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[快速介紹] Salesforce報告的訂閱功能

[功能介紹]

銷售自動化是Salesforce最大的特色,而要實現自動化,除了熟悉各種自動化工具以及功能,還要了解如何選擇租用適合您企業商業用途的版本

這次介紹的,則是一個使用者一定要知道的銷售自動化功能-報告通知與訂閱。

諸多Salesforce自動化工具中,大多都需要搭配使用較高階的版本-企業版(Enterprise Edition)。但是,報告通知的自動化功能,任何版本都有支援,因此,它是您應用Salesforce自動化管理的一個入門。

[為什麼您需要知道這項功能呢?]

  1. 這個功能可以為您帶來自動化的便利,而且所有版本都支援
  2. 因為提供定時的主動通知,因此,可以大大減少一時忙碌,錯漏重要資訊的可能
  3. 並且,報告訂閱提供許多種通知方式,讓使用者即時沒有登入到雲端,電腦收信或是手機上也可以收到定期的訂閱

[設定步驟 ]

設定報告通知只需要二個步驟:

1. 進入[報告],並點選[訂閱]

第一步:設定報告訂閱
第一步:設定報告訂閱

2. 依序設定報告訂閱的類型、條件、排程與動作(通知方式),最後勾選”啟用”,然後儲存

第二步:設定報告訂閱的類型、條件、排程與動作(通知方式),最後勾選"啟用",然後儲存
第二步:設定報告訂閱的類型、條件、排程與動作(通知方式),最後勾選”啟用”,然後儲存

[英文版的介紹影片]

希望這次介紹,對你有幫助。

有更多Salesforce功能想要了解,希望站長深入介紹嗎?或是,想要交流技術,例如報告通知的進階設定?如果是的話,歡迎留言聯絡,留言必回,謝謝。

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式

[Salesforce程式開發] Trigger觸發程式入門介紹

Salesforce CRM實現銷售自動化(Sales force auomation),除了使用工作流程(Workflow)以外,這幾個情況,您會需要使用Salesforce Trigger:

  • 想要更容易管理銷售自動化流程,因此需要集中的控制,而不是分散的規則
  • 想要更彈性的控制銷售自動化流程
  • 在銷售自動化流程中需要進行較多的計算
  • 不只欄位更新、電子郵件的自動發送

那什麼是Salesforce Trigger呢?清楚的說,她是用來實現銷售自動化的程式,善用Salesforce Trigger,可以將銷售自動化發揮到意想不到的程度。簡單說就是贊。

雖然她是一種程式碼,但是不用煩惱,站長這就說明,幫助您快速入門認識Trigger,那麼您就能夠應用Salesforce Trigger,做到更自動化的CRM。

Trigger的結構

每個Trigger都有這四個組成元件:

  • Trigger程式名稱
  • 觸發的物件
  • 觸發的事件
  • 觸發後要執行的工作
Salesforce Trigger程式的四個元件
Salesforce Trigger程式的四個元件

主要的觸發事件

Salesforce觸發事件不只這7種,但主要會使用的是這7種:

  • before insert
  • after insert
  • before update
  • after update
  • before delete
  • after delete
  • after undelete

Trigger程式範例的說明

程式碼

說明

  • OpportunityTrigger是觸發名稱,使用容易辨識的名稱便於日後管理
  • on Opportunity,表示這是銷售機會的觸發程式
  • before insert,因此在每筆新建立的銷售機會都會觸發這個程式
  • for(),因為要處理每一筆新建立的銷售機會,因此使用for迴圈逐筆處理
  • Trigger.new,就是新建立的銷售機會
  • opp.CreatedDatetime__c = System.Now();,這行是在每筆新建立的銷售機會,自動將目前的時間System.Now(),填入到CreatedDatetime__c欄位
  • opp.CreatedUser__c = Userinfo.getUserId();,這行是在每筆新建立的銷售機會,自動將建立者的識別碼Userinfo.getUserId(),填入到CreatedUser__c欄位

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式