[Salesforce功能] 如何避免銷售倒退嚕或是跳躍前進

正常情況銷售階段的推進,是從上一個階段往下一個階段推進,例如,一定是先進到Prospecting階段,再進到下個階段,循序漸進,照著1→2→3→4→5→6→7→完成的順序。

但是在實際運作,就是會發生不正常的操作順序,不論是操作失誤,或者銷售階段誤判。

當銷售流程是允許任意地選擇銷售階段的順序,要往前跳就往前跳,要往後跳就往後跳,那就失去銷售機會管理的意義。

  • 要怎麼避免銷售階段倒退嚕,例如從3→2?
  • 又要怎麼避免跳躍式的推進,例如直接從1跳到5?

做到上述的2點,您企業的CRM就能夠更上軌道,這也是為什麼不同企業都是使用Salesforce,有企業能創造更高的投資報酬,差別就在這樣的細節。

那麼,要如何設定呢?在Salesforce CRM只要使用驗證規則,就可以做到,這是標準功能,各個版本都支援此一功能,所以也是最有效能夠協助企業發揮CRM效益的功能。

新增銷售機會的驗證規則

步驟是 設定 | 自訂 | 機會 | 驗證規則 | 新增

設定驗證規則

使用驗證規則,避免銷售階段倒退嚕或是跳躍前進
使用驗證規則,避免銷售階段倒退嚕或是跳躍前進

下載驗證規則公式

測試完成

倒退嚕或是跳躍前進都是不允許的
倒退嚕或是跳躍前進都是不允許的