[Salesforce訣竅] 銷售機會的續約按鈕

我們希望讓CRM操作更便利,也更容易,因此,當有年度的合約要續約,使用者會希望直接有個按鈕,自動將上ㄧ年度的資料填入,如此就可以減少資料輸入的時間,也提高正確性。那在Salesforce怎麼設定呢?方法是使用自訂按鈕。站長做個示範這個按鈕需要有8項功能複製銷售機會名稱 複製帳戶名稱 複製商機來源 複製金額 預計結束日設定為1個月內 自動設定銷售階段為『Proposal/Price Quote』(備註:因為是續約,銷售專案不需要再從第一個階段開始) 銷售機會的類型設定為『Existing Customer - Renewal』 並自動給予5%折扣因此,點了這個按鈕,系統會產生ㄧ筆新的銷售機會,並且已經自動地複製前ㄧ年度的內容,因此,使用者點完續約的按鈕之後,只需要確認欄位內如,稍加修改,立刻就可以完成續約機會的建檔,如此省下許多資料輸入的時間。按鈕的設定 [crayon-5bec394d8b60f469123386...