[快速介紹] Salesforce報告的訂閱功能

[功能介紹]銷售自動化是Salesforce最大的特色,而要實現自動化,除了熟悉各種自動化工具以及功能,還要了解如何選擇租用適合您企業商業用途的版本。這次介紹的,則是一個使用者一定要知道的銷售自動化功能-報告通知與訂閱。諸多Salesforce自動化工具中,大多都需要搭配使用較高階的版本-企業版(Enterprise Edition)。但是,報告通知的自動化功能,任何版本都有支援,因此,它是您應用Salesforce自動化管理的一個入門。[為什麼您需要知道這項功能呢?]這個功能可以為您帶來自動化的便利,而且所有版本都支援 因為提供定時的主動通知,因此,可以大大減少一時忙碌,錯漏重要資訊的可能 並且,報告訂閱提供許多種通知方式,讓使用者即時沒有登入到雲端,電腦收信或是手機上也可以收到定期的訂閱[設定步驟 ]設定報告通知只需要二個步驟:1. 進入[報告],並點選[訂閱]2. 依序設定報告訂閱的類型、條件、排程與動作(

[Salesforce程式開發] Trigger觸發程式入門介紹

Salesforce CRM實現銷售自動化(Sales force auomation),除了使用工作流程(Workflow)以外,這幾個情況,您會需要使用Salesforce Trigger:想要更容易管理銷售自動化流程,因此需要集中的控制,而不是分散的規則 想要更彈性的控制銷售自動化流程 在銷售自動化流程中需要進行較多的計算 不只欄位更新、電子郵件的自動發送那什麼是Salesforce Trigger呢?清楚的說,她是用來實現銷售自動化的程式,善用Salesforce Trigger,可以將銷售自動化發揮到意想不到的程度。簡單說就是贊。雖然她是一種程式碼,但是不用煩惱,站長這就說明,幫助您快速入門認識Trigger,那麼您就能夠應用Salesforce Trigger,做到更自動化的CRM。 Trigger的結構 每個Trigger都有這四個組成元件:Trigger程式名稱 觸發的物件 觸發的事件 觸發後要執行的工作主要的觸發事...