[Salesforce技巧] 什麼時候使用機會複製功能

這次站長要介紹的是銷售機會的複製功能,在一個情形,複製功能會非常方便。

那就是當銷售機會附掛了多個產品項目的時候。

如果還要重頭開始建立銷售機會,那就連帶的,也需要把產品項目,一個一個加上來,當附掛產品數目一多,這不但耗費時間,也多了出錯的可能。

那麼,站長就會建議您使用複製功能,直接點「用產品複製」,複製一個最相似的機會,然後修改設定。

Salesforce銷售機會的複製功能
Salesforce銷售機會的複製功能