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[Salesforce功能] 自訂物件的寄送電子郵件功能

是否能從Salesforce的自訂物件寄送電子郵件,就像是從商機、連絡人寄送一樣?答案是可以的。

以範例示範,有個自訂物件,稱為”學員”,要使用電子郵件功能。

設定自訂物件

首先,自訂物件的活動功能要啟用。

設定步驟 設定 | 建立 | 物件 | (物件名稱) | 編輯 | 允許活動打勾

自訂物件的活動選項
自訂物件的活動選項

新增電子郵件欄位

將電子郵件欄位加到自訂物件。

新增電子郵件欄位
新增電子郵件欄位

傳送電子郵件按鈕

新增自訂按鈕,步驟 設定 | 建立 | 物件 | (物件名稱) | 新增按鈕或連結

新增傳送電子郵件按鍵
新增傳送電子郵件按鍵

按鈕的設定畫面

傳送電子郵件按鈕
傳送電子郵件按鈕

將自訂按鈕加到版面

傳送電子郵件按鈕
傳送電子郵件按鈕

傳送電子郵件

如此,自訂物件就有電子郵件的傳送功能。

自訂物件的電子郵件傳送功能
自訂物件的電子郵件傳送功能

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式