在剛開始進行CRM顧客關係管理,當資料量還不多,組織結構單純也不複雜的時候,一般來說會選擇Excel作為主要的管理工具。

與使用Salesforce來管理您的顧客關係一樣,資料的品質,總是影響成敗的最主要關鍵。

要提高Excel CRM的資料品質,並且讓操作更快便利、快速,就要學會使用Excel CRM的資料驗證功能來建立CRM選項清單。

這麼做會幫助使用者,在輸入顧客資料的時候,是直接點選,而不必手動輸入,如此一來,資料內容的品質便會大大地獲得提升。

什麼是Excel選項清單

使用Excel CRM的資料驗證功能來建立CRM選項清單

如何使用Excel資料驗證功能來設定Excel選項清單

使用Excel的資料驗證功能,建立CRM選項清單的步驟是

  1. 點選 資料
  2. 點選 資料驗證
  3. 設定 的地方,選擇 清單
  4. 在資料來源,直接填入清單的選項
  5. 每個選項之間,以『逗號』分開
  6. OK
Excel資料驗證的設定

 

主要興趣是科學方法,熱愛學習,對人具有熱忱、熱於從事服務,因此專職於CRM領域發展,曾任職電信公司客服部門與企業管理顧問公司,本身著重於實務,習慣動手做(hands-on),自學Salesforce CRM有成,目前是CRM獨立顧問,秉持自利利人的精神經營「CRM2.tw」園地,分享並推廣新的CRM策略、實務、學習資源。

  • Salesforce CRM顧問
  • Salesforce ISV獨立軟體開發
  • Force.com應用程式設計開發
  • 前艾群科技的客戶服務經理
  • 前台灣固網公司的客服處主任
  • 前逸凡科技公司的技術顧問
  • 前PwC、Deloitte公司的企業管理顧問
  • 專長領域:銷售自動化、科學管理、商業科技與應用、顧客導向式經營模式