[使用訣竅] 如何禁止CRM資料被刪除

對企業而言,CRM系統上記錄著顧客360度的資訊,大多數的企業,都會將CRM上的記錄視為是公司的資產,希望對記錄的刪除,有一定的程序來進行有效管理。除了,透過依照權責來設定記錄的分享與擁有權限,但是,對於重要的顧客資料,這樣的權限設計,實際使用,不時地仍會發生資料誤刪的狀況,這對公司資產的保全,是一項需要重視的議題。使用Salesforce,更直接避免CRM資料被刪除的方式是:直接禁止。尤其是『帳戶』、『聯絡』、『商機』、『機會』等基本的CRM物件,因為都是公司的基本資產,站長建議,在系統啟用的第一時間,就設定禁止一般使用者刪除記錄。設定方式:進入 "設定" | "管理使用者" | "設定檔" 編輯個別的使用者"設定檔" 設定將基本物件,例如『帳戶』 取消"刪除"設定畫面:使用Salesforce的時候,想要多了解一些需求的使用訣竅,希望站長深入介紹,歡迎與我們聯絡,留言必回,謝謝。...

[Salesforce訣竅] 大量修改擁有者

如何修改記錄的擁有者,而且是一次大量的修改呢?例如:連絡人的擁有者步驟是先建立一個連絡人的報告,報告的欄位,一定要有(1)連絡人Id、(2)擁有者Id、(3)連絡人姓名。 使用資料篩選,將要修改的連絡人先篩選出來。 匯出報告成Excel檔案。 在Excel上,使用取代,更換新的擁有者Id。 使用Data Loader,以更新(Update)的方式,將修改後的連絡人匯入。 匯入後檢查。 完成。 ...

[Salesforce功能] 2種資料匯入基本工具

Salesforce提供2種基本的資料匯入工具:資料匯入精靈 Data Loader那什麼時候使用哪種匯入工具呢? 資料匯入精靈 使用匯入精靈的特性是不需要安裝任何程式,直接在雲端上,就能完成資料匯入。但是使用資料匯入精靈,一次最多只能匯入50,000筆資料。Data Loader 是Salesforce提供的標準資料管理程式。需要另外在電腦上安裝使用。使用建議 站長的建議是,使用Data Loader。Data Loader簡單易用,而且功能完整,最多可匯入高達500萬筆資料,相當於沒有資料筆數的限制。並且,資料匯入精靈只提供匯入功能,並沒有資料匯出的功能。一旦,CRM資料處理是雙向,那麼就無法使用資料匯入精靈。因此,只要是您已經熟悉Salesforce使用,對Salesforce CRM資料結構也已經有概念,那麼就只要學習Data Loader的使用。...

[Salesforce中文] 為什麼一定要用Unicode(UTF-8)

使用Salesforce,遇到中文資料的處理,一定要使用Unicode(UTF-8)來處理。我們實際看範例,了解為什麼站長如此建議。英文字母只有26個,但是漢字超過上萬字,例如藝人陶喆的喆、前行政院長游錫堃的堃等,是漢字中的特殊字,必須使用Unicode (UTF-8)編碼,才能正確的處理。資料匯入 資料匯入必須要選擇使用Unicode (UTF-8),才能完全正確的處理!報告匯出 報告匯出一定要使用Unicode (UTF-8)才不會掉字!...

CRM資料匯入的最佳實務

手上有一份顧客名單,要如何快速的匯入Salesforce CRM,這篇文件帶您從頭操作一遍。 開始之前 2個準備項目:熟悉Excel操作,能夠熟用樞紐分析、Vlookup函數、自動篩選等功能 知道如何使用Salesforce匯入工具第1步 欄位的定義 清楚的欄位定義,將幫助清楚顧客資料庫的結構 清楚如何搜尋與收集CRM顧客資料 清楚名單品質的管理 建立資料的標準化,因此,將利於後續CRM分析以及顧客資料的再利用 未來管理CRM變得更加容易省略欄位定義,資料仍然可以匯入,但是後果將是不清楚主要欄位,因此資料無法正確的匯入 匯入失敗,必須重新重新定義欄位 有資料,資料很多,但是無法分辨,也無法處理 資料匯入錯誤 剛開始資料品質小亂,將來更加混亂,最後難以處理 資料匯入之後再進行欄位定義的成本高於匯入前就將欄位定義清楚 造成使用者混淆,不曉得該怎麼查詢、輸入與使用CRM 惡夢連連,因此,第一步欄位定義需要先規範清楚

CRM名單匯入快速入門

第一次使用Salesforce CRM,要如何快速的匯入顧客資料,這篇文件帶您快速入門。 範例介紹 現在有一份顧客名單,共100筆顧客資料,現在我們第一次使用CRM,要將名單匯入到Salesforce。不管手上的名單長什麼樣子,它的格式必須是一份清單,共二個部分組成:欄位、資料。清單的第一列是欄位名稱,第二列開始的每一列代表每一筆記錄,每個欄位都必須是獨立欄位,沒有欄位是合併欄位。建立自訂欄位 大多數情形在執行名單匯入開始之前,要先設定自訂欄位。在這個範例,我們需要新增加共七個自訂欄位。設定方式:設定 | 自訂 | 帳戶 | 欄位 | 帳戶自訂欄位和關係 | 新增設定版面配置 便於管理,設定版面配置,將新增的欄位集中在一起,依序排列。設定方式:設定 | 自訂 | 帳戶 | 頁面版面配置執行匯入精靈 Salesforce提供資料匯入精靈,方便使用者自行從檔案匯出名單。名單需要先儲存為CSV格式。建立報表