲存的方式,如何使用Excel儲存UTF-8格式的CSV檔案 儲存Excel檔案時,先選擇"Save As",再選擇Save as Type為"Unicode Text (*.txt)"。二、如何使用Excel開啟UTF-8格式的CSV檔案 不能直接開啟UTF-8格式的CSV檔案,否則會是這樣子,中文字變成亂碼,而且匯入也容易有錯誤。正確的開啟方式是先執行Excel程式,也就是直接開啟Excel的空白工作頁選擇以文字檔案方式匯入CSV檔選擇編碼方式是『65001:Unicode (UTF-8)』匯入CSV檔案選擇『逗號(,)』為欄位之間的間隔符號繼續按照匯入精靈的指引,完成後續的步驟,Unicode (UTF-8)的檔案就完成匯入希望您會喜歡我們的文章,也請給我們支持,給我們鼓勵。想要了解