這次站長要介紹的是銷售機會的複製功能,在一個情形,複製功能會非常方便。

那就是當銷售機會附掛了多個產品項目的時候。

如果還要重頭開始建立銷售機會,那就連帶的,也需要把產品項目,一個一個加上來,當附掛產品數目一多,這不但耗費時間,也多了出錯的可能。

那麼,站長就會建議您使用複製功能,直接點「用產品複製」,複製一個最相似的機會,然後修改設定。

Salesforce銷售機會的複製功能
Salesforce銷售機會的複製功能

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式